3-1中信建投证券股份有限公司、信达证券股份有限公司关于贵州中毅达股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
贵州中毅达股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年二月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、梁宝升根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16
二、本次发行符合相关法律规定...... 17
三、发行人的主要风险提示...... 23
四、发行人的发展前景评价...... 29
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
中毅达、发行人、公司 指 贵州中毅达股份有限公司
控股股东、兴融 4 号 指 信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划
实际控制人、信达证券 指 信达证券股份有限公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
赤峰瑞阳 指 赤峰瑞阳化工有限公司
发行对象、天津信璟 指 天津信璟股权投资合伙企业（有限合伙）
定价基准日 指 贵州中毅达股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
公告日，即 2024 年 8 月 14 日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中审会计师、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
本次向特定对象发行股 指 贵州中毅达股份有限公司本次向特定对象发行人民币
票、本次发行 普通股（A 股）股票的行为
报告期内 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月
报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末
报告期末 指 2024 年 9 月末
三会 指 股东（大）会、董事会、监事会
《公司章程》 指 《贵州中毅达股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、
《证券期货法律适用意 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
见第 18 号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
号》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定周子昊、梁宝升担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
周子昊先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：龙马环卫首次公开发行、会畅通讯首次公开发行、新诤信首次公开发行、齐鲁银行首次公开发行、紫金银行首次公开发行、紫金银行可转债、美思德非公开发行、科陆电子非公开发行、国联证券非公开发行、浙商银行配股、片仔癀配股、江南水务可转债、杭州银行可转债、长青集团重大资产重组、齐鲁银行可转债、常熟银行可转债、高特股份新三板挂牌、弥富科技新三板挂牌等项目，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行可转债（在审项目）。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
梁宝升先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：新泉股份首次公开发行、广大特材首次公开发行、银河微电首次公开发行；银河电子非公开发行、龙元建设非公开发行、新泉股份非公开发行、东音股份可转债、新泉股份可转债、苏州双祺新三板挂牌、莱恩精工新三板挂牌等项目，无作为保荐代表人正在尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为胡毅伟，其保荐业务执行情况如下：

胡毅伟先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：厦门银行首次公开发行、齐鲁银行首次公开发行、国联证券非公开发行、无锡银行非公开发行、远程股份向特定对象发行（在审项目）、杭州银行可转债、紫金银行可转债、南京银行可转债、齐鲁银行可转债、常熟银行可转债、江苏银行配股、浙商银行配股、弥富科技新三板挂牌、无锡银行二级资本债、杭州银行股权转让财务顾问等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括颜浩轩、高逢洲、孙瑾瑜、谢振辉、杨成、周建朋。
颜浩轩先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：齐鲁银行首次公开发行、瑞丰银行首次公开发行、昆山农商银行首次公开发行（在审项目）、杭州银行可转债、南京银行可转债、齐鲁银行可转债、瑞丰银行可转债（在审项目）、美思德非公开发行、高特股份新三板挂牌等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
高逢洲先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目有：高特股份新三板挂牌、瑞丰银行可转债（在审项目）。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
孙瑾瑜女士：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：必得科技首次公开发行、磁谷科技首次公开发行、美思德非公开发行、瑞丰银行可转债（在审项目）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
谢振辉先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目有：昆山农商银行首次公开发行（在审项目）、弥富科技新三板挂牌等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

杨成先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：齐鲁银行首次公开发行、常熟银行首次公开发行、瑞丰银行首次公开发行、南京银行可转债、齐鲁银行可转债、常熟银行可转债、无锡银行可转债、杭州银行可转债、高特股份新三板挂牌等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
周建朋先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：昆山农商银行首次公开发行（在审项目）、美思德非公开发行、中环海陆可转债、海优新材可转债，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称： 贵州中毅达股份有限公司
曾用名： 上海中毅达股份有限公司、中国纺织机械股份有限公司
注册地址： 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪瓮福工业园办
公楼 201 室
成立时间： 1992 年 6 月 22 日
上市时间： 1992 年 8 月 5 日
注册资本： 1,071,274,605 元
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 中毅达
股票代码： 600610
法定代表人： 申苗
董事会秘书： 朱新刚
联系电话： 18918578526
主营业务： 多元醇、食用酒精及副产品的生产与销售
本次证券发行的类型： 向特定对象发行 A 股股票
（二）本次发行前后股权结构
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）

本次发行前