毓恬冠佳:国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

国泰君安证券股份有限公司
关于
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年二月

国泰君安证券股份有限公司
关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本机构”、“保荐人”或“国泰君安”）接受上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“毓恬冠佳”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的保荐人，本保荐人委派顾维翰、梁昌红作为具体负责推荐本次发行上市的保荐代表人。
保荐人和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册管理办法》”）以及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 14
四、保荐人与发行人之间的关联关系 ...... 15
五、保荐人承诺事项 ...... 16
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 17
七、保荐人关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 18
八、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 19
九、本次发行符合《首发注册管理办法》规定的发行条件...... 20十、本次发行上市符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条
件 ...... 24
十一、保荐人对本次发行上市的推荐结论...... 25
十二、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 25
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人 上海毓恬冠佳科技股份有限公司
英文名称 SHANGHAI MOBITECH TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本 6,587.6072 万元
法定代表人 吴军
有限公司成立日期 2004 年 12 月 3 日
股份公司成立日期 2021 年 10 月 21 日
注册地和主要生产经营地 上海青浦工业园区崧煌路 580 号
电话号码 021-59868966
传真号码 -
邮政编码 201703
电子邮箱 mobitech@mobitech.com.cn
互联网地址 http://www.mobitech.com.cn
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零
部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；科技中介
经营范围 服务；其他通用仪器制造；工程和技术研究和试验发展；电子元
器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
负责信息披露和投资者 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室
关系的部门、负责人和电 负责人：韩奋吉
话号码 联系电话：021-59868966
（二）主营业务
公司是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商，提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案，是一家优秀的汽车零部件一级供应商。公司目前主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车、奇瑞汽车等国内知名整车厂。
从 1932 年伟巴斯特发明第一个折叠车顶，国内外汽车天窗市场就一直被国
努力，根据国家相关产业政策指导，充分发挥公司的研发、客户、工艺、质量、
服务以及人才等优势，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，不断壮大，
逐步打破由外资垄断的国内天窗市场。2023年度毓恬冠佳汽车天窗销量为231.10
万台，根据头豹研究院出具的《全球及中国汽车天窗行业独立市场研究》报告显
示，2023 年度毓恬冠佳已成为中国汽车天窗市场第二大供应商，市场占有率为
16%，也是截至 2022 年中国天窗市场前五名供应商中唯一诞生于中国本土的汽
车天窗企业。正是毓恬冠佳二十年如一日对于汽车天窗行业的深耕，才逐渐打破
了国外企业在汽车天窗行业的垄断地位，让中国企业在汽车天窗市场竞争中有了
一席之地。
未来毓恬冠佳将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机
制，立足中国市场，继续努力提升公司在中国市场的市场份额，并不断加强海外
市场的开拓，努力成为世界知名汽车天窗供应商。
（三）主要经营和财务数据及指标
1、主要经营数据
报告期内，公司主营业务收入按产品类型构成情况如下：
单位：万元
类别 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
全景天窗 81,933.07 76.57% 177,364.92 71.90% 135,813.29 67.94% 110,089.89 65.44%
小天窗 18,419.62 17.21% 54,847.67 22.23% 55,095.90 27.56% 52,784.49 31.38%
其他 6,646.67 6.21% 14,486.06 5.87% 8,990.23 4.50% 5,355.73 3.18%
合计 106,999.36 100.00% 246,698.65 100.00% 199,899.42 100.00% 168,230.11 100.00%
报告期内公司主营业务突出，汽车天窗业务占主营业务收入比例在 93.00%
以上，是公司的主营业务。

2、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总计 210,242.22 277,871.13 231,361.98 203,213.92
负债合计 138,067.16 213,952.20 183,860.98 175,028.92
股东权益合计 72,175.06 63,918.93 47,500.99 28,184.99
归属于母公司股东权益 72,348.96 64,075.32 47,596.16 28,184.99
合计
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 107,976.61 249,077.30 202,094.37 169,365.96
营业利润 9,942.06 20,806.38 10,072.09 5,131.66
利润总额 9,907.26 20,572.70 10,146.17 5,102.75
净利润