乐山电力:乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告(XYZH2025CDAS1B0024)

乐山电力股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
募集资金验资报告
XYZH/2025CDAS1B0024
乐山电力股份有限公司
乐山电力股份有限公司：
我们接受委托，审验了乐山电力股份有限公司（以下简称：乐山电力）以简易程序向特定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及乐山电力的责任。我们的责任是对乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合乐山电力的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
乐山电力原注册资本（股本）为人民币 538,400,659.00元，股本为人民币 538,400,659.00元。根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023年年度股东大会、第十届董事会第十一次临时会议、2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）同意。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象实际发行股票数量 39,920,159股，发行价格为 5.01元/股，募集资金总额为 199,999,996.59元。乐山电力实施上述向特定对象发行后，本次申请增加注册资本（股本）39,920,159.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币 578,320,818.00元。
根据我们的审验，截至2025年2月7日止，乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行39,920,159股，募集资金总额为人民币199,999,996.59元，扣除各项不含税发行费用人民币1,866,344.88元，实际募集资金净额为人民币198,133,651.71元，其中新增注册资本（股本）为人民币39,920,159.00元，资本公积为人民币158,213,492.71元。
同时我们注意到，乐山电力本次增资前的注册资本（股本）为人民币 538,400,659.00元，
已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014年 9 月 30 日出具中天运[2014]验字第 90030
号《验资报告》验证。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金后，乐山电力注册资本变更为人民币 578,320,818.00元，股本为人民币 578,320,818.00元。

验资报告（续） XYZH/2025CDAS1B0024
乐山电力股份有限公司
本验资报告仅供乐山电力向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对乐山电力验资报告日后偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年二月十日

新增注册资本实收情况明细表
截至2025年2月7日止
被审验单位名称：乐山电力股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中:实收资本
序号 股东类别 认缴新增注册资本 货币 实物 知识 土地使 其他 合计 其中:货币出资
产权 用权 金额 占新增注册 占新增注册
资本比例 金额 资本比例
1 有限售条件的人民币普通股 39,920,159.00 199,999,996.59 199,999,996.59 39,920,159.00 100.00% 39,920,159.00 100.00%
合计 39,920,159.00 199,999,996.59 199,999,996.59 39,920,159.00 100.00% 39,920,159.00 100.00%
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注册资本及股本变更前后对照表
截至2025年2月7日止
被审验单位名称：乐山电力股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
股东类别 变更前 变更后 变更前 变更后
金额 出资比例% 金额 出资比例% 金额 占注册资本 本次增加额 金额 占注册资本
总额比例% 总额比例%
一、有限售条件股份 39,920,159.00 6.90 39,920,159.00 39,920,159.00 6.90
二、无限售条件股份 538,400,659.00 100.00 538,400,659.00 93.10 538,400,659.00 100.00 538,400,659.00 93.10
合计 538,400,659.00 100.00 578,320,818.00 100.00 538,400,659.00 100.00 39,920,159.00 578,320,818.00 100.00
2

验资事项说明
一、基本情况
乐山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1988 年 3 月经乐山
市人民政府[乐府函（1988）12 号]批准发起，1988 年 5 月 17 日成立的股份有限公司，
于 1993 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市。本公司现有注册资本为 53,840.0659 万元，
统一社会信用代码为 91511100206951207W。法定代表人：刘江，公司注册地址：乐山市市中区嘉定北路 46 号。
经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）核准，本公司本次发行人民币普通股（A 股）
39,920,159 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.01 元/股，股票发行募集
资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除各项不含税发行费用人民币 1,866,344.88 元，实际募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元，其中新增注册资本（股本）为人民币
39,920,159.00 元，资本公积为人民币 158,213,492.71 元。募集资金已于 2025 年 2 月 7
日汇入指定账户。
根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会、第十届董事会第十一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向