陕国投Ａ:陕西省国际信托股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-12
陕西省国际信托股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析、
采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）就本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）对即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响分析
本次发行前公司总股本为 5,113,970,358 股，本次发行股数不超过1,534,191,107 股，募集资金总额不超过 38 亿元，本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加。
（一）主要假设
1. 假设宏观经济环境、信托业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
2. 不考虑本次发行募集资金到账后，对公司业务经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
3. 假设公司于 2025 年 12 月末完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次
发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经深交所审核，并经中国证监会同意注册后的实际完成时间为准。

4. 假设本次发行的股票数量为 1,534,191,107 股，且暂不考虑发行费用的影
响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
5. 根据公司 2024 年三季度报告，公司 2024 年 1-9 月归属于母公司股东的净
利润为 93,438.27 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为92,375.78 万元。假设 2024 年归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为 2024 年 1-9 月相应数据的 4/3 倍。假设公司 2025
年度归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 2024 年基础上按照持平、增长 10%、增长 20%三种情形（上述假设不构成盈利预测）进行测算。
6. 除本次向特定对象发行外，暂不考虑任何其他因素（包括利润分配、资本公积转增股本等）引起的普通股股本变动。
7. 基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
8. 上述假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司分别对 2025 年归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润持平、增长 10%、增长 20%三种情形下，本次发行对主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：
项目 2024 年度/2024 年 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
12 月 31 日 不考虑本次发行 考虑本次发行
总股本（万股） 5,113,970,358 5,113,970,358 6,648,161,465
加权平均普通股总股本（万 5,113,970,358 5,113,970,358 5,241,819,616
股）
预计本次发行完成时间 2025 年 12 月末
假设一：2025 归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2024 年持平
归属于母公司股东的净利 124,584.36 124,584.36 124,584.36
润（万元）
扣除非经常性损益后归属 123,167.71 123,167.71 123,167.71

项目 2024 年度/2024 年 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
12 月 31 日 不考虑本次发行 考虑本次发行
于母公司股东的净利润（万
元）
基本每股收益（元/股） 0.2436 0.2436 0.2377
稀释每股收益（元/股） 0.2436 0.2436 0.2377
扣除非经常性损益后的基 0.2408 0.2408 0.2350
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀 0.2408 0.2408 0.2350
释每股收益（元/股）
假设二：2025 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2024 年上升 10%
归属于母公司股东的净利 124,584.36 137,042.80 137,042.80
润（万元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润（万 123,167.71 135,484.48 135,484.48
元）
基本每股收益（元/股） 0.2436 0.2680 0.2614
稀释每股收益（元/股） 0.2436 0.2680 0.2614
扣除非经常性损益后的基 0.2408 0.2649 0.2585
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀 0.2408 0.2649 0.2585
释每股收益（元/股）
假设三：2025 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2024 年上升 20%
归属于母公司股东的净利 124,584.36 149,501.23 149,501.23
润（万元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润（万 123,167.71 147,801.25 147,801.25
元）
基本每股收益（元/股） 0.2436 0.2923 0.2852
稀释每股收益（元/股） 0.2436 0.2923 0.2852
扣除非经常性损益后的基 0.2408 0.2890 0.2820
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀 0.2408 0.2890 0.2820
释每股收益（元/股）
（三）关于本次测算的说明
公司对本次测算的上述假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。本次测算中的本次发行的股份数量、募集资金总额以及发行完成时间仅为估计值，
最终将根据监管部门同意注册、发行认购情况等确定。
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本将会增加。如果募集资金未能保持目前的资本经营效率，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益和稀释每股收益均将出现一定程度的下降。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期股东收益的风险。
三、本次发行的必要性和可行性
关于本次募集资金使用的必要性和可行性分析，详见公告《陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司现有业务以信托业务和固有业务（自有资金贷款及投资业务）为主。在现行信托行业监管体系下，公司资本规模直接影响信托业务的资产管理规模和固有业务的投资规模，进而影响公司的经营业绩。
本次募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司资本金，公司的净资本规模将有所提高，公司净资本监管指标进一步优化，有利于支撑公司进一步扩充资产管理规模，提高固有业务开展规模，提升信托业务市场份额，进一步支撑公司信托业务、固有业务和其他创新业务的发展，持续增强公司资本实力、抗风险能力和信托行业转型的应对能力，进一步适应信托行业业务“三分类”的转型趋势，提升公司行业监管评级，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力。
（一）人员方面
公司持续实施“人才强企”战略。近年来，公司积极打造“聚才发展”平台，持续优化组织管理体系和人才管理机制，坚持外引与内培相结合，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的复合型专业化人才梯队，推行“双向选择、竞争上岗”等市场化用人机制，大力延揽创新引领型金融高端人才，硕博学历人才占比居上市公司前列。健全薪酬绩效考核激励机制，精准对岗位“量、质、效”进行贡献度考核，发挥其对业务转型创新指挥棒作用，持续激发企业增长动能，为公司高质量发展提供坚强组织保障。

（二）技术方面
公司在业务经营过程中，深化改革创新，以改革为核心竞争力培育高质动能。公司搭建涵盖战略研究、政策研究、投资研究、财富管理研究、产品研究全条线的研究体系，围绕服务实体经济，加快信托主业转型创新，资产管理业务增量提质，加快传统业务转型升级，深化财富管理质效革命，逐步形成具有自身特色的产品和服务体系。同时，公司树牢总体安全观，持续提升全面风险管理能力，根据业务特征制定差异化风险管理体系，以深化全面风险管理为主线，不断加强房地产、政信等重点领域的风险管理，持续强化项目风险化解能力，突出“三道防线”精准化管理，不断提升风险识别、管控与化解能力，筑牢安全发展底线。
（三）市场方面
近年来，公司立足陕西省属企业独特资源禀赋，充分发挥信托