国投电力:国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票上市公告书

证券代码：600886 证券简称：国投电力
国投电力控股股份有限公司
2024 年度向特定对象
全国社会保障基金理事会发行 A 股股票
上市公告书
联合保荐人（联席主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越 广东省深圳市福田区福田街道
时代广场（二期）北座 福华一路 119 号安信金融大厦
二〇二五年三月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：550,314,465 股
2、发行价格：12.72 元/股
3、募集资金总额：人民币 6,999,999,994.80 元
4、募集资金净额：人民币 6,998,065,735.87 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，相关法规及规范性文件对向特定对象发行的股份限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。若上述股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
四、股权结构情况
本次发行后，国投集团仍为上市公司的控股股东，国务院国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 13
一、新增股份上市批准情况 ...... 13
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
三、新增股份的上市时间 ...... 13
四、新增股份的限售安排 ...... 13
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 14
二、股本结构变动情况 ...... 15
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 15
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 19
一、保荐人（主承销商） ...... 19
二、发行人律师 ...... 20
三、审计机构 ...... 20
四、验资机构 ...... 20
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 21
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 22
第六节 其他重要事项 ...... 23
第七节 备查文件 ...... 24
一、备查文件目录 ...... 24
二、查询地点 ...... 24
三、查询时间 ...... 25
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 国投电力控股股份有限公司
国投电力、上市公司
控股股东、国投集团 指 国家开发投资集团有限公司
实际控制人、国务院国资 指 国务院国有资产监督管理委员会
委
社保基金会、认购对象、 指 全国社会保障基金理事会
发行对象
上市公告书、本上市公 指 国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国
告书 社会保障基金理事会发行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定 国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国
对象发行、本次向特定 指 社会保障基金理事会发行 A 股股票的行为
对象发行 A 股股票
发行方案 指 国投电力控股股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发
行与承销方案
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《国投电力控股股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《股份认购协议》 指 《国投电力控股股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
之附条件生效的股份认购协议》
《战略合作协议》 指 《国投电力控股股份有限公司与全国社会保障基金理事
会之附条件生效的战略合作协议》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日
募集资金 指 指本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金
保荐人、保荐人（主承销
商）、联合保荐人、联合 指 中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
保荐人（联席主承销商）
中信证券 指 中信证券股份有限公司
国投证券 指 国投证券股份有限公司
审计机构、发行人会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构

发行人律师 指 北京观韬律师事务所
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民
币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 国投电力控股股份有限公司
英文名称 SDIC Power Holdings Co.,Ltd.
成立日期 1996 年 6 月 18 日
本次发行前注 7,454,179,797 元
册资本
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 国投电力
股票代码 600886
上市日期 1996 年 1 月 18 日
法定代表人 郭绪元
注册地址 北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108
投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、
高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。（市
经营范围： 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）发行人主营业务
发行人经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。从装机结构来看，发行人是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型电力上市公司。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策程序
2024 年 9 月 17 日，发行人召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通过
了本次向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票事项的相关议案。
2024 年 9 月 21 日，国投集团出具《关于国投电力控股股份有限公司向特定
对象发行 A 股股份有关事项的批复》（国投资本运营[2024]342 号），原则同意发行人本次发行的总体方案，发行不超过 55,031.4465 万股，募集资金总额不超过 70 亿元，由全国社会保障基金理事会全额认购。
2024 年 10 月 9 日，发行人召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了
本次发行相关议案，并授权发行人董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2024 年 12 月 31 日，上海证券交易所审核通过本次向特定对象发行股票方
案。
2025 年 1 月 22 日，发行人获得中国证监会《关于同意国投电力控股股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141 号）。
3、募集资金到账及验资情况
2025 年 2 月 11 日，公司与联合保荐人（联席主承销商）向本次发行的发行
对象发出了《国投电力控股股份有限公司向特定对象发行A股股票缴款通知书》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 2 月 19 日出具的《国投电
力控股股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（信会师
报字[2025]第 ZG10022 号），截至 2025 年 2 月 14 日 16 时止，中信证券指定的
认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者