爱美客:关于收购韩国REGENBiotech,Inc.公司控股权的公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-004 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于收购韩国 REGEN Biotech,Inc.公司控股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 Imeik（HK）Limited
（以下简称“爱美客香港”）与 Aisheng Shourui (HK) Limited（以下简称“首瑞香港”）共同设立 Imeik International Limited（以下简称“爱美客国际”），拟通过爱美客国际收购注册地址位于韩国大田市的 REGEN Biotech,Inc.公司（以下简称“标的公司”、“韩国 REGEN Biotech, Inc.”）85%的股权，标的公司主要从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发、生产与销售。
2、爱美客国际拟以现金方式支付对价，以1.90亿美元收购Mount Beacon Holdings Ltd.
（以下简称“Mount Beacon”）、 IRC Limited（以下简称“IRC”）、MR. KWANG SIK CHOI
（以下简称“Mr.Choi”）持有的标的公司 85%的股权。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。
3、根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》的规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
4、本次投资事项涉及海外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关批准，相关投资事项亦需经过韩国相关政府部门的批准或备案手续，本次投资事项能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性；本次交易需在协议约定的交割先决条件全部满足后方可达成。因此，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
5、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、交易概述
1、基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司爱美客香港与首瑞香港共同出资设立爱美客国际。爱美客国际股本总数为 10,000 股，其中：爱美客香港持有7,000股，占总股数的70%；首瑞香港持有3,000股，占总股数的30%，爱美客国际为公司合并报表范围内子公司。
爱美客国际拟以现金方式出资，以 1.90 亿美元收购 Mount Beacon、 IRC、
Mr.Choi 持有的韩国 REGEN Biotech, Inc.85%的股权。其中爱美客香港出资 1.33
亿美元，首瑞香港出资 0.57 亿美元。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。
本次交易前后标的公司的股东结构如下：
序号 股东名称 交易前股权结 交易后股权结
构比例 构比例
1 Choi Kwang Sik 17.947% 2.607%
2 IRC Limited 40.000% 5.811%
3 Mount Beacon Holdings Ltd. 41.500% 6.029%
4 Myoung Bok Wi 0.553% 0.553%
5 Imeik International Limited - 85.000%
合计 100.000% 100.000%
2、2025 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《爱美
客技术发展股份有限公司关于收购韩国 REGEN Biotech, Inc.公司控股权的议案》。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项涉及海外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关批准，相关投资事项亦需经过韩国相关政府部门的批准或备案手续，本次投资事项能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况

（一）合作方的基本情况
1、机构名称：Aisheng Shourui (HK) Limited
公司名称： Aisheng Shourui (HK) Limited
注册时间： 2025 年 2 月 3 日
注册地址： 9F,MW Tower,No.111 Bonham Strand,Sheung Wan,Hong
Kong.
总 发 行 股 10,000 股
数：
注册资本： 10,000 美元
主营业务： 医疗、大健康领域投资
股权结构： 珠海爱胜首瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 100%
股权。
关联关系： 首瑞香港与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或
利益安排，也不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
2、珠海爱胜首瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称： 珠海爱胜首瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“珠海爱胜首瑞”）
注册时间： 2025 年 1 月 2 日
注册地址： 珠海市横琴新区汇通三路 108 号办公 2813-1
出资额： 48,000 万人民币
主营业务： 医疗、大健康领域投资
执行事务合 珠海丰滔私募股权基金管理有限公司（委派代表：洪滔）。
伙人：
关联关系： 珠海爱胜首瑞与公司及公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系或利益安排，也不存在直接或间接形式持有公司股份的
情形。
3、珠海丰滔私募股权基金管理有限公司
珠海丰滔私募股权基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1073336。
(二）交易对方的基本情况
1、企业名称：Mount Beacon Holdings Ltd.
公司名称： Mount Beacon Holdings Ltd.
注册时间： 2020 年 5 月 8 日
注册地址： Suite 904B,9/F,Port 33,33 Tseuk Luk Street,San Po
Kong,Kowloon,Hong Kong.
注册资本： 10,000 港币

主营业务： 私募股权投资
股权结构： Yingda Asia Limited 公司与 Glencoe Investment
International Holdings Limited 公司合计持有 Mount
Beacon 公司的 100%股权。
关联关系： Mount Beacon 与公司及公司前十名股东、董事、监事、高
级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益
倾斜的其他关系。
2、企业名称：IRC Limited
公司名称: IRC Limited
注册时间： 2018 年 10 月 29 日
注册地址： Portcullis Chambers,P.O. Box 1225,Apia,Samoa.
注册资本： 30,000,000 美元
主营业务： 私募股权投资
股权结构： GR Limited 公司，RCP Pte.Limited 公司合计持有 IRC
LIMITED 公司的 100%股权。
关联关系： IRC 与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人
员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关
联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其
他关系。
3、Choi Kwang Sik
韩国国籍，直接持有标的公司 17.947%股权，现担任标的公司董事。Mr.Choi 先生与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对 其利益倾斜的其他关系。
三、设立公司的基本情况
公司全资子公司爱美客香港与首瑞香港共同出资设立爱美客国际，爱美客国际为本次投资事项的出资主体，其基本情况如下：
公司名称: Imeik International Limited
注册时间： 2025 年 2 月 13 日
注册地址： 9F,MW Tower,No.111 Bonham Strand,Sheung Wan,Hong
Kong
总发行股数： 10,000 股
注册资本： 10,000 美元

主营业务： 股权投资
股权结构： 爱美客香港持有 70%，首瑞香港持有 30%。
四、交易标的基本情况
1、收购标的
收购标的名称：REGEN Biotech, Inc.
类别：股权收购
2、标的公司基本情况
公司名称: REGEN Biotech, Inc.
注册时间： 2000 年 4 月 21 日
注册地址： 1F,20,Daehwa-ro 139 beon-gil,Daedeok-gu, Daejeon,
34369,Korea
已发行股数： 18,075,250 股
主营业务： 医用材料、医疗器械及医药等相关产品研发、生产和销
售
关联关系： 标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系或利益安排，也不存在直接或间接形式持有公司股份
的情形。
主要股东及各自持股比例：
序号 股东名称 持股比例
1