佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

佳禾食品工业股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年三月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。
全体董事签名：
柳新荣 柳新仁 张建文
梅 华 庄伟元 沈 弋
李 彬
全体监事签名：
周月军 丁嘉彬 任 洁
除董事外的高级管理人员签字：
杨晓磊 沈学良
佳禾食品工业股份有限公司
年 月 日


目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 5
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行概要...... 9
三、本次发行的发行对象情况...... 15
四、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 28
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 28
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 28
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第五节 有关中介机构声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 36
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/佳禾食品 指 佳禾食品工业股份有限公司
公司章程 指 《佳禾食品工业股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 公司本次向不超过 35 名（含）特定对象发行 A 股股票
行
本发行情况报告书 指 佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、国枫律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《发行方案》 指 《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行股票发行与承销方案》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 佳禾食品工业股份有限公司
英文名称 Jiahe Foods Industry Co., Ltd.
注册资本 400,010,000 元
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 佳禾食品
股票代码 605300.SH
法定代表人 柳新荣
注册地址 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号
食品（包含食用油脂制品）生产、销售；从事与本公司生产产
品同类商品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，
经营范围 涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请），提
供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）（外资比例低于 25%）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 5 月 19 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于
公司向特定对象发行股票的相关议案。
2023 年 6 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票的相关议案。
2024 年 1 月 28 日，发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关
于修订公司向特定对象发行股票方案的相关议案。
2024 年 5 月 17 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关
于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。
2024 年 6 月 3 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。
2024 年 12 月 30 日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关
于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2024 年 11 月 26 日，上交所出具《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定
对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
2025 年 1 月 13 日，中国证监会出具《关于同意佳禾食品工业股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2025 年 3 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天衡验字(2025)00008 号）。经审验，截至 2025 年 3 月 5 日止，主承销商为本
次发行指定的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 724,999,998.01 元。
2025 年 3 月 6 日，主承销商将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人
本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。
2025 年 3 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天衡验字(2025)00009 号）。经审验，截至 2025 年 3 月 6 日止，发行人本次向
特定对象发行股票 54,388,597 股，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元，扣除本次发行费用人民币 13,909,476.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。其中，计入实收股本人民币 54,388,597 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 656,701,924.57 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票的最终数量为 54,388,597 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 120,003,000 股，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限 65,315,315 股，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）定价基准日及发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2025 年 2 月 26 日），发
行底价为 11.10 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人律师对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.33 元/股，发行价格与发行底价的比率为120.09%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 724,999,998.01 元，扣除不含税发行费用
人民币 13,909,476.44 元，募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为14 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：
序号 认购对象全称 获配股数 获配金额（元） 限售期
（股