胜科纳米:胜科纳米首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

胜科纳米（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1870号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。
经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份数量40,331,149股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的投资者询价配售将于2025年3月14日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。战略配售在主承销商处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行中，参与战略配售的投资者包括保荐人（主承销商）相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）；发行人高级管理人员与核
心员工专项资产管理计划：华泰胜科纳米家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）。
2、发行人和主承销商通过网下初步询价确定发行价格。
3、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于9.31元/股（不含9.31元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为9.31元/股的配售对象中，申购数量小于1,300万股（不含1,300万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为9.31元/股，申购数量为1,300万股的，申购时间晚于2025年3月11日14:43:42:375的配售对象全部剔除；拟申购价格为9.31元/股，申购数量为1,300万股的，且申购时间均为2025年3月11日14:43:42:375的配售对象，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除84个配售对象。以上共计剔除175个配售对象，对应剔除的拟申购总量为223,630万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7,459,300万股的2.9980%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.08元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按本次发行价格9.08元/股在2025年3月14日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年3月14日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格9.08元/股对应市盈率为：
（1）33.45 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）38.38 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）37.16 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）42.64倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
6、本次发行价格为9.08元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
（1）本次发行价格9.08元/股，低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报
价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国
社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保
险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金剩余报价
的中位数和加权平均数的孰低值9.1543元/股。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投
资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（ www.sse.com.cn ）的《胜科纳米
（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）。
（2）根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），
公司所属行业为“专业技术服务业”（M74），截至2025年3月11日（T-3日），
中证指数有限公司发布的“M74 专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率
为 36.40 倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
2023 年扣非 2023 年扣 T-3 日股票 对应的静 对应的静
证券代码 证券简称 前 EPS（人 非后 EPS 收盘价（人 态市盈率 态市盈率
民币，元/ （人民币， 民币，元/ （扣非 （扣非
股） 元/股） 股） 前） 后）
688135.SH 利扬芯片 0.1084 0.0568 21.46 197.90 378.01
688372.SH 伟测科技 1.0366 0.7966 87.90 84.80 110.35
300416.SZ 苏试试验 0.6180 0.5509 13.98 22.62 25.38
688053.SH 思科瑞 0.4310 0.3774 32.56 75.55 86.28
301306.SZ 西测测试 -0.6126 -0.7400 44.50 - -
002967.SZ 广电计量 0.3419 0.2986 19.53 57.13 65.41
3587.TWO 闳康 2.2571 2.2436 44.43 19.69 19.80

2023 年扣非 2023 年扣 T-3 日股票 对应的静 对应的静
证券代码 证券简称 前 EPS（人 非后 EPS 收盘价（人 态市盈率 态市盈率
民币，元/ （人民币， 民币，元/ （扣非 （扣非
股） 元/股） 股） 前） 后）
3289.TWO 宜特 1.1421 0.8982 27.67 24.23 30.81
平均值 47.34 56.34
数据来源：Wind资讯，数据截至北京时间 2025年 3月 11 日（T-3 日）。
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；
注 3：汇率采用 2025 年 3月 11日日终中国银行人民币兑新台币的中行折算价 100 新台
币兑人民币 22.05元；
注 4：利扬芯片、西测测试 2023 年静态市盈率（扣非前及扣非后）为极值，在计算可
比上市公司 2023年的静态市盈率（扣非前及扣非后）平均值时已予以剔除。
本次发行价格9.08元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为42.64倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一
个月平均静态市盈率36.40倍，低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静
态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性做出投资。
（3）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为
188家，管理的配售对象个数为4,647个，有效拟申购数量总和为6,008,380万股，
为战略配售回拨前网下初始发行规模的2,190.80倍。
（4）《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为
29,691.46万元，本次发行价格9.08元/股对应融资规模为36,620.68万元，扣除约
6,960.84万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额29,659.84万元
（如有尾数差异，为四舍五入所致），低于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基
于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合
评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值
水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其
已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本
次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为29,691.46万元。按本次发行价格9.08元/股和4,033.1149万股的新股发行数量