电投产融:详式权益变动报告书(中国人寿保险股份有限公司)

国家电投集团产融控股股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司： 国家电投集团产融控股股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 电投产融
股票代码： 000958.SZ
信息披露义务人： 中国人寿保险股份有限公司
住所： 北京市西城区金融大街 16 号
通讯方式： 010-63633333
一致行动人： 中国人寿资产管理有限公司
住所： 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至
18 层
通讯方式： 010-66221188
股份权益变动性质：股份增加（因重大资产重组认购上市公司新增发
行股份）
签署日期：二〇二五年三月

信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在国家电投集团产融控股股份有限公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在国家电投集团产融控股股份有限公司拥有权益。
四、本次权益变动系信息披露义务人以其持有的国电投核能有限公司 26.76%股权认购上市公司向其发行的股份。本次权益变动系上市公司重大资产置换及发行股份购买资产的一部分，尚需提交上市公司股东大会审议通过、取得有权国资监管机构的审核批准、深交所审核通过、经中国证监会同意注册等批准或核准程序后方可实施。本次权益变动能否取得上述批准或核准，以及通过批准或核准的时间存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 6
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况...... 6
二、一致行动关系说明...... 7
三、信息披露义务人及一致行动人产权及控制关系...... 7 四、信息披露义务人及一致行动人主营业务及最近三年财务状况的简要
说明...... 13
五、信息披露义务人及一致行动人最近五年合法、合规经营情况...... 15 六、信息披露义务人及一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况
...... 15 七、信息披露义务人及其控股股东、一致行动人在境内、境外其他上市
公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 17 八、信息披露义务人及一致行动人最近两年控股股东及实际控制人变更
情况...... 18
第二节 本次权益变动目的及履行程序...... 19
一、本次权益变动的目的...... 19 二、信息披露义务人及一致行动人未来 12 个月继续增持或处置计划.... 19
三、本次权益变动所履行的相关决策及审批程序...... 19
第三节 权益变动方式 ...... 21
一、本次权益变动方式...... 21
二、信息披露义务人及一致行动人本次权益变动前后的持股情况...... 21
三、本次权益变动相关协议的主要内容...... 21
四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 27
第四节 资金来源 ...... 28
第五节 后续计划 ...... 29
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 29
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 29
三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的变更计划...... 29
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 29
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划...... 30
六、对上市公司分红政策的重大调整计划...... 30
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 30
第六节 对上市公司的影响分析...... 31
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 31
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响...... 31
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响...... 31
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 32
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 32
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易...... 32 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
...... 32
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 32
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 33
一、信息披露义务人及一致行动人买卖上市公司股份的情况...... 33 二、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直
系亲属买卖上市公司股份的情况...... 33
第九节 信息披露义务人的财务资料...... 34
第十节 其他重大事项 ...... 35
第十一节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、备查地点...... 36
信息披露义务人声明 ...... 37
一致行动人声明 ...... 38
国家电投集团产融控股股份有限公司详式权益变动报告书附表...... 41
释 义
本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本报告书 指 中国人寿保险股份有限公司就本次权益变动编制的《国家
电投集团产融控股股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司/电投产融 指 国家电投集团产融控股股份有限公司
信息披露义务人/中国人 指 中国人寿保险股份有限公司
寿
一致行动人/国寿资产 指 中国人寿资产管理有限公司
信息披露义务人控股股 指 中国人寿保险（集团）公司
东/国寿集团
国家电投集团 指 国家电力投资集团有限公司，电投产融控股股东、实际控
制人
电投核能 指 国电投核能有限公司，国家核电和中国人寿分别持有其
73.24%和 26.76%的股权，系本次交易的置入资产
资本控股 指 国家电投集团资本控股有限公司，电投产融持有其 100%的
股权，系本次交易的置出资产
国家核电 指 国家核电技术有限公司，本次交易的交易对方之一
上市公司以所持的资本控股 100%股权与国家核电所持有
的电投核能股权的等值部分进行置换；针对国家核电所持
本次交易/本次重组 指 有的电投核能股权与资本控股 100%股权的差额部分以及
中国人寿所持有的电投核能股权，由上市公司发行股份向
国家核电及中国人寿购买，前述资产置换与发行股份购买
资产互为前提、同步实施
本次权益变动 指 信息披露义务人通过本次交易以其持有的电投核能
26.76%股权认购上市公司向其发行的股份
电投产融与中国人寿于 2024 年 10 月 18 日签署的《国家电
《股权收购协议》 指 投集团产融控股股份有限公司与中国人寿保险股份有限公
司关于国电投核能有限公司之股权收购协议》
《股权收购协议之补充 电投产融与中国人寿于 2025 年 3 月 11 日签署的《国家电
协议》 指 投集团产融控股股份有限公司与中国人寿保险股份有限公
司关于国电投核能有限公司之股权收购协议之补充协议》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、百万元 指 人民币元、万元、百万元
注：本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人：中国人寿
名称 中国人寿保险股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人 蔡希良
注册资本 2,826,470.50 万元人民币
统一社会信用代码 9110000071092841XX
公司类型 股份有限公司（上市、国有控股）
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保
险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业
务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；
经营范围 国家保险监督管理部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
营业期限 2003-06-30 至无固定期限
通讯地址 北京市西城区金融大街 16 号
联系电话 010-63633333
（二）一致行动人：国寿资产
名称 中国人寿资产管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
法定代表人 于泳
注册资本