开发科技:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于成都长城开发科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“开发科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）的申请已于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审核通过，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]372 号）。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐机构及主承销商。本次发行拟采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称“《发行注册办法》”）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，华泰联合对本次发行的战略投资者选取标准、配售资格及是否存在《管理细则》第三十七条规定的禁止性情形进行了核查。
基于发行人和战略投资者提供的相关资料以及华泰联合进行的相关核查结果，华泰联合特就本次战略配售事宜的核查意见说明如下：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次公开发行股份初始发行数量为 3,346.6667 万股（含本数），发行后总股本为 13,386.6667 万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。
发行人授予华泰联合初始发行数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,848.6667 万股，发行后总股本扩大至13,888.6667 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行中战略配售发行数量为 669.3333 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
2、战略配售对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
1、参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
2、认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
3、最终战略配售投资者不超过 10 名。
本次发行中，战略配售投资者的选择是在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，参与本次发行的战略配售投资者共 6 名：北京诚旸投资有限公司（诚旸战略新产业私募证券投资基金）、华泰创新投资有限公司、海证期货有限公司（海证期货金星稳健 5 号集合资产管理计划）、北京鼎兴达信息科技股份有限公司、西藏中睿合银投资管理有限公司（中睿合银策略精选权益 3 号私募证券投资基金）、第一创业证券股份有限公司。
3、战略投资者的参与规模及锁定期限
本次发行共有 6 名投资者参与战略配售，各投资者拟参与规模如下：
序号 名称 拟认购股数 限售期
（股） （月）
1 北京诚旸投资有限公司（诚旸战略新产业私募证券投 1,974,984 9
资基金）

2 华泰创新投资有限公司 1,591,291 9
3 海证期货有限公司（海证期货金星稳健 5 号集合资产 987,492 9
管理计划）
4 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 987,492 9
5 西藏中睿合银投资管理有限公司（中睿合银策略精选 822,910 9
权益 3 号私募证券投资基金）
6 第一创业证券股份有限公司 329,164 9
合计 6,693,333 —
注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
本次发行战略配售发行数量为 669.3333 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。符合《管理细则》第三十二条对于本次发行战略投资者不得超过 10 名、公开发行股票数量不足 5,000 万股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%的规定。
4、选取标准和配售资格核查意见
上述战略投资者符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行并在北京证券交易所上市战略配售的资格。
（二）配售条件
参与本次战略配售的投资者均已与发行人和保荐机构（主承销商）签署配售协议，承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
（三）限售期限
本次战略投资者获配股票的限售期均为 9 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
二、关于参与本次发行战略配售对象合规性的说明
（一）北京诚旸投资有限公司（诚旸战略新产业私募证券投资基金）
1、基本信息

公司名称 北京诚旸投资有限公司 统一社会信用代码 91110102MA0199NQ0J
（以下简称“诚旸投资”）
类型 有限责任公司（法人独 法定代表人 王伶俐
资）
设立日期 2017 年 12 月 8 日 注册资本 20,000 万元人民币
住所 北京市西城区金融大街 9 号楼 11 层 1101 单元
营业期限自 2017 年 12 月 8 日 营业期限至 无固定期限
资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
经营范围 对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东 中国诚通控股集团有限公司持股 100%
根据诚旸投资提供的营业执照及现行有效的公司章程并经核查，诚旸投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。诚旸投资为合法存续的有限责任公司。
诚旸投资已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督
管理暂行办法》等法律法规的要求于 2020 年 8 月 3 日在中国证券投资基金业协
会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1071155）。
2、参与本次战略配售的基金产品信息
基金名称 诚旸战略新产业私募证券投资基金
管理人名称 北京诚旸投资有限公司
托管人名称 招商证券股份有限公司
备案编码 SVF104
备案日期 2022 年 3 月 24 日
经核查，诚旸战略新产业私募证券投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2022 年3 月 24 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编号为 SVF104。

3、控股股东和实际控制人
经核查，诚旸投资的控股股东为中国诚通控股集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
4、战略配售资格
经核查，诚旸投资具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。
5、参与战略配售的认购资金来源
经核查，根据诚旸投资出具的承诺函及提供的资产规模证明文件，诚旸战略新产业私募证券投资基金参与本次战略配售所用资金来源为自有资金，资金来源合法合规，且符合该资金的投资方向。
6、与发行人和主承销商的关联关系
截至本核查报告出具日，诚旸投资与发行人、主承销商不存在关联关系。
7、锁定期
诚旸战略新产业私募证券投资基金本次获配股票的锁定期为 9 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）华泰创新投资有限公司
1、基本信息
公司名称 华泰创新投资有限公司 统一社会信用代码 91110000082819692A
（以下简称“华泰创新”）
类型 有限责任公司（非自然人 法定代表人 孙颖
投资或控股的法人独资）
设立日期 2013 年 11 月 21 日 注册资本 350,000 万元人民币
住所 上海市长宁区武夷路 234 号
营业期限自 2013 年 11 月 21 日 营业期限至 2033 年 11 月 20 日
一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；酒店管理【分支机构经
经营范围 营】；健身休闲活动【分支机构经营】；洗染服务【分支机构经营】；打字复
印【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；会议及展览服务【分

支机构经营】；旅游开发项目策划咨询【分支机构经营