江河集团:江河集团2024年度股东大会议案

江河集团:江河集团2024年度股东大会议案
议案1.2024年度董事会工作报告.doc
议案2.2024年度监事会工作报告.doc
议案3.2024年度报告全文及摘要.doc
议案4. 2024年度财务决算报告.docx
议案5. 2024年度利润分配方案.docx
议案6. 关于聘任2025年度会计师事务所的议案.docx
议案7. 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案.docx
议案8. 关于为控股子公司提供担保的议案.docx
议案9. 关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案.docx议案10.关于选举董事（非独立董事）的议案.docx
议案11.关于选举独立董事的议案.docx
议案12.关于选举监事的议案.docx
2024 年年度股东大会会议文件
议案一
2024 年度董事会工作报告
一、董事会经营情况讨论与分析
2024 年，国际环境呈复杂多变态势，国内经济运行总体平稳，新质生产力加快培育，高质量发展取得新进展，但当前国内有效需求依然不足，部分行业产能过剩，市场竞争日益加剧，经济持续回升向好仍面临困难挑战。报告期内，公司紧紧围绕“降本增效”的年度工作主题，继续聚焦和强化建装主业发展，全力深化“出海”及推行“产品化”战略，努力提升经营效益和盈利能力。报告期内，公司展现了较好的韧性，在全体员工齐心协力下，公司建筑装饰新增订单连续 3年排名行业总量第一，主营业务收入再创历史新高，经营性净现金流同比大幅提升，再次彰显了公司幕墙龙头品牌的实力和影响力。
1.建筑装饰业务新增订单总量连续三年蝉联榜首
报告期内，公司建筑装饰业务新增订单约 270.49 亿元，同比增长 4.68%，
其中幕墙及光伏建筑业务新增订单约为 172.05 亿元，同比略增 0.17%，虽然增长幅度相对较小，但在整体行业严峻形势的背景下仍维持了稳健增长态势；室内装饰及设计业务展现出韧性增长活力，新增订单约98.44亿元，同比增长 13.62%。在国内建筑装饰行业上市公司中，公司新增订单总量已连续三年蝉联行业榜首，充分彰显了公司在建筑领域的市场核心竞争力。
报告期内，公司实施 “出海”与“下沉”战略，旗下江河幕墙、承达集团、港源装饰等单位乘风破浪，接连中标了北京三一全球科创中心、北京 CBD 核心区Z3/Z5/Z6 年度三大核心项目、北京城市副中心首旅总部大厦、抖音集团上海滨江中心、上海正大天晴全球研发总部、杭州钉钉总部大厦、武汉路特斯全球总部、成都联洲国际创新总部、西安山东能源总部、广州南沙全民文化综合体育馆、清远长隆长颈鹿酒店、深圳比亚迪全球研发中心、深圳招联大厦、香港北区医院 2
期扩建项目、澳门威尼斯人 1 期度假村、新加坡滨海湾金沙酒店、印尼OasisCentralSudirmanProject、阿布扎比沙加机场、日本北海道度假别墅项目等诸多地标性工程，进一步彰显了公司在全球市场的影响力。
2．主营业务收入实现 224 亿元，同比增长 6.93%，归母净利润实现 6.38 亿元
报告期内，公司展现出强劲的发展势头，实现主营业务收入约为 224 亿元，同比增长 6.93%，再度刷新历史记录。从业务板块来看，建筑装饰板块表现突出，
实现营业收入 213 亿元，同比增长 7.08%；医疗健康板块实现营业收入 10.95 亿
元,同比增长 4.05%。主营业务收入增长主要得益于公司近些年持续推进品牌战略，以客户为中心深耕根据地市场，在手订单充足。
2024 年度，公司实现净利润为 7.72 亿元，同比增长 3.88%,归属于上市公司
股东的净利润约为 6.38 亿元，同比下降 5.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润约为 4.19 亿元，同比下降 39.65%。公司年度归母扣非利润下降的主要原因系国内行业竞争加剧，公司整体毛利率下降约一个百分点，以及计提资产减值准备增加所致。
3.经营性净现金流实现逾 16 亿元，逆势攀升，每股经营净现金流 1.44 元
报告期内，面对复杂严峻的市场挑战，公司始终坚持“现金为王”理念，承接各行业优质客户项目，杜绝垫资工程，把好入口关。在工程管理过程中，强化投入产出比，狠抓结算与回款，资金使用效率显著提升。2024 年度公司实现经营活动产生的现金流量净额约 16.26 亿元，同比增加近 7.7 亿元，实现了逆势攀
升，全年实现销售回款 237.53 亿元，收现比提升至 106%，同比增加 6 个百分点。
经营性净现金流是最能够反应企业综合实力和经营质量的核心指标，公司近五年平均经营性净现金流 11.19 亿元，近十年平均经营性净现金流 11.69 亿元，
2024 年公司每股经营净现金流 1.44 元，是基本每股收益 0.56 元的 2.5 倍。在
当前复杂的经济环境以及行业竞争日益激烈、内卷化严重的形势下,公司持续取得较好经营现金流水平，充分体现了公司高质量的经营成果以及头部企业的综合实力。报告期内，公司旗下江河幕墙、承达集团被多家优质客户评为 A 级供应商或首选供应商，充分体现了公司持续为客户创造价值赢得的高度赞誉和良好口
碑。
4.全面“出海”铸就增长新引擎，海外订单同比增长 57%
2024 年初公司全力深化和实施“出海”战略，公司在海外构建了海外事业部、亚太大区、印太大区的幕墙与光伏建筑业务组织架构，并在原有新加坡、马来西亚、印度尼西亚等海外市场基础上，进一步拓展包括沙特、迪拜、泰国、越南等地区或国家业务。在室内装饰与设计领域以承达集团为海外内装业务的开拓主体，在香港、澳门市场基础上，进一步做大新加坡、菲律宾等国家业务。2024年度，通过组织架构调整与市场布局，海外业务取得了优异成绩，全年海外业务
（含港澳）新增订单 76.3 亿元，同比增长 57%，其中幕墙订单约 37 亿元，同比
增长 56%，内装订单 38.8 亿元，同比增长 58%，海外业务订单增长强劲。
2024 年度公司海外新增订单占总订单的比例为 28%，而全面实施出海战略的幕墙与光伏建筑业务新增海外订单占总订单的比例仅为 13%，随着海外业务规模的扩大，海外业务规模占比将显著提升。
5.推行“产品化”战略，开拓新的业务增长点
公司年初制定了“产品化”战略，面向全球定制化销售幕墙产品及异型光伏组件产品。针对幕墙产品依托现有幕墙海外组织架构平台，以及国内 6 大生产基地的加工制造能力、设计能力，面向包括澳洲、美洲、日本、韩国等发达国家定制化销售幕墙产品。2024 年度公司已在澳洲签约了 6,500 万幕墙产品供货订单。
针对 BIPV 业务，公司将业务重心从承接 BIPV 工程转向重点销售异型光伏组
件，走产品路线，面向全球定制化销售异型光伏组件产品，该策略能够进一步打开市场空间和扩大业务规模。江河光伏在国内有专门的销售团队，在海外借助幕墙市场海外平台和团队，面向发达国家定制化异型光伏组件，2024 年公司已向韩国、新西兰进行少量供货，虽销售订单金额不大，却是公司向海外销售异型光伏组件产品的开始。2024 年公司异型光伏组件签署内外部销售订单约 4,000 万元。
6.内装体系化建设扎实推进
2024 年，公司正式启动了内装体系化建设工作，旨在提升内装业务矩阵式
管理的效能与专业化服务水平。报告期内，国内内装业务管理系统正式上线，有效提高了内部组织协同效率。
年初公司举办了 2024 内装业务发展大会，旨在通过激励机制变革激发组织活力，充分发挥内装分公司当家、做主、负责的主体责任，打造核心竞争力，推动公司内装业务高质量发展。年中，公司成立了内装管理部，引领内装体系化建设稳步前行。报告期内公司举办了三期内装项目经理“长江班”培训，全面提升项目经理业务能力。公司将继续充分发挥内外装营销一体化的独特优势，在国内，持续深耕现有业务，不断夯实发展根基；在海外，依托承达集团的品牌影响力，积极开拓新加坡、菲律宾等东南亚市场的高端内装业务，进一步拓展内装市场版图，提升市场份额，巩固和提升核心竞争力。
7.技术创新硕果累累，幕墙智能创新升级
报告期内，公司在技术创新提升方面成果丰硕。在技术创新领域，公司始终保持对研发的大力投入，报告期内新增 113 项专利授权，截至报告期末累计获得专利数量达 1200 余项，充分展现了公司的研发实力。
在幕墙智能制造领域，多项创新成果得到深化应用。制造执行系统（MES）全面上线并持续优化；铝立柱自动化加工生产线在北京、上海、广州和成都四大核心工厂成功落地，铝构件生产线和薄壁码件自动锯切钻铣一体机已投入使用，进一步拓展了自动化加工能力，满足了市场多样化需求。此外，横梁、立柱自动化加工专机研发成功。这些创新成果均为业内首次应用，全方位推动公司幕墙制造向智能化、高效化、精细化迈进，为公司降本增效、提升产品竞争力注入了新动力。
报告期内，公司华北产业基地正式投入使用，该基地以创新的规划理念，将绿色智能制造核心区与现代化企业办公区完美融合，全面辐射和服务于华北、江浙等区域市场需求。
8.深挖降本潜力，以革新举措赋能长效发展
报告期内，公司围绕“降本增效”工作主题，开展整风肃纪活动，继续夯实管理基础。公司坚持以利润和现金流两大指标为核心，狠抓“降本增效”，一方面进行组织重构，提高组织效率，持续优化各类流程；为激发组织活力，推动公司高质量发展，公司针对部分产业单位核心的主要部门一把手实施了部分轮岗及
调换措施，有效提高了组织活力和工作效率。另一方面，积极开展技术创新，推动产品升级和转型，全面推进招采、管理成本的降低。通过设计标准化和技术革新、材料降价、查漏补缺等手段深挖降本潜力，使得报告期内降本增效成效显著，为实现可持续发展奠定了良好基础。
9.荣誉加持，助力企业形象达到新高度
报告期内，公司凭借卓越的经营管理和精准的战略布局，荣获多项重要荣誉。报告期内，公司荣获“北京市民营企业百强第 29 位”、“社会责任百强第 40 位”，充分彰显了公司综合实力与责任担当。作为公司的核心业务板块，江河幕墙连续7 年稳坐中国建筑装饰百强企业幕墙类榜首，并荣获工信部授予的“制造业单项冠军企业”称号（绿色节能幕墙系统），凸显其在专业领域的卓越成就；此外，在绿色发展与数字化转型的进程中，江河幕墙同样走在前列，报告期内获得中国绿色建材产品三星级认证，并成为首批入选北京市重点制造企业数字化达标名单的企业，引领行业数字化发展潮流。上述荣誉不仅彰显公司在行业内的领先地位与持续创新能力，也为引领整个行业朝着更高质量方向发展树立典范。
10.ESG 报告首秀获评 A 级，持续公益彰显江河力量
报告期内，公司积极践行企业社会责任，首次发布了 2023 年度环境,社会及治理（ESG）报告，公司凭借在治理、环境、社会责任等多维度的卓越表现，荣膺万得 A 级评级，在涵盖央国企在内的 259 家建筑与工程企业中，公司脱颖而出，位列第 16 名。此评级结果及排名充分彰显了公司在可持续发展领域取得的突出成果。
2024 年，公司持续投身公益事业，踊跃开展对口扶贫、慈善捐款、扶贫捐款、健康救助等活动，以实际行动回馈社会，报告期内，公司对外总捐款总额约110 万元。在履行社会责任的道路上，公司持续贡献“江河力量”。
11.股息率达 6%，持续长期稳定分红，切实实现大比例分红回馈全体股东
公司和管理层高度重视市值管理工作，切实通过分红回报股东的信任和支
持。报告期内，公司实施了 2023 年度及 2024 年中期利润分配方案，其中 2023
年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含