申万宏源:申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行
面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管
理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。
申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期，品种二为 3 年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。
2025 年 3 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 1.60%-2.60%，品种二利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定品种一票面利率为 2.07%，品种二票面利率为 2.10%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 3月 21 日-2025 年 3 月 24 日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 3 月 19 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）

2025 3 20
20