麦加芯彩:2024年年度报告摘要

公司代码：603062 公司简称：麦加芯彩
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司董事会审议，公司2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利10.80元（含税）。截至2025年3月21日，公司总股本108,000,000股，扣除回购账户2,087,340股之后，本次参与分配的股份数量为105,912,660股。以此计算，本次合计拟派发现金红利114,385,672.80元（含税）。本年度公司现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利59,423,224元）173,808,896.80元，占当期归属于上市公司股东净利润的82.43%。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 麦加芯彩 603062 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 崔健民
联系地址 上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号
电话 021-3990 7772
传真 021-5915 0001
电子信箱 ir@megacoatings.com
2、 报告期公司主要业务简介
公司致力于工业涂料的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》，公司所在涂料行业属于“C 制造业”大类下“（C26）化学原料和化学制品制造业”下辖的“化学原料和化学制造业的涂料制造（C2641）行业”。
公司致力于开发、生产和销售一系列的环保型、高性能、特殊功能涂料产品，利用科学技术为客户提供可持续的解决方案及相关的工业涂料产品和服务。经过多年的努力，公司已成为全球排名前列的集装箱涂料供应商以及国内风电防护涂料及风电叶片涂料的领导品牌。同时，公司涂料产品也应用于桥梁、钢结构、风电塔筒等领域，并稳步向光伏、船舶、海工、储能、电力、数据中心等领域拓展。
2.1 全球涂料行业市场容量及竞争格局
根据 Fortune Business Insights，2023 年全球涂料市场规模为 2,065.6 亿美元，预计从 2024 年
2,173.6 亿美元增长至 2032 年 3,039.7 亿美元，复合年均增长率（CAGR）为 4.5%。从全球涂料行
业的竞争格局来看，市场集中度呈现持续上升趋势。根据涂料行业专业财经媒体《涂界》发布的数据，2023 财年全球涂料行业前 100 强企业的累计销售收入占全球涂料总收入的 62.83%，较上一
财年提升了 3.18 个百分点。其中，前 10 强企业的市场份额达到 44.10%，同比增加了 2.57 个百分
点，显示出行业资源进一步向头部企业集中的趋势。
全球排名居于前列的企业分别为宣伟（Sherwin-Williams）、PPG 工业、阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、立邦涂料（Nippon Paint）以及立帕麦（RPM International）等国际巨头，前 10 强企业中，来自美国的公司占据了 4 席，荷兰、新加坡、德国、印度、日本、挪威均占据 1 席。在
2023 年全球涂料前 100 强企业中，共有 26 家中国企业上榜，较 2022 年相比未变。
2.2 国内涂料行业市场容量及竞争格局
根据中国涂料工业协会发布的数据，2024 年，中国涂料行业总产量 3,534.1 万吨，较上年同
期同比降低 1.60%；主营业务收入总额为 4,089.03 亿元，较上年同期同比增长 1.56%。总体来看，2024 年中国涂料行业运行基本保持稳定，但产业链供需关系、细分领域增速、进出口等特征变化明显。根据该协会对 2024 年前三季度工业涂料的发展情况说明，工业涂料中的汽车涂料、运输装备涂料、集装箱涂料、船舶涂料及海洋装备涂料等高性能涂料增加较快，呈现好的发展趋势。
从竞争格局来看，相较于全球市场，中国涂料市场集中度较低，2023 年中国涂料前 100 强企
业占全国涂料总收入比例的 38.71%，较往年增长 4.8 个百分点，前 10 强企业占全国涂料总收入
21.58%，较前一年增加约 3.48 个百分点，行业集中度有所提高。目前国内涂料市场分散，呈现差异化竞争格局，主要是因为国内涂料行业细分领域产品种类众多，不同领域之间存在较大的技术壁垒或一定的渠道壁垒。
2023 年，国际涂料企业仍然在中国本土占据了相对较大的市场份额，中国涂料市场前 10 强
企业中，外资企业占据 7 席，本土企业 3 席，未发生变化；中国涂料市场前 100 强企业中，外资
企业上榜数量为 19 家，外资企业销售收入占前 100 强总销售收入的 50.83%，而本土企业 81 家，
占前 100 强总销售收入的 49.17%，较往年减少 1.58 个百分点，中外企业差距略有扩大，显示外资
涂料企业的业务多元，抓住了高端涂料的市场扩容机会，在 2023 年表现较本土企业更好。
综上，我国涂料整体市场空间广大，但市场分散，对于国内涂料企业仍有发展空间。
2.3 公司所处细分领域市场容量及竞争格局
工业涂料在汽车、船舶海运、能源发电、运输设备、电子信息、航空航天、石油天然气、采矿等众多领域均有广泛应用，各行业对工业涂料在防腐、防护、美观等方面的需求不断提高，有力地促进了市场发展，随着全球经济的持续复苏和制造业的转型升级，预计工业涂料的需求量将保持稳定增长。在工业涂料领域，市场格局较为分散，市场集中度仍然较低，但在部分领域，外资品牌占据较大市场份额。从品牌来看，全国工业涂料市占率前十的企业中，国际品牌占据主流，而国内企业的突破只能选择在某些领域逐步突破外资垄断的格局。
得益于公司的产品质量、创新能力、服务水平，公司在风电领域和集装箱领域均处于市场领先水平。
2.4 行业趋势
2.4.1 涂料环保性要求增加
国内外的涂料产业政策都对涂料环保性能提出了越来越严格的要求，各国政府正加强对涂料中挥发性有机化合物（VOC）及其他有害物质的监管力度。欧美国家对 VOCs 的控制起步较早，如美国的《大气清洁法》（Clean Air Act）、欧盟的《欧洲清洁空气计划》、日本的《大气污染防治法》与《生活环境保护条例》以及澳大利亚的《国家 VOCs 减排计划》，都对 VOCs 的排放标准和排放源进行了限制，并且多次修改、补充，日趋严格。此外，欧盟透过对化学品管理的 REACH 法规进一步提高环保要求。中国政府在环境保护方面积极作为，《中国涂料行业“十四五”规划》中明确指出，涂料及相关行业发展过程中面临的环保问题主要有：VOCs 排放、三废超标排放、重金属污染等。涂料行业通过消除过剩的产能、优化工业结构、提高效率和创新能力等方式，争取到“十四五”末基本实现“碳达峰”。随着全球各国环保政策法规日益趋严，一系列降低 VOCs 的环保政策的实施促使涂料厂商加大环保产品的研发投入，涂料产品将由传统的油性涂料逐步向高固体分、水性涂料和粉末涂料等环境友好型涂料转变，以满足法规要求并适应市场对绿色产品的需求。
2.4.2 涂料功能性要求提高
随着涂料市场和新型材料的发展，下游客户对涂料的功能化要求越来越高，涂料企业必须立足于下游客户的细分需求，提供个性化的涂料产品。
对于风电行业，主机的大型化和低成本趋势将驱使叶片转型为大型化和轻量化产品。风电叶片大型化使得其叶片前缘线速度不断提升，更容易受到雨滴、冰雹、盐雾、沙石等粒子的侵蚀，
破坏叶片的气动特性，从而影响叶片的性能和机组出力。为维持风机的发电效率，减少停工和维修，延长叶片的使用寿命，下游行业对风电叶片防护材料提出了更高的防护等级要求。
此外，由于海上风电可以避免占用土地资源等问题，对于沿海经济发达省份，海上风电是其大力发展的新能源种类。由于海上风电面临风力大、湿度高、盐度高等问题，且检测、维修成本远高于陆上，因此海上风电对涂料强度和防腐性能的要求较陆上风电更高。为满足海上风电对技术提出的新要求，海上风电防护材料会向着高强度、高防腐、高运行期的技术路径迈进。
对于集装箱涂料行业，目前普通干货箱用水性涂料的性能与油性产品接近，但是特种箱使用的水性涂料在防腐和施工性能上还有待提高。在环保性要求提高的背景下，如何在进一步满足环保性能的前提下，提升特种箱水性涂料的应用属性，以及提高水性涂料的施工性能，对集装箱涂料的功能性应用提出新要求。
此外，随着粉末涂装技术不断进步和成熟，粉末涂料在集装箱制造行业已开始得到应用。2.4.3 可持续发展引领行业变革
全球涂料行业正在经历由环保理念驱动的变革。随着各国政府收紧环保法规和消费者对绿色产品的偏好增强，涂料行业从技术研发到商业模式都在加速转型。过去企业专注提升涂料性能，特别是工业涂料传统上以防腐性能、机械耐久性及化学稳定性为核心竞争力，而可持续发展理念正推动涂料行业的技术路径与客户需求发生转变。
以引领可持续发展的欧洲为例，欧洲通过立法与标准双重机制重构行业竞争规则，迫使企业将 ESG 投入转化为核心竞争力，即使工业涂料企业不直接对欧出口，仍需应对间接合规压力。欧洲制定了严格的法规政策，如 REACH 法规对化学品注册、评估、授权和限制作出要求；RoHS 指令限制有害物质使用；VOCs 排放法规严格限制涂料中的挥发性有机化合物排放；欧盟碳边境调节机制（CBAM）虽未直接纳入涂料，但若使用涂料的基材（如钢材等）被纳入碳关税范围，制造商将可能要求涂料商同步提供经认证的低碳产品及碳核算数据以降低其碳税；EU ETS 通过产业链的碳成本传导机制，将压力从终端（例如航运客户）逐级回溯至上游（涂料）；另一方面欧洲设定标准引导企业，如生态设计指令（Ecodesign）要求制造商在产品设计阶段就考虑产品的整个生命周期。此外，在供应链管理方面，客户将可能要求供应商严格控制原材料采购，优先选择环保、可再生材料，对供应商进行环境和可持续性评估，筛选出符合要求的合作伙伴，也可以透过与供应商合作开发低 VOC、水性涂料等环保产品，推动技术创新，并鼓励供应商采用循环利用技术，实现资源高效利用。
未实施 ESG 管理的涂料供应商将面临采购溢价要求或订单流失风险，因此，工业涂料企业需进一步增强环保和绿色发展意识，建立碳核算体系、运用绿色减碳及数字化技术等做法巩固在跨境产业链中的不可替代性。可持续发展理念有望重塑行业