华融化学:华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于华融化学股份有限公司
2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资金
总额为 406,422,251.75 元）,上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出具了
川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。
（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用情况
自首次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入
募投项目 12,310.81 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用 255.14 万元；募集资金补充流动性资金 14,700.00 万元，超募资金补充流动性资金 12,000.00 万元；终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 10,836.28 万元（含利息收入、现金管理收益）；调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 4,480.00 万元；获得利息收入及现金管理收益扣
除银行手续费等的净额共计 3,765.80 万元；部分募集资金项目实施完毕后结余资金补充流动性资金 42.41 万元；当前募集资金余额 39,324.16 万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 96,600.00
减：承销保荐费用 5,796.00
减：补充流动性资金 14,700.00
减：超募资金补充流动性资金 12,000.00
减：置换先期投入的自筹资金 10,646.01
减：置换先期以自有资金支付的发行费用 255.14
减：支付发行费用 621.00
减：支付募投项目款项 1,664.80
减：终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 10,500.00
减：终止部分募投项目对应的利息收入及现金管理收益补充流动性资金 336.28
减：调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 4,480.00
减：手续费 0.60
加：利息收入、现金管理收益 3,766.40
减：部分募集资金项目实施完毕后结余资金补充流动性资金 42.41
余额 39,324.16
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《管理制度》，公司会同华泰联合于 2022 年 3 月 21 日
分别与成都银行股份有限公司望江支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商
银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。
因新增两个募集资金专户，2023 年 9 月 12 日，公司、子公司华融化学（成
都）有限公司与成都银行股份有限公司望江支行、华泰联合签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司成都华融化学物流有限公司与中国银行股份有限公司彭州支行、华泰联合签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于
2023 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.szse.cn）披露的《关于签订募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-064）。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。
因 3 个募集资金投资项目已实施完毕，公司办理完成了对应 3 个募集资金专
户的销户工作。专户注销后，公司与保荐机构、银行签署的相关《募集资金专户
存储三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资
讯网（http://www.szse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-039）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司、公司子公司、华泰联合证券有限责任公司
与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，各募集资金专户的情况如下：
序号 开户行 银行账号 活期余额（元）
1 中国工商银行股份有限公司成都 4402239029100134316 -
高新技术产业开发区支行
2 招商银行股份有限公司成都青羊 128902014210504 -
支行
3 上海银行股份有限公司成都高新 03004887904 6,268,181.95
支行
4 中信银行股份有限公司成都人民 8111001013000810581 -
北路支行

序号 开户行 银行账号 活期余额（元）
5 兴业银行成都金牛支行 431090100100452559 7,163,842.36
6 成都银行股份有限公司望江支行 1001300000990570 4,854,425.81
7 成都银行股份有限公司望江支行 1001300001142475 8,289,282.16
8 中国银行股份有限公司彭州支行 118581590233 8,625,819.40
小计 35,201,551.68
保本型银行理财产品余额 358,040,000.00
余额合计 393,241,551.68
注：截至 2024 年 12 月 31 日，开户行号为 4402239029100134316、128902014210504、
8111001013000810581 的 3 个募集资金专户资金已使用完毕，已进行销户。
三、自首次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况
自首次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况详
见附件 1：《2024 年年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
自首次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日，变更募投项目的资金使用情
况详见附件 2：《2024 年年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用披露中存在的问题
自首次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日，公司已按照相关法律、法规、
规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
自首次公开发行股票日至 2024 年 12 月 31 日，保荐代表人通过资料查阅、
与管理层沟通等多种方式，对华融化学募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：华融化学 2024 年年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1：2024 年年度募集资金使用情况对照表