新疆众和:国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司
关于新疆众和股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）2020 年配股公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）进行了 2020 年配股公开发行股票工作。2021年4月21日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公司向截至 2021 年 4 月
12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人民币总额为 1,175,489,854.50 元，扣除部分发行费用后的募集资金余额为 1,154,820,274.86 元。
上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新
疆众和股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。2022 年 10 月，希
格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述验资报告进行确认和复核，并出具了《新疆众和股份有限公司验资专项复核报告》（希会其字（2022）0460 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司以前年度使用募集资金 1,137,956,503.54 元，
本年度使用 31,676,238.82 元，累计使用 1,169,632,742.36 元，募集资金全部使用
完毕，包括 2024 年利息收入 116,103.03 元、支付银行手续费 590.96 元。
（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），
公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,744,103.77元（不含税金额），募集资金净额为 1,359,255,896.23 元。
上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年7 月 25 日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字（2023）0028 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司以前年度使用募集资金 853,841,430.24 元，
公司本年度使用募集资金 129,917,704.01 元，募集资金累计使用 983,759,134.25元，募集资金专户余额为 379,430,878.25 元，包括本报告期利息收入 3,103,050.31元和支付银行手续费 2,355.30 元。

三、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2022 年 8 月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告【2022】15 号)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件并结合公司实际情况，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法（2024 年 8 月修订）》，公司已经建立了
完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。公司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资金的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资金的使用效率。
（二）募集资金存储情况
1、2020 年配股公开发行股票
2021 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司关于开
立募集资金专项存储账户的议案》。2021 年 4 月，公司、保荐机构分别与募集资金存放银行国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国光大银行乌鲁木齐分行营业部、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募投项目“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”“年产 500
吨超高纯铝基溅射靶坯项目”的实施主体为公司全资子公司石河子众和新材料有限公司（以下简称“众和新材料公司”），后期公司将部分募集资金拨付给众和新材料公司，用于上述募投项目建设。2021 年 7 月，公司、众和新材料公司、保荐机构与募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。“年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”实施主体于 2022
年 6 月由“众和新材料公司”变更为新疆众和。
上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三监管》的规定行使权利，履行义务。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年度配股公开发行证券募集资金专户存
储情况如下表所示：
序号 开户银行 银行账号 余额（元）
1 国家开发银行新疆维吾尔自治区分 65101560065596330000 已注销
行
2 中国民生银行股份有限公司乌鲁木 632862763 已注销
齐分行营业部
3 中国光大银行乌鲁木齐分行营业部 50820180802953360 已注销
4 中国农业银行股份有限公司昌吉市 30050101040026523 已注销
支行
5 中国银行股份有限公司新疆维吾尔 107086853675 已注销
自治区分行
6 中国工商银行股份有限公司乌鲁木 3002019309022117667 已注销
齐北京路支行
7 中国民生银行股份有限公司乌鲁木 633008419 已注销
齐分行
合计 /
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
2023 年 7 月 13 日，公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议通过了
《公司关于开立募集资金专项存储账户的议案》。2023 年 8 月，公司及全资子公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公司”）、乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司（以下简称“众荣公司”）、保荐机构分别与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、保荐机构分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各
方均按照《募集资金专户存储三监管》的规定行使权利，履行义务。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
序号 开户银行 专户账号 余额（元）
1 中国建设银行股份有限公司新疆 65050161415000003325 68,993,520.63
维吾尔自治区分行营业部
2 招商银行股份有限公司乌鲁木齐 991900001510206 20,355,056.10
分行营业部
3 交通银行股份有限公司乌鲁木齐 651651010013001406551 223,932,214.27
开发区支行
4 中国银行股份有限公司新疆维吾 108297929751 66,150,087.25
尔自治区分行营业部
5 中国光大银行乌鲁木齐分行营业 50820188000379378 已注销
部
合计 379,430,878.25
注：上述募集资金专项账户余额包括 2024 年 10 月 8 日已归还至募集资金专用账户暂
时补充流动资金的闲置募集资金 189,622,500.00 元。
四、募集资金项目的使用情况
（一）前次与本次募集资金投资项目的资金使用情况
1、2020 年配股公开发行股票
根据《新疆众和股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案》等 2020 年
度配股公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公司 2020 年度配股公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”、“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”、“年产500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”，达产后将
为公司每年新增 15,000 吨高纯铝、3,000 吨高强高韧铝合金和 500 吨超高纯铝基
溅射靶坯生产能力。
截至 2024