信凯科技:首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

浙江信凯科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
特别提示
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕86 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,343.4890 万股。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1406.1890 万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为 937.3000 万股，占本次发行数量的 40.00%。本次发行价格为人民币 12.80 元/股。
根据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,916.47162 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 937.4000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 468.7890 万股，占本次公开发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为 1,874.7000 万股，占本次公开发行数量的 80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中签率为 0.0201695398%，申购倍数为 4,957.97133 倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2025 年 4 月 2 日（T+2 日）
及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2025 年 4 月 2 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2025 年 4 月 2 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据相关法律法规，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2025 年 3 月 31 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》中披露的 526 家网下投资者管理的 6,646 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为 4,619,180.00 万股。
（二）网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为 4,619,180.00 万股，根据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股数 占网下有效 初步配售股 占网下最终
配售对象类别 （万股） 申购总量的 数 发行数量的 初步配售比例
比例 （股） 比例
A 类投资者 2,895,450.00 62.68% 3,296,667 70.32% 0.01138568%
B 类投资者 1,723,730.00 37.32% 1,391,223 29.68% 0.00807100%
合计 4,619,180.00 100.00% 4,687,890 100.00% -
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：A 类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金，其余为 B 类投资者。
本次初步配售没有产生零股。
以上初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国投证券联系。具体联系方式如下：
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-83321320、0755-81682750、021-55518509、021-55518510
发行人：浙江信凯科技集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
2025 年 4 月 2 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量 初步配售数 初步配售金额 类别
（万股） 量（股） （元）
1 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 0899042806 700 797 10,201.60 A
2 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 0899045247 700 797 10,201.60 A
3 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 0899051114 700 797 10,201.60 A
4 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 0899053368 700 797 10,201.60 A
5 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 0899054673 700 797 10,201.60 A
6 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 0899060493 700 797 10,201.60 A
7 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 0899064129 700 797 10,201.60 A
8 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资 0899069253 700 797 10,201.60 A
基金
9 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资 0899071725 700 797 10,201.60 A
基金
10 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资 0899073949 700 797 10,201.60 A
基金
11 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 0899074067 700 797 10,201.60 A
12 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 0899076873 700 797 10,201.60 A
13 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资 0899078933 700 797 10,201.60 A
基金
14 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资 0899080255 700 797 10,201.60 A
基金
15 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资 0899093834 700 797 10,201.60 A
基金