嘉诚国际:关于变更募集资金投资项目公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-016
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于变更募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
●广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，鉴于原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。
●新项目“自贸港云智国际分拨中心”预计 2026 年底建成，在项目达产后，预计可实现年收入 22,000 万元，实现年利润总额 4,600 万元（具体以实际为准）。●本事项尚需提交公司股东会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行可转换公司债
券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民币
795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并
于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。
（二）本次变更募集资金投资项目情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目尚
未使用募集资金 29,174.17 万元（含可转债利息收益，最终金额以最终以销户结转时专户资金余额为准），占募集资金净额 36.75%，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，该项目为在建项目“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”的首期。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
（三）审议程序
2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过《变更募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟变更募投项目为“跨境电商智慧物流中心及配套建设”，项目由公司的全资子公司广州市大金供应链管理有限公司作为实施主体，项目地位于广州南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际港园区内，投资建设一处覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，主要建设内容包括：新建一座智慧物流中心及配套设施、一座配套楼，以及购买设备及软件。预计税前财务内部收益率 18.91%。
目前原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已建设完毕并投入使
用。截至 2025 年 2 月 28 日，公司对“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已投
入募集资金 28,259.71 万元，主要用于智慧物流中心的建设及设备的购买安装，具体投入情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 募集资金承诺 调整后投资 截至 2025 年 2 月
号 投资总额 总额 末已投入金额
1 跨境电商智慧物流中心及配 57,000.00 56,382.13 28,259.71
套建设
2 补充流动资金 23,000.00 23,000.00 23.000.00
合 计 80,000.00 79,382.13 51,259.71
注：截至 2025 年 2 月 28 日，可转债剩余募集资金为 29,174.17 万元，不含持有期间的
利息收益剩余未使用可转债资金余额为 28,122.42 万元，利息收益 1,051.75 万元。
（二）本次拟变更募投项目募集资金投入的具体原因
截至 2025 年 2 月，公司原计划对“跨境电商智慧物流中心及配套建设”投入
募集资金 56,382.13 万元，已投入募集资金 28,259.71 万元。
该项目已投入募集资金金额小于原计划投入金额，主要原因是目前该募投项目的产能基本由上海禹璨信息技术有限公司承包，用于向 Temu 提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至干仓关等全链路服务，并签订了长期协议，为了双方业务的可持续性及稳定性，原计划的部分装修及设备投资暂由该客户承担，导致部分募集资金暂未投入，同时，该项目建设的部分合同尾款及质保金尚未支付。
跨境电商智慧物流中心及配套建设项目已结项，因此，为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。
三、新项目的具体内容
（一）基本内容
项目名称 自贸港云智国际分拨中心
建设地点 海南省三亚市
项目实施主体 嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司（公司全资子公司）
投资总额 36,619.79 万元，其中拟投入募集资金 23,988.82 万元（含可转债利息收
益，最终金额以销户结转时专户资金余额为准）

建设周期 30 个月
“自贸港云智国际分拨中心”为在建“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”的首期项目。嘉诚国际（三亚）超级云智世界港设计共有 6 幢仓库，层数均为地
上 2 层，建筑高度为 26.0 米，其中首层层高 13 米，总建筑面积约为 16.80 万平
方米，总占地面积约为 11.06 万平方米，项目打造为超级云智世界港，是存储及吞吐能力强的立体现代化智慧转运中心建筑。
自贸港云智国际分拨中心项目为一期项目，主要建设内容为 2 幢仓库及其配套基础设施建设，同时购买仓储设备及信息系统，打造立体现代化智慧超级转运中心，项目规划建设面积约 5.96 万平方米，项目总投资约 36,619.79 万元。项目建成后，能为免税店经营企业及其他企业提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。该项目作为海南标志性多式联运中转中心，是轮轴式与轴幅式分类运送系统的中心，集中处理来自全球的所有货件，将投资建设全球科技最先进的货物分拣设施，物流功能齐全，信息网络完善，存储/吞吐能力强大。项目依托三亚市的区位优势，毗邻三亚凤凰机场，背靠离岛免税政策支持，契合国家战略规划，以推动离岸免税产业与物流业联动发展的一站式物流服务为特色，智能化、综合性的多功能特点的海南具有影响力和标杆的数智物流中心、商品展示展览中心、国际贸易中心、全球分拨中心、航空货栈楼超级转送中心、新零售体验中心等一体化的现代化国际供应链综合体。
（二）运作方式及经济效益
自贸港云智国际分拨中心深度聚焦免税业务，旨在打造成为集智能仓储、高效配送、便捷通关与多元增值服务于一体的综合性物流枢纽中心，为免税产业提供全链条一站式物流解决方案，以“物联网+大数据+云计算+人工智能+数字物流”为依托，围绕免税商品特性，构建前沿的智能化仓储管理体系，运用视频监控、大数据分析、人工智能等手段，实现离岛免税商品信息的快速传输和共享，提高物流通关效率，确保监管安全。公司在开展进出口业务包括但不限于海南离岛免税物流业务时，拥有高效便捷的通关优势。
本项目充分利用海南离岛免税相关政策优势，能为免税店经营企业及其他企业建设全球中心仓、离岸贸易中心仓，自贸港封关运作后一线放开，享有便捷通
关服务，并提供大数据云服务、智能物流、跨境物流、保税备货、通关、配送、退税、结汇等干、仓、关、配等全流程物流服务。
嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目分期建设，一期即本项目总投资约36,619.79 万元，建设期为 30 个月，本项目达产后，预计可实现年收入约 22,000万元，年利润预计约 4,600 万元（具体以实际为准）。项目经济效益良好，具备财务可行性。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新募投项目的市场前景
1、项目实施背景
（1）海南封关运作，免税消费行业正处于蓬勃发展阶段
海南省特别是三亚市历来是国内旅游及购物的热门地区，具有国际旅游消费中心的国家战略定位，旅游业的兴起必然能带动免税消费市场的进一步扩大。海南省旅游和文化广电体育厅统计的数据显示，2024 年度全省接待游客 9,720 万人次，同比增长 8%，海南的机票、酒店、民宿、景区等预订量保持旺盛的势头，海南旅游业的发展热度对提振海南旅游消费起到重要作用。可见，海南旅游业市场的进一步扩大，能为免税消费业的发展提供坚实的客流基础。
根据《海南自由贸易港建设总体方案》，2025 年前实行部分进口商品零关税政策，对岛内居民消费的进境商品，实行正面清单管理，允许岛内免税购买。未来，随着岛内免税配套政策的落地，海南免税消费市场规模将进一步扩大，免税消费相关行业正处于蓬勃发展阶段。
根据《中华人民共和国海关对海南离岛旅客免税购物监管办法》，离岛旅客在离岛免税店选购免税品后，在机场、火车站、港口码头指定区域提货离岛，购物时需提供有效身份证件及离岛运输工具信息，购物额度等按规定执行，超额度、限量部分照章征税。
根据《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》（财政部、海关总署、税务
总局公告 2020 年第 33 号），自 2020 年 7 月 1 日起，离岛旅客每年每人免税购
物额度 10 万元且不限次数，免税商品涵盖 45 类。旅客可在离岛免税店或经批准的网上销售窗口购物，凭购物凭证在机场、火车站、港口码头指定区域提货离岛。
根据财政部、海关总署、国家税务总局于 2021 年 2 月 2 日联合发布的《关
于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公