3-3上市保荐书(申报稿)(山西永东化工股份有限公司)

中德证券有限责任公司
关于
山西永东化工股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年三月

保荐机构及保荐代表人声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐机构和主承销机构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：
本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
一、发行人基本信息 ...... 5
二、发行人主营业务及主要产品 ...... 6
三、发行人最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 8
四、发行人存在的主要风险 ...... 9
第二节 发行人本次发行情况 ...... 18
一、发行股票的种类和面值 ...... 18
二、发行方式和发行时间 ...... 18
三、发行对象及认购方式 ...... 18
四、定价基准日、发行价格与定价原则 ...... 18
五、发行数量 ...... 19
六、限售期 ...... 19
七、上市地点 ...... 20
八、本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排 ...... 20
九、募集资金规模及用途 ...... 20
十、本次发行的决议有效期 ...... 21
第三节 项目组成员情况 ...... 22
一、保荐机构及保荐代表人情况介绍 ...... 22
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 23
第四节 发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 24
第五节 保荐人承诺事项 ...... 25
第六节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 26
一、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 26
二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 ...... 27
三、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 34

四、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 34
五、保荐机构对本次股票上市的推荐意见 ...... 34
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中德证券、保荐人、主承销商、 指 中德证券有限责任公司
保荐机构、本保荐机构
永东股份、发行人、公司 指 山西永东化工股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票 行股票
上市保荐书、本上市保荐书 指 中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公
司 2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书
募集说明书 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票募集说明书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 18 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
号》 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见
第 18 号》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、最近三年一期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月
报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 9 月末
注：除上述释义外，如无特别说明，本上市保荐书所涉及简称与募集说明书一致。

第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 山西永东化工股份有限公司
英文名称 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD.
统一社会信用代码 91140800719861645D
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 永东股份
股票代码 002753
法定代表人 刘东杰
董事会秘书 张巍
成立时间 2000 年 5 月 20 日
注册资本 37,568.6457 万元人民币注
注册地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东
办公地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东
邮政编码 043205
电话号码 0359-5662069
传真号码 0359-5662095
公司网址 www.sxydhg.com
电子信箱 zqb@sxydhg.com
许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含
危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础
经营范围 化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造
（不含危险化学品）；合成材料销售；热力生产和供应；余
热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料
技术推广服务；橡胶制品销售；土地使用权租赁；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
注：公司工商登记的注册资金为 37,568.6457 万元，因可转债转股而发生的股本变动尚未办理工商变更，因此工商登记的注册资金与公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本不一致，公司的总股本以在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本为准，截至 2024
年 9 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本为 375,689,819.00 股。
二、发行人主营业务及主要产品
（一）发行人主营业务
发行人是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。发行人先对煤焦油进行分离、精制，提取出工业萘、洗油、轻油等高附加值的煤焦油加工产品，然后将经提取后的煤焦油配制后作为炭黑原料油用于炭黑生产，煤焦油经提取、配制后，有利于提高炭黑产品性能的稳定性，并满足不同炭黑品种的需要，打造煤焦油加工并联产炭黑的产业链结构。
发行人重视节能减排和资源循环利用，打造循环经济产业链条。发行人将炭黑生产过程中产生的尾气作为锅炉燃料，产生的蒸汽用于自备电厂发电，电力用于公司生产；将生活及生产过程产生的废水进行收集后循环利用；在使用天然气作为清洁燃料的同时，大量使用附近焦化企业产生的焦炉煤气作为燃料，实现能源就地转化。

永东股份现有产业链条图
煤化厂污水
煤焦油加工产品 经过处理的煤化厂
（工业萘、蒽油、 污水处理厂 和炭黑厂的污水
洗油等）
煤气或天然气
炭黑厂污水
煤化尾气（处理后排放） 余热锅炉产生的