中马传动:2024年年度股东大会会议资料

浙江中马传动股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月二十三日

浙江中马传动股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
一、2024 年年度股东大会会议须知
二、2024 年年度股东大会会议议程
三、议题、议案
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度财务决算报告》
3、《2024 年年度报告及其摘要》
4、《2024 年度利润分配预案》
5、《2025 年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2024 年度独立董事述职报告》
8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》
9、《2024 年度监事会工作报告》
10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》

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2024 年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；
二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；
六、本公司平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东（或代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或代理人）的食宿等事项。
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2025 年 4 月 23 日

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2024 年年度股东大会会议议程
一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度财务决算报告》
3、《2024 年年度报告及其摘要》
4、《2024 年度利润分配预案》
5、《2025 年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2024 年度独立董事述职报告》
8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》
9、《2024 年度监事会工作报告》
10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、司仪宣读现场投票表决办法
六、股东投票表决
七、宣读投票结果
八、律师发表本次股东大会见证意见
九、主持人宣布会议结束
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2025 年 4 月 23 日

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2024 年度董事会工作报告
一、2024 年公司主要事项
2024 年公司以 “团队聚力，责任助力，举措得力，奋发有为开创产业发展新局面”作为指导思想，以“内控外拓，创新驱动，稳健经营，健康发展“作为经营方针，紧紧围绕增加市场份额，提高产品销量，加强成本管控，加强信息化建设，并继续提供高质量的产品和优质的服务等经营活动进行目标设定，运营计划制定和实施，在全体同仁的努力下，2024 年重点工作完成的情况如下：
1.市场开发与拓展
公司始终坚持以市场为导向，充分发挥自身优势，主动把握市场机遇。通过精准识别细分市场，在 MT 变速器、TC18 分动器及齿轮产品领域巩固老客户，持续提升产品影响力，同步推进客户开发拓展，为后续扩大市场份额奠定坚实基础。
2.新产品开发
公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，在巩固现有产品优势的基础上，围绕增量市场，加强产品技术开发，提升产品竞争力，涉及变速器、分动器及减速器三类产品，其中新能源减速器 ZME240 已实现批量供货。
3.6AT 质量提升
公司始终以用户需求引领产品升级，以技术创新驱动品质提升。变速器作为车辆核心部件，为给用户创造平顺、可靠的驾乘体验，技术团队对 6AT 变速器异响、液力变矩器导致打滑、漏油等质量问题进行了改善，产品质量得到提升；并成立电磁阀国产化项目，通过与高校合作重新设计校验，样件已通过试验验证，实现国产替代并开始使用到 6AT 产品中进行质量验证。
4.降本工作推进
公司持续开展降本增效，加强成本管控，以成本优势赋能产品创新，释放增长活力。根据当前产品构成，深控重点，通过采取年降、VAVE、质量损失管控及供方优化等措施，实现总成产品采购部件降本、产品结构优化、国产替代、减少质量及售后损失；齿轮产品通过计划推进降本项目并与供应商合作进行工艺优化，达到控制成本与降本增效的目的。

5.加强信息化建设
公司积极推进信息化建设，深化数字平台应用。深度应用 PLM 系统，实现产品全生命周期管理；自主开发 ERP 辅助系统，实现成本核算电算化；二维码系统实现产品赋码追溯；设备管理系统实现设备智能诊断，提升维修效率；升级 MES 系统，实现与ERP、WMS 数据互通；结合实际工作及业务审批流程，在 OA 系统平台优化分成管理流程及表单内容，逐步实现业务表格化、表格流程化、流程信息化的制度体系建设。
二、主要经营情况
报告期，公司主营业务收入 89,379.90 万元，比去年同期减少 17.12%；主营业务
成本 74,886.91 万元，比去年同期减少 15.10%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
汽车零部 788,580,557.98 649,509,805.31 17.64 -17.53 -15.42 减少 2.05
件 个百分点
摩托车零 101,485,203.90 96,719,176.93 4.70 -14.09 -13.36 减少 0.80
部件 个百分点
农机零部 3,733,229.83 2,640,128.81 29.28 -8.14 5.19 减少 8.96
件 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
汽车变速 511,357,482.96 445,433,198.55 12.89 -19.58 -14.60 减少 5.08
器 个百分点
汽车齿轮 277,223,075.02 204,076,606.76 26.39 -13.46 -17.17 增加 3.29
个百分点
摩托车齿 101,485,203.90 96,719,176.93 4.70 -14.09 -13.36 减少 0.80
轮 个百分点
农机齿轮 3,733,229.83 2,640,128.81 29.28 -8.14 5.19 减少 8.96
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
境内 846,811,950.73 715,861,443.38 15.46 -8.58 -8.34 减少 0.23
个百分点
境外 46,987,040.98 33,007,667.67 29.75 -69.10 -67.35 减少 3.76
个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收入 营业成本 毛利率比
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率