杰瑞股份:国信证券关于杰瑞股份2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司关于
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 250,000.00
募集资金净额 248,748.38
加：其他注1 6.52
减：募集资金累计投入 71,161.89
其中：以前年度投入 69,625.45
2024年度投入 1,536.44
减：累计费用支出注2 1.00
项目 金额（万元）
加：累计利息及理财产品收益 9,436.43
减：闲置募集资金暂时补充流动资金注3 80,000.00
募集资金期末余额 107,028.45
减：闲置募集资金购买理财产品期末余额注4 104,000.00
募集资金专项账户期末余额 3,028.45
注 1：本次非公开发行发行费中的证券登记费 6.52 万元已由中国证券登记结算有限责
任公司减免，该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。
注 2：募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出，单独列示。
注 3：公司于 2023 年 7 月 12 日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。2024 年 7 月 8 日，公司提前将本次用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金共计 8 亿元全部归还至相应募集资金专用账户，实际使用期限未超过 12 个月。
公司于 2024 年 7 月 12 日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至报告期末，公司有 8 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
注 4：公司于 2024 年 7 月 12 日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
注 5：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储。
2022 年 7 月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简
称“杰瑞装备”）与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有
限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台
分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行）分别签订了《募集资金三方监管协
议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币万元
序号 户名 开户银行 账号 期末余额 账户状态
1 杰瑞股份 中国建设银行烟台开发支行 37050166666009888999 2,171.73 存续
2 杰瑞股份 中国工商银行烟台莱山支行 1606022119200451268 26.57 存续
3 杰瑞装备 中国银行烟台莱山支行 211746600625 38.92 存续
4 杰瑞装备 兴业银行烟台分行 378010100100853289 791.23 存续
5 杰瑞股份 招商银行烟台莱山支行 535902093110999 0.00 已注销
6 杰瑞股份 中国进出口银行山东省分行 10000025775 0.00 已注销
7 杰瑞股份 中国邮政储蓄银行烟台莱山支行 937004010116850010 0.00 已注销
合计 3,028.45 -
注：公司存放于中国进出口银行山东省分行（账号：10000025775）、中国邮政储蓄银行
烟台莱山支行（账号：937004010116850010）的用于补充流动资金的募集资金以及存放于招
商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号：535902093110999）的用于补充流动资金以及新
能源智能压裂设备及核心部件产业化项目的募集资金已全部使用完毕并已办理该募集资金
专用账户的销户手续。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末
余额如下：
单位：人民币万元
办理银行 产品类型 本金 认购日 到期日 报告期收益
结构性存款 30,000 2023.7.28 2024.1.23 416.49
结构性存款 13,000 2023.9.6 2024.3.1 191.64
中国工商银行烟台莱山 结构性存款 30,000 2024.1.29 2024.7.31 452.19
支行 结构性存款 13,000 2024.3.11 2024.9.11 147.96
结构性存款 30,000 2024.8.5 2025.2.10 未到期
结构性存款 13,000 2024.9.13 2025.3.17 未到期
中国建设银行烟台开发 结构性存款 20,000 2023.7.24 2024.7.24 601.64
支行 结构性存款 20,000 2024.7.24 2025.1.27 未到期
兴业银行烟台分行 结构性存款 7,500 2023.8.7 2024.2.5 95.74
办理银行 产品类型 本金 认购日 到期日 报告期收益
结构性存款 2,000 2024.8.13 2024.8.30 2.05
结构性存款 7,000 2024.8.9 2024.11.8 42.76
结构性存款 2,000 2024.9.2 2024.11.4