东方电气:2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

东方电气股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年四月

发行人董事、监事及高级管理人员声明
本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。董事签名：
张彦军 张少峰 孙国君
东方电气股份有限公司
年 月 日
发行人董事、监事及高级管理人员声明
本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。董事签名：
黄峰 曾道荣 陈宇
东方电气股份有限公司
年 月 日
发行人董事、监事及高级管理人员声明
本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。监事签名：
王志文 胡卫东 梁朔
东方电气股份有限公司
年 月 日
发行人董事、监事及高级管理人员声明
本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。除董事外的高级管理人员签字：
王军 李建华 胡修奎
东方电气股份有限公司
年 月 日
发行人董事、监事及高级管理人员声明
本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。除董事外的高级管理人员签字：
冯勇 但军
东方电气股份有限公司
年 月 日
目 录

发行人董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 6
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行概要...... 10
四、本次发行的发行对象情况...... 15
（一）发行对象基本情况...... 15
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 16
（三）发行对象的投资者适当性情况...... 17
五、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 发行前后相关情况对比...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 24
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 24
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 25
第五节 有关中介机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、查询地点...... 31
三、查询时间...... 31
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
东方电气、发行人、上市公 指 东方电气股份有限公司
司、公司
本次发行、本次向特定对象
发行、本次非公开发行、本 指 东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
次发行股票、本次非公开发 票的行为
行 A 股股票
东方电气集团、控股股东 指 中国东方电气集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
保荐人、主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行与承销方案》 指 《东方电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《东方电气股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《东方电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购
邀请书》
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
认购和进行交易的普通股
H 股 指 注册地址在国内、上市地在香港的中资企业股票
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 东方电气股份有限公司
公司名称（英文） Dongfang Electric Corporation Limited
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 东方电气
股票代码 600875.SH，1072.HK
法定代表人 俞培根
注册资本 311,879.21 万元
成立日期 1993 年 12 月 28 日
住所 四川省成都市高新西区西芯大道 18 号
办公地址 四川省成都市高新西区西芯大道 18 号
邮政编码 611731
联系电话 028-87583666
传真号码 028-87583333
电子信箱 dsb@dongfang.com
通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电
设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发；工业
控制与自动化的研发、制造及销售；环保设备（脱硫、脱硝、废水、
固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售；仪器仪表、
经营范围 普通机械等设备的研发、制造及销售；工业气体制造及销售；电站设
计、电站设备成套技术开发，成套设备销售及服务；总承包与分包境
外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程，上述境外工程所
需要的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
进出口贸易；商务服务业；专业技术服务业；科技交流和推广服务业
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2023 年 4 月 4 日，发行人召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过
了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2、2023 年 4 月 20 日，发行人收到控股股东东方电气集团出具的《关于东
方电气股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，批准了本次发行方
案的相关事项。
3、2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议通
过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。
4、2024 年 3 月 28 日，发行人召开第十届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的授权期限和提议召开公司股东大会的议案》等议案。
5、2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案》，批准将本
次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即 2024 年 4
月 20 日至 2025 年 4 月 19 日。本次向特定对象发行 A 股股票相关议案在提交公
司股东大会审议时，关联股东已回避表决。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2023 年 7 月 27 日，发行人