3-1中泰证券股份有限公司关于云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之发行保荐书(申报稿)(云南神农农业产业集团股份有限公司)

中泰证券股份有限公司
关于
云南神农农业产业集团股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象
发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二五年四月

声 明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”或“本保荐机构”）接受云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“神农集团”“发行人”或“公司”）的委托，担任神农集团以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的其他有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）

第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐机构名称
中泰证券股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
中泰证券指定周康、仓勇作为神农集团本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人。
本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：
周康：中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁、保荐代表人。曾负责或参
与了立华股份 IPO 项目、中科软 IPO 项目、神农集团 IPO 项目、原力数字 IPO
项目、立华股份 2021 年度向特定对象发行股票项目、丰元股份 2022 年度非公开发行项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
仓勇：中泰证券投资银行业务委员会执行总经理、保荐代表人、中国注册会计师、注册内部审计师。曾先后在浙江天健会计师事务所、普华永道会计师事务
所工作。负责或参与了丰元股份 IPO 项目、恒锋信息 IPO 项目、神农集团 IPO
项目、海看股份 IPO 项目和数字政通非公开发行项目、亚太股份公开发行可转换公司债券项目、博彦科技公开发行可转换公司债券项目、丰元股份 2020 年度非公开发行项目、立华股份 2021 年度向特定对象发行股票项目、丰元股份 2022年度非公开发行项目、恒锋信息向不特定对象发行可转换公司债券项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：孙健恒，中泰证券投资银行业务委员会副总裁。曾负责或参与神农集团 IPO、立华股份向特定对象发行股票、恒锋信息向不特定对象发行可转
换公司债券等项目，在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
项目组其他成员：苑亚朝、郭佳鑫。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：云南神农农业产业集团股份有限公司
英文名称：Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., Ltd.
注册资本：52,483.9012 万元
股票简称：神农集团
股票代码：605296
股票上市地：上海证券交易所
成立时间：1999 年 8 月 9 日
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区 14-06-1#地块
法定代表人：何祖训
联系电话：0871-63193176
传真：0871-63193176
邮政编码：650051
办公地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
统一社会信用代码：915300007134134380
公司电子信箱：ynsnjt@ynsnjt.com
经营范围：一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；食用农产品初加工；鲜肉零售；住房租赁；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养；检验检测服务；生猪
屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
本次证券发行类型：以简易程序向特定对象发行股票
（二）发行人截至报告期末的股权结构
截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 524,839,012 股，股本结构如下：
股权性质 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 455,798,797 86.85
其中：首次公开发行前股份 454,210,957 86.54
股权激励股份 1,587,840 0.30
二、无限售条件股份 69,040,215 13.15
三、股份总数 524,839,012 100.00
注：首次公开发行前有限售条件股份454,210,957股已于2024年11月28日上市流通。
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数（股） 持有限售股数 质押或冻
（%） （股） 结情况
1 何祖训 境内自然人 49.73 261,016,651 261,016,651 无
2 何乔关 境内自然人 11.48 60,234,612 60,234,612 无
3 正道投资 境内非国有法 10.03 52,646,880 52,646,880 无
人
4 何月斌 境内自然人 7.65 40,156,407 40,156,407 无
5 何宝见 境内自然人 7.65 40,156,407 40,156,407 无
中国建设银行股份有限公司
6 －嘉实农业产业股票型证券 其他 0.74 3,890,538 — 无
投资基金
7 中国平安人寿保险股份有限 其他 0.73 3,826,690 — 无
公司－投连－个险投连
8 香港中央结算有限公司 境外法人 0.43 2,241,633 — 无

序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数（股） 持有限售股数 质押或冻
（%） （股） 结情况
中国农业银行股份有限公司
9 －银华农业产业股票型发起 其他 0.39 2,044,060 — 无
式证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限
10 公司－永赢消费主题灵活配 其他 0.30 1,571,045 — 无
置混合型证券投资基金
合 计 89.13 467,784,923 454,210,957 -
注：首次公开发行前有限售条件股份454,210,957股已于2024年11月28日上市流通。
（四）历次筹资与上市以来利润分配情况
1、发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产额变化情况
单位：万元
首发前最近一期末净资产额 225,954.30
（截至 2020 年 12 月 31 日）