3-2中泰证券股份有限公司关于云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之上市保荐书(申报稿)(云南神农农业产业集团股份有限公司)

中泰证券股份有限公司
关于
云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二五年四月

声 明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”或“本保荐机构”）接受云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“神农集团”“发行人”或“公司”）的委托，担任神农集团以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的其他有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）
一、发行人概况
（一）发行人基本资料
中文名称：云南神农农业产业集团股份有限公司
英文名称：Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., Ltd.
注册资本：52,483.9012 万元
股票简称：神农集团
股票代码：605296.SH
股票上市地：上海证券交易所
成立时间：1999 年 8 月 9 日
上市时间：2021 年 5 月 28 日
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区 14-06-1#地块
法定代表人：何祖训
联系电话：0871-63193176
传真：0871-63193176
邮政编码：650051
办公地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
统一社会信用代码：915300007134134380
公司电子信箱：ynsnjt@ynsnjt.com
经营范围：一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；食用农产品初加工；鲜肉零售；住房租赁；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养；检验检测服务；生猪屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）主营业务
公司的主营业务包括饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、生鲜猪肉食品及深加工肉制品销售，对外销售的主要产品包括饲料、生猪（商品猪、仔猪、种猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）、猪副产品（猪头、内脏等）和深加工肉制品（香肠、午餐肉等）等，此外还对外提供生猪屠宰服务。截至 2024 年
9 月 30 日，公司下设 32 家控股子公司，产品销售市场覆盖云南、广西、广东等
地区。
公司系农业产业化国家重点龙头企业。2020 年 12 月，公司核心种猪场之一
普乐猪场被农业农村部畜牧兽医局评为 2020 年农业农村部畜禽养殖标准化示范
场；2023 年 3 月，公司子公司神农肉业获评 2022 年度国家级生猪屠宰标准化建
设示范单位；截至本上市保荐书出具日，公司下属花山种猪场、下坡种猪场等 6个养殖场被农业农村部评选为国家级非洲猪瘟无疫小区。
公司聚焦生猪产业链的建设和发展，形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰及食品深加工等业务为一体的完整生猪产业链。在饲料加工领域，公司坚持优质优价原则和绿色生产理念，注重饲料配方营养均衡，取得了良好的市场声誉；在生猪养殖领域，公司自建规模化、现代化、生物安全化的猪场，减少了重复繁重的体力劳动，大幅提高了工作效率，通过构建“外围—厂区—猪群”三位一体的生物安全管理体系，实现了对动物疫病的有效防控；在生猪屠宰领域，公司从德国、韩国引入国际先进生产设备，严格按照 HACCP 和 ISO22000 标准进行生产，公司自养生猪部分通过自有屠宰场屠宰并销售，在提高生产效率的同时实现了食品安全全流程可追溯。
（三）发行人主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据

（1）最近三年一期合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总计 651,525.43 570,470.14 546,960.32 516,981.00
负债合计 180,588.70 150,657.09 79,081.54 67,359.76
所有者权益 470,936.74 419,813.05 467,878.77 449,621.24
归属于母公司 470,644.72 419,515.48 467,878.77 449,621.24
股东权益合计
少数股东权益 292.01 297.57 - -
注：2021 年、2022 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年
财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审阅
或审计，下同。
（2）最近三年一期合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 407,783.08 389,127.86 330,448.44 277,945.88
营业利润 50,262.29 -38,796.68 27,075.39 27,597.65
利润总额 48,280.88 -40,296.97 25,196.15 26,040.61
净利润 48,020.25 -40,124.24 25,552.57 24,529.20
归属于母公司 48,025.80 -40,127.80 25,552.57 24,529.20
股东的净利润
（3）最近三年一期合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 84,506.55 1,949.05 32,309.61 58,585.77
投资活动产生的现金流量净额 -47,651.13 -83,394.51 -32,223.33 -159,168.26
筹资活动产生的现金流量净额 368.47 41,916.82 -13,872.35 180,237.75
现金及现金等价物净增加额 37,223.89 -39,528.64 -13,786.07 79,655.26
2、最近三年一期主要财务指标表
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日
流动比率（倍） 1.84 1.88 3.99 5.13
速动比率（倍） 0.90 0.70 2.25 3.59
资产负债率（合并） 27.72% 26.41% 14.46% 13.03%
资产负债率（母公司） 7.73% 9.54% 4.02% 1.85%
每股净资产（元/股） 8.97 8.00 8.92 11.23
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度

应收账款周转率（次） 34.31 72.87 101.28 12