3-2国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于交通银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书(申报稿)(交通银行股份有限公司)

国泰海通证券股份有限公司
关于
交通银行股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
二〇二五年四月

声 明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”、“公司”或“发行人”）的委托，担任交通银行本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。）

目 录

声 明 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、发行人概况......3
二、本次发行情况......15
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......18
四、保荐人与发行人的关联关系......19
第二节 保荐人承诺事项 ...... 21
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 22
一、本次发行已履行的决策程序......22
二、关于发行人是否符合国家产业政策......22
三、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......23
四、保荐人认为应当说明的其他事项......24
五、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论......24
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称 交通银行股份有限公司
英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期 1987 年 3 月 30 日
注册资本 7,426,272.6645 万元人民币
法定代表人 任德奇
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
股票上市地点 上海证券交易所、香港联合交易所
A 股股票简称 交通银行
A 股股票代码 601328
H 股股票简称 交通银行
H 股股票代码 03328
联系及办公地址 上海市浦东新区银城中路 188 号
邮编 200120
电话 86-21-58766688
传真 86-21-58798398
公司网站 www.bankcomm.com，www.bankcomm.cn
电子信箱 investor@bankcomm.com
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买
经营范围 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项
业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业
务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）发行人主营业务概况
发行人所属行业为“J金融业-J66货币金融服务”，主要经营经批准的商业银行业务。
发行人的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）发行人主要财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：百万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产合计 14,900,717 14,060,472 12,991,571
负债合计 13,745,120 12,961,022 11,958,049
股东权益合计 1,155,597 1,099,450 1,033,522
归属于母公司股东的权益 1,144,306 1,088,030 1,022,024
2、合并利润表主要数据
单位：百万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 259,826 257,595 256,796
营业利润 103,351 99,431 97,867
利润总额 103,475 99,698 98,115
净利润 94,229 93,252 91,955
归属母公司股东的净利润 93,586 92,728 92,102
3、合并现金流量表主要数据
单位：百万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生/（使用）的现金流 -57,348 137,323 368,221
量净额
投资活动产生/（使用）的现金流 -98,089 -116,623 -284,897
量净额
筹资活动产生/（使用）的现金流 42,520 4,888 -32,975
量净额
现金及现金等价物净增加额 -113,511 26,658 54,495

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
期末现金及现金等价物余额 161,950 275,461 248,803
4、主要财务指标
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
/2024 年度 日/2023 年度 日/2022 年度
基本及稀释每股收益 1.16 1.15 1.14
加权平均净资产收益率（年 9.08 9.68 10.34
化，%）
归属于母公司普通股股东的每股 13.06 12.30 11.41
净资产
5、主要监管指标
单位：%
项目 2024 年 2023 年 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
不良贷款率 1.31 1.33 1.35
拨备覆盖率 201.94 195.21 180.68
拨备率 2.64 2.59 2.44
成本收入比 29.90 30.04 29.65
资本充足率 16.02 15.27 14