3-1中国国际金融股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票的发行保荐书(申报稿)(山东鲁抗医药股份有限公司)

中国国际金融股份有限公司
关于
山东鲁抗医药股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年四月

关于山东鲁抗医药股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
伍韵：于 2021 年 3 月取得保荐代表人资格，曾担任心脉医疗（688016.SH）向特定
对象发行股票项目签字保荐代表人，并曾参与复星医药（600196.SH）非公开发行项目、万事利（301066.SZ）创业板 IPO 项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
王峰：于 2022 年 9 月取得保荐代表人资格，未曾担任过已完成的首发、再融资、
转板项目签字保荐代表人，曾参与山东百诺医药股份有限公司创业板 IPO 项目、青岛
有屋智能家居科技股份有限公司 A 股 IPO 项目、同力水泥（000885.SZ，2018 年更名为
城发环境）重大资产重组、云南能投（002053.SZ）重大资产重组、中原资产管理有限公司私募债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
中金公司指定崔一然作为本次发行的项目协办人，指定梁锦、张韦弦、龚丽、王丹、华予诗、曹立强、田映雪、刘天昊、邢振、李千知为其他项目组成员。
项目协办人主要执业情况如下：
崔一然，于 2016 年取得证券从业资格，曾执行参与复星医药（600196.SH）非公开
发行项目、来凯医药（02105.HK）港股 IPO 项目、微泰医疗（02235.HK）港股 IPO 项目、康圣环球（09960.HK）港股 IPO 项目、泰格医药（03347.HK）港股 IPO 项目、复宏汉霖（02696.HK）港股 IPO 项目等。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司
英文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.
法定代表人 彭欣
实际控制人 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期 1993 年 2 月 15 日
注册地址 山东省济宁高新区德源路 88 号
邮政编码 272000
注册资本 89,866.9632 万元注
上市日期 1997 年 2 月 26 日
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 鲁抗医药
股票代码 600789.SH
董事会秘书 荆保坤
联系电话 0537-2983174
传真 0537-2983097
公司网站 http://www.lkpc.com
电子邮箱 lukang@lkpc.com
统一社会信用代码 913700001659297311
许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽
用药加工、制造；饲料添加剂生产、销售（有效期限以许可证为准）。医
经营范围 药包装品（不含印刷品）、食品添加剂（纳他霉素）的制造、加工、销售；
医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务；进出
口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
注：公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权已于 2024 年 9 月 26 日
全部行权完毕，股票期权已完成自主行权且完成股份登记共计 18,439,897 股，公司股本总数由88,022.9735 万股变更为 89,866.9632 万股。截至本发行保荐书签署日，上述工商变更登记程序正在办理中。
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
1、发行人最新股权结构
截至 2024 年 12 月 31 日，公司股份总数为 898,669,632 股，股权结构如下：
股份类别 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 - -
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 - -
其中：境内非国有法人股 - -
境内自然人持股 - -
其他 - -
4、外资持股 - -
二、无限售条件股份 898,669,632 100.00
1、人民币普通股 898,669,632 100.00
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、股份总数 898,669,632 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例 股份性质
（股） （%）
1 华鲁集团 国有法人 185,896,620 20.69 流通 A 股
2 华鲁投资 国有法人 28,108,107 3.13 流通 A 股
3 香港中央结算有限公司 境外法人 9,861,676 1.10 流通 A 股
4 苏明 境内自然人 9,196,026 1.02 流通 A 股

序号 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例 股份性质
（股） （%）
富诚海富资管－山东发展
5 投资控股集团有限公司－ 境内非国有法人 8,800,000 0.98 流通 A 股
富诚海富通新逸二号单一
资产管理计划
6 卢山清 境内自然人 5,120,000 0.57 流通