中船应急:中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对中船应急2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行
人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资
金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月
29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股
份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，
发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记
日（2020 年 4 月 9 日）收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金
已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况
募集资金净额情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金总额 768,248,000.00
减：承销保荐费 46,100,000.00
募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日） 722,148,000.00
其中：发行费用 8,110,000.00
募集资金净额 714,038,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 172,855.85 元（含
利息收入）。
2024 年度，公司使用募集资金 172,888.04 元（含手续费支出）。截至 2024
年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 777,409,516.12 元，其
中承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、发行费 8,110,000.00 元、赤壁产业园账户结余资金转流动资金 108,644,627.05 元、手续费支出 23,648.45 元、使用募集资金 614,531,240.62 元。公司募集资金专用账户无余额。具体如下：
项目 金额（元）
募集资金专户余额（截止 2023 年 12 月 31 日） 172,855.85
加：2024 年利息收入 32.19
减：2024 年募集资金使用 172,673.84
减：2024 年手续费支出 214.20

项目 金额（元）
募集资金专户余额（截止 2024 年 12 月 31 日） -
其中：银行活期存款 -
其中：
公司开设于中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部的募集资金专用账户（账号：42050117000800000526）本年使用募集资金 172,888.04 元（含手续
费支出），2024 年 4 月 3 日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销
户。
公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专用账户（账号：17695401040004558）已在 2022 年销户。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况
募集资金净额情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金总额 818,931,200.00
减：承销保荐费 12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日） 806,931,200.00
其中：发行费用 1,317,200.00
募集资金专户净额 805,614,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 333,686,191.56
元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币
582,381,448.64 元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、发行费 1,317,200.00元、补充流动资金 150,000,000.00 元、使用募集资金 419,050,978.36 元、手续费支出 13,270.28 元。公司募集资金专用账户余额为人民币 266,419,311.02 元（含利息收入）。具体如下：
项目 金额（元）
募集资金专户余额（截止 2023 年 12 月 31 日） 333,686,191.56
减：2024 年募集资金使用 120,214,218.19

项目 金额（元）
加：上期临时补流退回 200,000,000.00
减：本期临时补流 150,000,000.00
加：2024 年利息收入 2,955,104.07
减：2024 年手续费支出 7,766.42
募集资金专户余额（截止 2024 年 12 月 31 日） 266,419,311.02
其中：银行活期存款 266,419,311.02
其中：
公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金 29,945,645.67 元（含手续费支出），账户余额197,646,708.32 元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。
公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金 6,093,429.37 元（含手续费支出），账户余额22,548,053.08 元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。
公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账号：38340188000203316）使用募集资金 84,182,909.57 元（含手续费支出），账户余额 46,224,549.62 元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。
公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）已在 2022 年销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2016 年首次公开发行股票募集资金管理情况
2013 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。
2016 年 7 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际
金融股份有限公司。2016 年 8 月 24 日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市
支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅
用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他