包钢股份:包钢股份2024年年度股东大会材料

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2024 年年度股东大会
材 料
2025 年 4 月

目 录

1、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 3
2、公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 17
3、关于 2024 年度利润分配的议案 ...... 23
4、公司 2024 年度报告（全文及摘要）...... 26
5、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 27
6、关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预测的议案 ...... 29
7、独立董事述职报告 ...... 86
8、关于修订《公司章程》的议案 ...... 129
9、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案...... 137
10、关于以集中竞价方式回购公司股份的方案 .... 143
1、公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，主动适应市场变化，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作举措，踔厉奋发、苦干实干，取得了来之不易的经营成果，保持了生产经营稳定顺行。
一、董事会关于报告期生产经营分析
（一）经营质效不断提高
报告期内，公司产铁 1421 万吨，产钢 1499 万吨，生产商品
坯材 1412 万吨，生产稀土精矿 37.73 万吨；生产萤石精矿 57.84
万吨。实现营业收入 680.89 亿元，利润总额 0.86 亿元；利税总额 29 亿元。
一是坚持市场化经营理念，牢固树立市场意识和精算意识，聚焦“一利五率”加强经营全过程的分析管控，不断提高经营质量。始终坚持“建设全球最优稀土钢新材料生产基地，成为卓越的稀土钢新材料优质供应服务商”目标，加快推进结构调整。坚定“优质精品钢+系列稀土钢”产品结构调整战略，拓展产品集群，品种钢销量同比提升 9.65%，稀土钢产量突破 150 万吨，创历史新高。二是深化研产销协同，抓住载重汽车轻量化和长寿化发展趋势，跟进国家能源结构调整、清洁能源发展、重载轨道市场需求，高效完成高性能大梁钢、车轮钢、输氢管线管、稀土轨
等 60 个产品研发，实现批量供货 156 万吨。深耕客户渠道，推进汽车钢新入围 6 家主机厂，销量同比增长 69%；钢轨产品首次出口乌兹别克斯坦；型钢入围行业龙头合格供应商名录；家电钢头部企业销量大幅提升，同比增长 69%。加大近地销售，500 公里近地钢材销量完成 487.26 万吨，风电钢销量稳居西部第一，宽厚板成功中标 7 个大型风电项目，管线钢成为自治区温暖工程项目首选产品，锌铝镁产品占稳周边及西北地区光伏项目市场。三是构建形成“四位一体”煤焦化工产业布局，推进焦副产品技术升级改造，提高焦副产品资源利用效率；氟材料产业链积极推进。聚焦白云鄂博资源综合利用，推动伴生萤石资源预富集技术实现突破及资源产业化应用。
（二）精细化管理成效显著
一是业财融合走向纵深。强化全面预算管理，打通财务、采购、制造、销售各环节，形成算账经营闭环工作体系。常态化开展经济运营情况预测、分析和复盘，动态调整经营策略。持续推进成本核算系统建设，加强标准成本管理，完成 5.3 万个钢轧产品成本分配调整，进一步提升算账经营指导性。全面提高资金利用效率，完善库存预警机制，大力压降存货资金占用。二是极致降本成效显著。结合对标行业一流企业专项行动，不断补短板、强弱项，通过提升技术经济指标，优化配煤配矿结构，强化设备管理等措施，降低全工序制造成本，吨钢制造成本同比降低2.8%。采购端开展“经济料”替代“精致料”的工作，立足于“价格、数量、成分”开展品种战略寻源，广泛开发适应公司生产工艺的
新品种，开拓采购渠道，增加直供比例。制造端通过优化生产效率，提升吨冶金焦耗干煤、烧结球团铁料单耗、燃料比、综合成材率等经济技术指标水平，通过开发新品种不断优化配煤配矿结构。设备管理方面通过平衡利库提升备件使用周转效率、推进备件仓储一体化资产管控、持续推进区域维检修整合、引进新技术提升设备稳定性、加快永磁电机推广应用不断提升设备管理水平。三是效率效益稳步提升。紧跟市场调整生产经营策略，全力保证关键产线和品种稳产高产，各产线破月产纪录 41 次、年产纪录20 项，以汽车钢为代表的高效益产品超目标计划 7.34 万吨。推动资源效益最大化，发挥自产矿优势，生产铁精矿 921 万吨，稀土精矿 37.73 万吨，萤石精矿 57.84 万吨。深化“质量一贯制”管控模式，钢轧系统产品废次降率同比降低 26.87%。
（三）高端化、数智化、绿色化全面推进
一是高端化加速提升。瞄准产线和产品高端化加快调整步伐，满足市场对高性能钢材的需求，推动品牌影响力持续提升。实施产线高端化改造，完成无取向硅钢退火炉降碳减污升级改造、150吨 RH 精炼炉新建工程等 11 项提质增效工程，大幅提升高端制造
能力。完成 1180MPa 级连退汽车钢、980MPa 级镀锌汽车钢等 4 个
品种的冷轧汽车钢试制。举办“优质精品钢+系列稀土钢”战略产品研讨会，持续提升稀土钢新材料品牌影响力。低合金结构钢中厚板等 8 项产品获评中钢协“金杯优质产品”，成功入选“2024 中国卓越钢铁企业品牌”，获评内蒙古品牌建设标杆企业。二是数智化进程加快。以智能化发展战略为指引，加快新型
工业化发展步伐。实施炼钢厂 8 号 9 号转炉一键炼钢、轨梁厂冷区集控、42 台无人吊车改造等项目。工业机器人累计上线 91 台
（套），完成 3 年 91 个“3D”岗位机器替人的目标。在 89 个应
用场景下实现工业机器人、设备在线监测、智能润滑等 196 个智能装备项目落地。“管加工智能接箍线应用项目”作为自治区唯一入选国家工信部“先进计算机赋能新质生产力”典型应用案例。三是绿色低碳全面推进。锚定“双碳”目标，大力推进“极致能效”工程，成为行业“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业。深挖节能降耗潜力，稳步实施稀土永磁电机替代工作，完成钢铁行业首套冷却水综合治理、3 号烧结机余热回收及环冷机升级改造等 4 个节能降碳项目。推进资源能源节约集约利用，吨钢耗新水达到历史最好水平，吨钢综合能耗同比降低 2.8%。完成全部钢铁产品碳足迹计算，成功发布绿色低碳品牌、低碳排放钢工艺路线图和 3 类产品 EPD 报告，标志着包钢股份低碳排放钢生产能力进一步增强，钢材产品“绿色含量”更高。完成超低排放改造，成为全区首家通过重污染天气 A 级绩效评审的钢铁企业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放较 2023 年分别下降 33%、22%和 27%，大气主要污染物排放指标创历史新低。强化环保监察职能，实现污染物排放全流程监管。按照“分水分治、源头治理”的原则，实施烧结脱硫废水近零排放、总排废水综合整治等重大水污染治理项目，总体接近废水零排放目标。
（四）创新活力持续增强
一是创新体系优化完善。突出企业科技创新主体地位，不断
完善科技创新激励机制，全年研发投入强度达 5%以上。打造高水平研发平台，拥有和参与共建的国家级科研平台 2 个、省级平台3 个、院士工作站 2 个。推进人才飞地建设，成立“北京包钢钢铁技术有限公司”，并获批自治区“蒙科聚”协同创新区外挂牌机构。二是科研实力持续增强。围绕国家战略、行业发展、市场需求、企业创新，优化科研项目布局。承担并参与 2030 国家新材料专项研发计划子课题 2 项，承担稀土新材料技术创新中心项目 1 项、自治区重点实验室资金补助项目 1 项。加速原创性科研成果培育，3 个科研项目获批中央引导地方科技发展资金。依托自治区稀土钢产品研发重点实验室,形成 67 个品种、近 300 个牌号的稀土钢新材料。三是着力推进成果转化，瞄准重点难点加大科技成果转化力度。实现 12 个产品首发，新型稀土高端汽车板通过自治区“三首”产品认定；成功开发稀土焊丝钢、800MPa 水电钢、高强汽车钢等 165 个新品种，多项产品填补自治区空白；具有自主知识产权的锌铝镁光热用钢打破进口依赖；开发 12 种钢铁新材料用于新能源项目。全年 150 项创新成果获实用新型专利授权，2 项科研成果获评行业和自治区奖项，“转炉煤气全干法显热回收绿色低碳新技术与装备”科技成果达到国际领先水平。
（五）治理水平显著提升
始终聚焦国企改革深化提升行动部署，全力推进市场化经营机制改革等重点任务，管企治企能力显著提升。一是开展国有控股上市公司综合改革，推进实施了 9 个类别、48 项具体任务。全力推进管理岗位与干部层级体系、技术业务序列改革，完成 4351
个管理、技术业务序列人员套改工作。二是持续完善工资总额决定机制，强化薪酬分配与考核结果挂钩兑现，实现员工收入和经济效益、劳动生产率正向联动。依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规，修订相关管理制度，实现公司治理有效衔接和规范运行。三是高效开展上市公司信息披露，获得上交所最高
等级 A 级（优秀）评价，ESG 评级从“BB 级”跃升至“A 级”，
获评 2024 年中国制造业上市公司社会责任五星金奖。
二、报告期内董事会运作情况
（一）董事会和股东大会会议召开情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会审议通过的各项决议和授权，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东大会 5 次，审议议案 18 项；组
织召开董事会 14 次，审议议案 58 项；修订完善制度 11 项。
（二）董事会各专门委员会和独立董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，高度关注公司经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司董事会三个专门委员会依据各自工作细则规定的职权规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，全年共计
发表意见 15 次，供董事会决策参考。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作规则》等法律法规的要求，不受公司和主要股东的影响，独立履行职权，就重大事项组织召开独立董事专门会议，全年共组织召开专门会议 6 次，审议议案 7 项，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。
（三）信息披露情况
公司董事会高度重视信息披露工作，切实履行信息披露责任。以提升透明度为目标，以投资者需求为导向，按照分行业信息披露标准，持续优化信息披露内容，不断增强信息披露的针对性和有效性，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作，2023-2024 年度获得最高评价。积极履行社会责任，在连续五年发布社会责任报告的基础上，首次发布了可持续发展报告，向社会公众充分展示了公司在各领域履行的社会责任，塑造了良好的企业形象。
（四）投资者关系管理情况
公司认真贯彻保护投资者利益的要求，全方位加强投资者关系管理，维护公司资本市场形象。举办了两场“我是股东——投资者走进包钢股份”活动，70 余位基金经理、行业分析师、研究员、包钢股份的投资者等参加活动；利用公司举办“优质精品钢+系列稀土钢”战略产品研讨会的契机，邀请 40 余位基金经理、分析师、研究员、投资者参加研讨会并对公司进行调研；接待了
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