安集科技:向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书

股票代码：688019 股票简称：安集科技
安集微电子科技（上海）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
二〇二五年四月

第一节 重要声明与提示
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与募集说明书相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：安集转债
二、可转换公司债券代码：118054
三、可转换公司债券发行量：83,050.00 万元（830.50 万张，83.05 万手）。
四、可转换公司债券上市量：83,050.00 万元（830.50 万张，83.05 万手）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 4 月 25 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2025 年 4 月 11 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 11 日）起至可转债到期
日（2031 年 4 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
十二、保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券业经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，安集科技主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册，公司于 2025 年 4 月 7
日向不特定对象发行了 830.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 83,050.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 4 月 3
日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书（[2025]89 号）文同意，公司 83,050.00
万元可转换公司债券将于 2025 年 4 月 25 日起在上海证券交易所上市交易，债券
简称“安集转债”，债券代码“118054”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 安集微电子科技（上海）股份有限公司
英文名称 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 安集科技
股票代码 688019
注册资本 12,921.3274 万元人民币
法定代表人 Shumin Wang
董事会秘书 杨逊
公司办公地址 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5
公司办公地址的邮政编码 201201
电话号码 021-20693201
公司网址 www.anjimicro.com
电子信箱 IR@anjimicro.com
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专
经营范围 用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；国内贸易代理；进出口代理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人历史沿革
（一）有限责任公司设立情况
公司系经安集有限整体变更设立的股份有限公司，安集有限成立于 2006 年2 月 7 日。
2005 年 12 月 20 日，上海市工商行政管理局出具了沪工商注名预核字第
02200512200028 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“安集微电子科技（上海）有限公司”。
2005 年 12 月 26 日，安集有限设立人 Anji Cayman 签署了《安集微电子科
技（上海）有限公司章程》。

2006 年 1 月 17 日，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会出具了沪金管
南（2006）02 号《关于同意设立外商独资安集微电子科技（上海）有限公司的批复》，原则同意开曼群岛 Anji Cayman 在上海金桥出口加工区（南区）独资设立安集微电子科技（上海）有限公司的可行性研究报告和章程；公司投资总额
150 万美元，注册资本 150 万美元，注册资本自营业执照签发之日起 3 个月内出
资 15%，其余部分在 2 年内全部缴清。
2006 年 1 月 20 日，安集有限取得了上海市人民政府核发的商外资沪金桥商
独资字[2006]0093 号《外商投资企业批准证书》。
2006 年 2 月 7 日，安集有限就本次设立事宜完成了工商设立登记手续。
（二）股份有限公司设立情况
2017 年 6 月 16 日，安集有限召开董事会，一致同意安集有限由中外合资有
限责任公司整体变更为外商投资股份有限公司，外商投资股份有限公司的注册资本为 3,983.1285 万元。全体发起人按各自持股比例所对应的安集有限截至 2017
年 2 月 28 日经审计净资产合计 261,353,215.45 元进行出资，其中 39,831,285 元
为外商投资股份有限公司股本，净资产超过股本部分 221,521,930.45 元计入外商投资股份有限公司资本公积。
2017 年 6 月 16 日，Anji Cayman、国家集成电路基金、张江科创、大辰科
技、春生三号、信芯投资、安续投资、北京集成电路基金共 8 名发起人签署了《安集微电子科技（上海）股份有限公司（筹）发起人协议》，约定作为发起人共同设立安集科技，并就发起人认购的股份数额、持股比例及缴付期限、发起人的权利与义务等相关事宜进行了约定。根据《安集微电子科技（上海）股份有限公司（筹）发起人协议》：（1）各发起人一致同意，根据国家相关法律、法规和规范性文件的规定，将安集有限由中外合资有限责任公司整体变更设立为外商投资股份有限公司，并拟将公司名称变更为安集微电子科技（上海）股份有限公司。（2）各发起人以其持有的有限责任公司净资产出资，以安集有限截至 2017 年 2
月 28 日经审计账面净资产 261,353,215.45 元，按 6.5615:1 的比例折股。
2017 年 6 月 27 日，安集科技召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人
以现场记名投票表决的方式审议并通过了《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司筹建工作的报告》《关于设立安集微电子科技（上海）股份有限公司的议案》等议案，同意将安集有限整体变更为安集科技。
2017 年 7 月 13 日，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会出具了沪金桥
外资备 201700019《外商投资企业变更备案回执》。
2017 年 8 月 2 日，上海市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为
913101157847827839 的《营业执照》。
本次整体变更完成后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 股份数（股） 持股比例（%）
1 Anji Cayman 22,560,328 56.64
2 国家集成电路基金 6,144,572 15.43
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