3-2中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书(申报稿)(中国建设银行股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
中国建设银行股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之上市保荐书
保荐人（联席主承销商）
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号
卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年四月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”“发行人”或“公司”）的委托，担任建设银行本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 9
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 12
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否可能影响公正
履行保荐职责情形的说明...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 16
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 18
一、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 18
二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 19
第四节 持续督导期间的工作安排...... 20
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本概况概览
公司名称（中文） 中国建设银行股份有限公司
公司名称（英文） CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
法定代表人 张金良
统一社会信用代码 911100001000044477
成立日期 2004 年 9 月 17 日
注册资本 25,001,097.7486 万元
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区金融大街 25 号
邮政编码 100033
公司电话 86-10-6621 5533
公司传真 86-10-6621 8888
公司网址 www.ccb.cn
www.ccb.com
电子邮箱 ir@ccb.com
A 股股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 建设银行
A 股股票代码 601939
H 股股票上市地 香港联合交易所有限公司
H 股股票简称 建设银行
H 股股票代码 939
优先股挂牌地点 上海证券交易所
优先股简称 建行优 1
优先股代码 360030
吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外
经营范围 结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、
代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从

事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提
供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批
准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
（二）主营业务介绍
发行人是一家中国领先的国有大型商业银行，总部设在北京，前身中国人民建设银行成立于1954年10月。发行人为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，服务 7.71 亿个人客户和 1,168 万公司类客户，并在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。2024年末，发行人共有 376,847 位员工，设有 14,750 个营业机构。
发行人的主要业务板块包含公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务和包括境外业务在内的其他业务。报告期内，发行人各业务板块收入情况如下：
单位：百万元（百分比除外）
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度（经重述）
营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比
公司金融业务 230,664 30.75% 241,766 31.41% 263,319 33.60%
个人金融业务 373,774 49.83% 381,442 49.55% 365,652 46.65%
资金资管业务 122,844 16.38% 127,840 16.61% 138,970 17.73%
其他业务 22,869 3.05% 18,688 2.43% 15,819 2.02%
合计 750,151 100.00% 769,736 100.00% 783,760 100.00%
（三）主要经营和财务数据及监管指标
1、主要财务数据
单位：百万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年
（经重述）
营业收入 750,151 769,736 783,760
营业利润 384,272 389,227 383,625
利润总额 384,377 389,377 383,699
归属于母公司股东的净利润 335,577 332,653 324,727

2024 年 2023 年 2022 年
项目 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（经重述）
资产总计 40,571,149 38,324,826 34,600,711
负债合计 37,227,184 35,152,752 31,724,467
股东权益合计 3,343,965 3,172,074 2,876,244
归属于母公司股东权益合计 3,322,127 3,150,145 2,855,450
2、主要财务指标和监管指标
单位：%
2024 年度/2024 2023 年度/2023 年 2022 年度/2022
项目 年 12 月 31 日 12 月 31 日 年 12 月 31 日
（经重述）
盈利能力指标
平均资产回报率 1 0.85 0.91 1.00
加权平均净资产收益率 2 10.69 11.56 12.30
扣除非经常性损益后的加权平均 10.68 11.55 12.30
净资产收益率 2
净利息收益率 3 1.51