宝钢股份:宝钢股份2024年度股东大会会议资料

宝山钢铁股份有限公司
2024 年度股东大会
会议资料
二零二五年五月二十日 上海

宝山钢铁股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
股东报到登记、入场时间：
2025 年 5 月 20 日 星期二 13:30-14:00
会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 星期二 14:00
会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，于股权登记日
下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
审议议题：
1.2024 年度董事会报告
2.2024 年度监事会报告
3.2024 年年度报告（全文及摘要）
4.关于 2024 年度财务决算报告的议案
5.关于 2024 年下半年度利润分配方案的议案
6.关于 2025 年度预算的议案
7.关于 2025 年度日常关联交易的议案
8.关于债券发行额度储备及发行方案的议案
9.2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
10.关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案

宝山钢铁股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料目录

1.2024 年度董事会报告 ......2
独立董事 2024 年度述职报告 ......18
2.2024 年度监事会报告 ......47
3.2024 年年度报告（全文及摘要） ......51
4.关于 2024 年度财务决算报告的议案......52
5.关于 2024 年下半年度利润分配方案的议案......69
6.关于 2025 年度预算的议案......71
7.关于 2025 年度日常关联交易的议案......73
8.关于债券发行额度储备及发行方案的议案......103
9.2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 .106
10.关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案 ...108
2024 年度董事会报告
2024年，宝山钢铁股份有限公司（以下称“宝钢股份”、“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，勤勉敬业，切实履行股东大会和《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，提升公司治理水平，保障公司科学决策和规范运作，带领管理层和全体员工，积极应对复杂的经营环境，推动公司高质量、可持续健康发展，切实维护公司及全体股东利益。
第一部分 生产经营工作完成情况
一、经营情况讨论与分析
2024 年，我国经济规模稳步扩大，国内生产总值达到 134.9 万亿元、
增长5.0%，增速居世界主要经济体前列，四个季度GDP同比分别增长5.3%、4.7%、4.6%、5.4%，全年经济运行呈现前高、中低、后扬态势；货物贸易进出口总值 43.85 万亿元，同比增长 5.0%；全国规模以上企业工业增加值同比增长 5.8%，其中高技术制造业增加值增长 8.9%。
2024 年，我国钢铁行业经营形势严峻，中钢协重点大中型钢企实现
利润 457 亿元，同比下降 47.2%。全年我国粗钢产量 10.1 亿吨，同比下
降 1.7%；2024 年，国内钢材价格指数 102.5，同比下跌 8.4%；全球大宗商品市场在多重因素交织下呈现分化格局，部分有色金属波动运行，而黑色金属及能源等行业价格持续承压，62%铁矿石普氏指数全年均价 109.4美元，同比下跌 8.6%；山西吕梁产主焦煤全年均价 1842 元/吨，同比下跌 8.6%。

单位：万吨、点
数据来源：wind 资讯
2024 年，公司积极应对钢铁行业周期性下行的挑战，以“四化”为发展方向，以“四有”为经营原则，高目标引领、高标准要求，进一步深化产品经营，强化产销研协同机制，充分发挥一公司多基地协同优势，动态优化购销策略和资源配置，稳步提升制造效率，经营业绩保持国内行业第一。2024 年，公司销售商品坯材 5159.5 万吨，实现营业总收入 3221.2 亿元，利润总额 93.4 亿元。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化
2024 年，全球经济整体呈现低速增长，贸易保护主义和地缘政治紧张局势持续存在。当前面临外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，但长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。在国家大力提振消费、实施两新政策、建设现代化产业体系、开展“人工智能+”行动等政策推动下，全年国内生产总值 134.9 万亿元，同比增长 5.0%。
2024 年是实现十四五规划目标任务的关键一年。钢铁行业进入减量调结构发展阶段，市场有效需求不足、钢铁产能释放较快，铁矿石价格高位运行，行业盈利空间受到挤压，企业利润承压。全年粗钢产量为 10.1亿吨，同比下降 1.7%。建筑行业用钢需求尚未明显回升，预计 2025 年钢材消费有小幅下降趋势，随着国家一揽子增量政策出台实施，总量政策、产业政策和改革政策相互配合，将产生更大发展合力，增强经济回升动力，中国经济增长预期向好，带动钢铁需求回暖。
（二）新发布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2024 年，钢铁产业政策主要集中在产能治理、绿色低碳和推动钢铁消费等方面，为保持钢铁行业的稳健增长，规范产能置换、推动钢铁消费成为新的政策重点。
产能治理方面，工业和信息化部 8 月发布《关于暂停钢铁产能置换工
作的通知》，自 2024 年 8 月 23 日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换
方案，组织修订钢铁产能置换办法。
在绿色低碳方面，明确钢铁行业纳入全国碳交易市场，能耗双控转向碳排放双控。国务院 2 月发布《碳排放权交易管理暂行条例》，首次以行政法规的形式明确了碳排放权市场交易制度，将高排放行业尽早纳入碳市场，扩大行业覆盖范围。国家发展改革委、工业和信息化部等部门 6 月发布《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，2024 年继续实施粗钢产量调控。国务院 8 月 2 日发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，将实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度。“十五五”时期，将碳排放强度降低作为国民经济和社会发展约束性指标，“十六五”及以后，推动各地区建立碳排放总量控制刚性约束机制。生态环境部 9 月发布《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》，水泥、钢铁和电解铝行业被纳入全国碳排放权交易市场，2024年是首个管控年度，2025 年底前完成首次履约工作。
在推动钢铁消费方面，国务院 3 月发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，主要实施设备更新行动和消费品以旧换新行动，促进汽车家电等梯次消费、更新消费，推动设备更新和消费品以旧换新，激发需求潜能。
上述政策对钢铁工业提出了更严格的低碳发展要求，在国家出台一揽子增量政策的推动下，钢铁行业坚持“控总量、优存量、促升级”政策导向，进一步优化完善差别化产能置换政策，改善了行业发展预期，引导企业合理调整投资方向，促进市场供需动态平衡。国内大型钢铁集团落实节能降碳和极致能效等工作，推动钢铁行业的绿色低碳转型和高质量发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的制造水平和服务能力。公司注重创新能力的培育，积极开发应用先进制造和节能环保技术，建立了覆盖全国、遍及世界
的营销和加工服务网络。公司自主研发的新一代汽车高强钢、取向硅钢、高等级家电用钢、能源海工用钢、桥梁用钢等高端产品处于国际先进水平。
公司坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，深化算账经营，着力推进智能化转型升级战略，积极拓展海外项目，促进整合协同创效，锚定行业第一目标不动摇，为钢铁业做强做优做大作出积极贡献。产供销研同步发力，面对严峻的行业形势，公司 ROE 达到行业 89 分位，经营业绩持续保持国内行业第一。坚持规划引领，持续以差异化、高市占的“百千十”战略为引领，深入挖掘并引导差异化需求，拓展差异化用途，创新差异化服务，提升市场份额和盈利能力。
公司深化技术引领，打造原创技术策源地。推进绿色低碳发展，打造全球绿色低碳钢厂典范。深化智慧制造，保持行业数智化转型引领地位。追求极致效率，全面提升全要素价值创造能力。加快海外发展，实现国际化项目新突破。沙特宝海钢铁公司于 11 月 7 日完成登记注册，海外项目取得里程碑式进展。加强整合协同，推动战略投资项目绩效改善。
公司持续深化改革，加速变革，全面对标找差，打造极致效率，充分发挥一公司多基地协同优势，核心竞争力持续提升，保持国内碳钢板材市场领跑地位。公司目前在拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地的基础上，进一步做强做优做大，继续成为全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。
（二）公司亮点
经营业绩持续跑赢行业大盘。公司坚持“四化”发展方向、“四有”
经营原则，全体系积极应对严峻的行业形势，持续深化算账经营，着
力推进智能化转型升级战略，积极拓展海外项目，有力促进整合协同
创效，实现利润总额 93.4 亿元，经营业绩保持国内行业第一，跑赢行
业大盘 9.1 个百分点。持续优化资产负债结构，2024 年资产负债率
39.7%，同比下降 1.8 个百分点。
持续强化产品差异化能力。全年实现“1+1+N”产品销量 3059 万吨，
同比上升 9.6%，出口销量 606.7 万吨，同比上升 3.9%。冷轧汽车板和
硅钢产品持续保持高市占率。SMARTeX 案例登上央媒，发挥领军品牌
示范作用，不断增强产品品牌族群建设，持续创造更高的品牌价值。 打造全球绿色低碳钢厂典范。公司在 23 年碳达峰基础上，24 年碳排
放强度下降 6.1%。成功入选全国首批“无废企业”典型案例；各基地
全面完成了钢铁行业超低排放改造及环保绩效 A 级企业创建工作；宝
山、青山、东山基地完成中钢协能效标杆示范企业公示，其中东山基
地为钢铁行业首家示范企业。完成高炉转炉大废钢比产品试制，完成
电炉全废钢低碳产品 DP980 量产首发和 QP980 首发验证，40 余个低碳
产品实现量产。
打造原创技术策源地。首发产品和标志性技术创新高，全年累计完成
“0.20m 低铁损低噪声取向硅钢”等 12 项产品全球首发和“热轧全连
续热处理产线技术”等 61 项标志性技术。承担或参与的 4 个项目获得
冶金科学技术一等奖，承担或参与的 3 个项目获得上海市技术发明步
或科技进步一等奖。
推进数智化转型，迈向智慧制造 2.0