中策橡胶:中策橡胶首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

中策橡胶集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书附录
序号 文件名称 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报告及审计报告 41
3 审阅报告 206
4 内部控制审计报告 231
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 239
6 法律意见书 252
7 律师工作报告 1339
8 发行人公司章程（草案） 1712
9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1757

中信建投证券股份有限公司
关于
中策橡胶集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年五月

保荐人出具的证券发行保荐书
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人楼黎航、周伟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

保荐人出具的证券发行保荐书
目录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况 ...... 6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 6
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
三、核查意见 ...... 17
第四节 关于发行人利润分配政策的核查...... 18
一、发行人章程中利润分配相关规定 ...... 18
二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理
由 ...... 19
三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分
配利润的使用安排 ...... 20
四、发行人长期回报规划 ...... 21
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 22
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 22
二、本次发行符合相关法律规定 ...... 25
三、发行人的主要风险提示 ...... 28
四、发行人的发展前景评价 ...... 35
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 ...... 36
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 36
保荐人出具的证券发行保荐书
释义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
公司、发行人、股份公司、 指 中策橡胶集团股份有限公司
中策橡胶
中策橡胶有限、有限公司 指 中策橡胶集团有限公司（曾用名“杭州中策橡胶有限公
司”），系公司前身
中策海潮 指 杭州中策海潮企业管理有限公司，系公司控股股东
杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司，系公司股东
杭州金投 指 杭州市金融投资集团有限公司，系公司股东
彤程新材 指 彤程新材料集团股份有限公司（603650），系公司股东
杭州朝阳好运企业管理合伙企业（有限合伙），系公司
朝阳好运 指 股东，曾用名杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）、
海南海潮好运企业管理合伙企业（有限合伙）、上海海
潮好运企业管理合伙企业（有限合伙）
杭州潮升 指 杭州潮升企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
杭州朝阳稳行企业管理合伙企业（有限合伙），系公司
朝阳稳行 指 股东，曾用名杭州海潮威狮企业管理合伙企业（有限合
伙）、海南海潮威狮企业管理合伙企业（有限合伙）、
上海海潮稳行企业管理合伙企业（有限合伙）
杭州朝阳力奔企业管理合伙企业（有限合伙），系公司
朝阳力奔 指 股东，曾用名杭州宁策企业管理合伙企业（有限合伙）、
上海力奔企业管理合伙企业（有限合伙）
杭州朝阳全瑞诺企业管理合伙企业（有限合伙），系公
朝阳全瑞诺 指 司股东，曾用名杭州宁策雅度企业管理合伙企业（有限
合伙）、上海全瑞诺企业管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 中策橡胶集团股份有限公司股东大会
董事会 指 中策橡胶集团股份有限公司董事会
监事会 指 中策橡胶集团股份有限公司监事会
章程、公司章程 指 《中策橡胶股份股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年度
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

保荐人出具的证券发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定楼黎航、周伟担任本次中策橡胶首次公开发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
楼黎航先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：火星人 IPO、沃尔德 IPO、威派格 IPO、火星人向不特定对象发行可转债、天宇股份向特定对象发行股票、巨星科技重大资产购买、杭叉集团重大资产购买等，目前除本项目外无作为保荐代表人正处于尽职推荐状态的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
周伟先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：杰克股份 IPO、申昊科技 IPO、
火星人 IPO、瑞丰银行 IPO、永安期货 IPO、华旺科技 IPO、工大科雅 IPO、金
逸影视 IPO、仙琚制药 IPO、天宇药业 IPO、圣达生物 IPO、万达轴承向不特定合格投资者公开发行、葛洲坝分离交易可转债、葛洲坝配股、外高桥非公开发行股票、长海股份非公开发行股票、迪安诊断非公开发行股票、天宇药业非公开发行股票、银轮股份可转债、珀莱雅可转债、火星人可转债、杰克股份非公开发行股票、至纯科技重大资产重组、巨星科技重大资产重组、杭叉集团重大资产重组、华电集团公司债、国泰君安永续次级债、中泰证券公司债、外高桥公司债、迪安诊断公司债、广汇汽车租赁资产证券化（ABS）、上海杨浦城投企业债等，目前除本项目外无作为保荐代表人正处于尽职推荐状态的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为周全，其保荐业务执行情况如下：

保荐人出具的证券发行保荐书
周全先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：新柴股份 IPO、博威合金资产重组、博威合金可转债、火星人可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括付新雄、兰廷蓬、李奕、张瑞林、周易、颜明宇。
付新雄先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：捷捷微电 IPO、申昊科技 IPO、火星人 IPO、标榜股份 IPO、安胜科技向不特定合格投资者公开发行（在审）、