优优绿能:民生证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

民生证券股份有限公司
关于深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市申请已于 2023年 8 月 31 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通
过，于 2025 年 3 月 11 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
根据《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，保荐人（主承销商）针对深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具如下专项核查报告。
一、本次发行并在创业板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2022 年 9 月 9 日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2024 年 9 月 11 日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2022 年 9 月 28 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2024 年 9 月 27 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（三）深圳证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核
2023 年 8 月 31 日，深交所上市审核委员会发布《深圳证券交易所上市审核
委员会 2023 年第 69 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所上市审核
委员会于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第 69 次会议已经审议同意深圳市优优
绿能股份有限公司发行上市（首发）。
2025 年 3 月 11 日，中国证监会发布《关于同意深圳市优优绿能股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：
（一）战略配售数量
发行人本次拟公开发行股票数量为 1,050.00 万股，占公司发行后总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为 210.00 万股，占本次发行数量的比例为 20.00%，未超过本次发行数量的 20.00%，符合《实施细则》第三十五条的规定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
（二）战略配售对象的确定
本次发行中，战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定如下：
1、深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“高新投创投”）；
2、广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）；

3、广东广祺柒号股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“广祺柒号”）；
4、武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“光谷产业投资”）；
5、民生证券优优绿能战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“优优绿
能 1 号资管计划”）；
6、民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”），系保荐人相关子公 司（或有）。
（三）战略配售的参与规模
1、民生投资初始战略配售数量为 52.50 万股，占本次发行数量的 5.00%（或
有）；
2、除上述保荐人子公司参与跟投（或有）外，公司拟引入“与发行人经营 业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”以及“发行人 的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。具体 战略配售投资者名单如下：
序号 名称 机构类型 承诺认购金额
（万元）
1 深圳市高新投创业投资有限 与发行人经营业务具有战略合作关系或 2,000.00
公司 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
2 广州工控资本管理有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或 2,800.00
长期合作愿景的大型企业或其下属企业
3 广东广祺柒号股权投资合伙 与发行人经营业务具有战略合作关系或 2,200.00
企业(有限合伙) 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
4 武汉光谷产业投资有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或 1,500.00
长期合作愿景的大型企业或其下属企业
5 民生证券优优绿能战略配售 发行人的高级管理人员与核心员工参与 8,500.00
1 号集合资产管理计划 本次战略配售设立的专项资产管理计划
（四）配售条件
高新投创投、工控资本、广祺柒号、光谷产业投资、优优绿能 1 号资管计划
已分别与发行人签署认购协议，不参与本次网上与网下发行，并承诺按照发行人 和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。民生投资不 参加本次发行初步询价，并承诺若参与本次发行战略配售，将按照发行人和保荐
人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
（五）限售期限
高新投创投、工控资本、广祺柒号、光谷产业投资、优优绿能 1 号资管计划获配股票的限售期为 12 个月，民生投资获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，高新投创投、工控资本、广祺柒号、光谷产业投资、优优绿能 1 号资管计划和民生投资对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）高新投创投
1、基本情况
根据高新投创投的《营业执照》、公司章程等资料及高新投创投的确认，并经于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，高新投创投的基本信息如下：
企业名称 深圳市高新投创业投资有限公司
成立日期 2010 年 6 月 29 日
统一社会信用代码 914403005586724980
法定代表人 丁秋实
注册资本 388,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限 2010-06-29 至 2030-06-29
住所 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百
大厦 A 座 6801-01D
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与
设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资
经营范围 管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项
目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公
开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；
自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
根据高新投创投提供的营业执照、公司章程等资料并经核查，高新投创投系
依法成立有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定须予以终止的情形。
2、股权结构
根据高新投创投的公司章程等资料及高新投创投的确认，并经于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，高新投创投的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 深圳市高新投集团有限公司 388,000 100.00%
合计 388,000 100.00%
高新投创投为深圳市高新投集团有限公司的全资子公司，控股股东为深圳市高新投集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，具体股权结构如下：
3、战略配售资格
高新投创投成立于 2010 年，注册资本 38.8 亿元人民币，注册地位于广东省
深圳市。作为国内较早成立的国有创业投资机构，高新投创投依托深圳高新投集团战略资源，创新提出并实践“投资与担保联动”机制，形成差异化竞争优势。高新投创投始终锚定国家战略方向，深度聚焦高精尖科技领域，以“投早、投小、投硬科技”为核心策略，着力破解“20+8”战略性新兴产业集群中的关键技术瓶
颈，助力产业链自主可控能力提升。高新投创投秉持“全生命周期”服务理念，通过“股权+债权+增值服务”三位一体模式，为被投企业提供覆盖初创期至成熟期的综合性金融支持。截至 2024 年末，高新投创投累计投资企业超 460 家，其
中 33 家已实现公开挂牌上市；全年实现营业收入 10 亿元，净利润 1.5 亿元，总
资产规模达 50 亿元，管理资产规模超 100 亿元。凭借精准的行业洞察与专业化服务能力，高新投创投已培育出一批具有核心竞争力的科技型企业，涵盖半导体、先进制造、商业航天等前沿领域。高新投创投现有员工逾 250 人，下设 18 个总部直投部门及 11 个异地投资分部，覆盖北京、上海、南京、厦门、成都、杭州等科技创新活跃区域，形成辐射全国的投研网络。未来，高新投创投将持续深化产融结合，强化投后赋能体系，为科技创新与产业升级注入强劲动能。因此，高新投创投为大型企业。深圳高新投与全球知名车企比亚迪股份有限公司创始股东兼董事夏佐全历史上共同发起设立的深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司旗下产业基金于 2020 年 8 月投资发行人，深圳高新投与发行人合作时间较长。高新投创投的投资企业东莞市中汇瑞德电子股份有限公司（以下简称“中汇瑞德”）与发行人于 2019 年开始合作，主要向发行人销售继电器，合作时间较长。