上港集团:上港集团关于中期票据发行的公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2025-024
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集
团关于注册及发行相关债券的议案》，于 2023 年 6 月 20 日召开了 2022 年年度股
东大会，审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》，本次注册与发行相关事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国银行间市场交易商协会或上海证券交易所/证监会的注册批文有效期为止。根据公司收到的中国银行间
市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）于 2023 年 8 月 10 日发出的《接
受注册通知书》（中市协注[2023]DFI41 号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。
2025 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于
申请 2025 年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司 2025 年境内新增债务融资额度人民币 400 亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内
容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 5 月 30 日、2023 年 6 月 21 日、2023
年 8 月 26 日、2025 年 1 月 17 日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公
告》（公告编号：2023-014）、《上港集团 2022 年年度股东大会会议资料》、《上港集团 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》(公告编号：2023-030)和《上港集团第三届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
公司分别于 2025 年 5 月 20 日和 2025 年 5 月 23 日完成了“上海国际港务（集
团）股份有限公司 2025 年度第四期中期票据”和“上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度第五期中期票据（转型）”的发行。具体中期票据发行结果如下：
1、上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度第四期中期票据
上海国际港务（集
债券名称 团）股份有限公司 债券简称 25 沪港务 MTN004
2025 年度第四期
中期票据
债券代码 102582095 期限 10 年
起息日 2025 年 5 月 20 日 兑付日 2035 年 5 月 20 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行利率 2.11% 发行价 100 元
主承销商 上海银行股份有限公司
联席主承销商 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、
中信银行股份有限公司
募集资金用途 投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造二期工程项目
2、上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度第五期中期票据（转型）
上海国际港务（集
债券名称 团）股份有限公司 债券简称 25 沪港务
2025 年度第五期 MTN005(转型)
中期票据（转型）
债券代码 102582129 期限 10 年
起息日 2025 年 5 月 23 日 兑付日 2035 年 5 月 23 日
计划发行总额 20 亿元 实际发行总额 20 亿元
发行利率 2.08% 发行价 100 元
主承销商 上海银行股份有限公司
招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、
联席主承销商 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司
本期债券募集资金属于转型项目，将全部投向低碳转型领
募集资金用途 域，用于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北
作业区集装箱码头及配套工程。
公 司 上 述 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 可 登 陆 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）查询。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日