中国银行:中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

证券简称：中国银行 证券代码：601988
中国银行股份有限公司
向特定对象发行A股股票
上市公告书
联席保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年六月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：27,824,620,573 股
2、发行价格：5.93 元/股
3、募集资金总额：人民币 165,000,000,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 164,952,658,061.90 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
根据中国证监会、金融监管总局和上交所的有关规定，发行对象所认购的本次发行的股份在限售期内不得转让，限售期为自取得股权之日（指本次发行的股份在中证登上海分公司完成登记之日）起五年。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有规定的，从其规定。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。若限售期与相关监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
发行对象所认购股份在上述限售期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、金融监管总局和上交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行后，汇金公司仍为发行人的控股股东。本次发行不会导致发行人控股股东发生变化。本次发行完成后，发行人股权分布符合上交所、香港联交所股票上市规则规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份的上市时间...... 14
四、新增股份的限售安排...... 14
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、本次发行对发行人的影响...... 16
三、发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 16
四、财务会计信息讨论和分析...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 21
一、联席保荐人（联席主承销商）...... 21
二、联席主承销商...... 22
三、发行人律师...... 23
四、审计机构...... 23
五、验资机构...... 24
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
二、联席保荐人推荐发行人本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29

二、查询地点...... 29
三、查询时间...... 30
释 义
除非文义另有所指，下列词语在本上市公告书中具有如下含义：
中国银行、发行人、本行 指 中国银行股份有限公司
根据中国银行于 2025 年 3 月 30 日召开的 2025 年第四
本次发行/本次向特定对象 指 次董事会会议以及 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第
发行股票 一次临时股东大会审议通过的有关决议，向特定对象发
行 A 股股票之行为
上市公告书、本上市公告书 指 中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市
公告书
发行方案 指 中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票发行与承
销方案
联席保荐人、保荐人 指 中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
联席主承销商、主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有
限公司
中银证券 指 中银国际证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股 指 发行人普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资
股，于上海证券交易所上市（证券代码：601988）
发行人普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外
H 股 指 上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市（证券代
码：3988）
发行人普通股股本中每股面值人民币 1.00 元、分别于
股东 指 上交所及香港联交所上市的内资股或境外上市外资股
的持有人
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
金融监管总局、原中国银保 指 原中国银行保险监督管理委员会，现国家金融监督管理
监会 总局
财政部 指 中华人民共和国财政部
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中国银行股份有限公司章程》

就本上市公告书而言，除非特别说明，特指中华人民共
境内 指 和国大陆地区，不包括中国香港特别行政区、中国澳门
特别行政区和中国台湾地区
汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司
《股份认购协议》 指 发行人于2025年3月30日与财政部签订的附条件生效
的股份认购协议
元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，
文中另指除外
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）基本情况
发行人名称： 中国银行股份有限公司
发行人英文名称： BANK OF CHINA LIMITED
本次发行前注册资本： 29,438,779.1241 万元
法定代表人： 葛海蛟
首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日
变更注册日期： 2004 年 8 月 26 日（股份制改造）
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码： 100818
互联网网址： www.boc.cn
证券信息： A 股 上海证券交易所
股票简称：中国银行
股票代码：601988.SH
H 股 香港联合交易所有限公司
股票简称：中国银行
股份代号：3988.HK
境内优先股 上海证券交易所
（第三期） 证券简称：中行优 3
证券代码：360033.SH
（第四期） 证券简称：中行优 4
证券代码：360035.SH
经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结
算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提
供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；
同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外
汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币
有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；
自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代
理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业
务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支
机构经营当地法律许可的一