东山精密:向特定对象发行A股股票上市公告书

苏州东山精密制造股份有限公司
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.
（苏州吴中经济开发区善丰路 288 号）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年六月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
袁永刚 袁永峰 赵秀田
单建斌 冒小燕 王 旭
王章忠 宋利国 高永如
苏州东山精密制造股份有限公司
年 月 日



特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：125,693,822 股
2、发行价格：11.17 元/股
3、募集资金总额：1,403,999,991.74 元
4、募集资金净额：1,391,512,544.73 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：125,693,822 股
2、股票上市时间：2025 年 6 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。
发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 7
目 录...... 8
释 义...... 10
第一节 发行人基本情况......11
第二节 本次新增股份发行情况...... 13
一、发行类型和面值...... 13
二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 13
三、发行对象和发行方式...... 15
四、发行数量...... 15
五、发行价格...... 15
六、募集资金和发行费用...... 16
七、募集资金到位及验资情况...... 17
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17
九、新增股份登记托管情况...... 17
十、发行对象认购股份情况...... 18
十一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
第三节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 23
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 23
二、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 23
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 25
五、本次发行对公司的影响............................................................................... 25第五节 财务会计信息分析........................................................................................ 27
一、主要财务数据及财务指标........................................................................... 27
二、管理层讨论与分析....................................................................................... 29第六节 本次新增股份发行上市相关机构................................................................ 31
一、保荐人（主承销商）................................................................................... 31
二、发行人律师................................................................................................... 31
三、审计机构....................................................................................................... 31
四、验资机构....................................................................................................... 32第七节 保荐人的上市推荐意见................................................................................ 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况....................................................... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........................... 33第八节 其他重要事项................................................................................................ 34第九节 备查文件........................................................................................................ 35
一、备查文件....................................................................................................... 35
二、查阅地点....................................................................................................... 35
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公 指 苏州东山精密制造股份有限公司
司、东山精密
保荐人（主承销商）、 指 国泰海通证券股份有限公司
保荐人、国泰海通
发行人律师、承义 指 安徽承义律师事务所
发行人会计师、审计机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构、天健
本次发行、本次向特定 指 苏州东山精密制造股份有限公司本次向特定对象发行股票的
对象发行 行为
《发行方案》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行方案》
《缴款通知书》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 苏州东山精密制造股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州东山精密制造股份有限公司股东大会
定价基准日 指 公司第六届董事会第七次会议决议公告日（2024年3月13日）
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年一季度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
中文名称 苏州东山精密制造股份有限公司
英文名称 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd.
注册地址 苏州吴中经济开发区善丰路288号
法定代表人 袁永刚
成立日期 1998年10月28日
发行前注册资本 170,591.37万元
统一社会信用代码 91320500703719732P
股票简称 东山精密
股票代码 002384.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
办公地址