中广核技:中德证券关于部分限售股份上市流通的核查意见

中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
部分限售股解禁的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为中 广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”、“大连国际”或“公司”） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定的相关要求，对中广核技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易的部分限售股份解禁事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国大连 国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412 号）核准，中广核核技术发展 股份有限公司（原“中国大连国际合作（集团）股份有限公司”，以下简称“中 广核技”、“公司”、“上市公司”或“大连国际”）向中广核核技术应用有限公司 （以下简称“中广核核技术”）等四十六名交易对方发行 478,993,166 股人民币普 通股（A 股）购买资产，同时向七家配套融资方非公开发行不超过 267,686,421 股人民币普通股（A 股）募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本 次重大资产重组”或“本次交易”）。
本次重大资产重组发行股份购买资产新增股份和发行股份募集配套资金新
增股份共计 746,679,587 股人民币普通股（A 股）已于 2017 年 1 月 25 日在深圳
证券交易所上市交易。详情参见公司于 2017 年 1 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》 等相关公告。
本次有限售条件流通股发行后，公司未发生派送股票红利、公积金转增导致 股本数量变化事项。
2020 年 4 月 10 日，经股东向公司申请，公司为部分股东办理了解除限售业
务，涉及股东 34 名，股份数量为 383,679,136 股，占公司总股本的 40.58%，具
体情况可参见 2020 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于部分限售股份上
市流通的提示性公告》（公告编号：2020-032）。
2021 年 1 月 27 日，经股东向公司申请，公司为部分股东办理了解除限售业
务，涉及股东 11 名，解除限售的流通股数量为 8,764,281 股，占公司总股本的
0.9270%，具体情况可参见 2021 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于部
分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-003）。
2021 年 6 月 28 日，经股东向公司申请，公司为部分股东办理了解除限售业
务，涉及股东 12 名，解除限售的流通股数量为 28,018,700 股，占公司总股本的
2.9636%，具体情况可参见 2021 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于部
分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-037）。
2021 年 9 月 23 日，经股东向公司申请，公司为部分股东办理了解除限售业
务，涉及股东 5 名，解除限售的流通股数量为 42,671,092 股，占公司总股本的
4.5134%，具体情况可参见 2021 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于部
分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-048）。
2022 年 7 月 22 日，经股东向公司申请，公司为部分股东办理了解除限售业
务，涉及股东 15 名，解除限售股份数量为 4,807,064 股，占公司总股本的 0.5085%。
具体情况可参见 2022 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于部分限售股份
上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-043）。
2024 年 6 月 5 日，经股东向公司申请，公司为部分股东办理了解除限售业
务，涉及股东 23 名，解除限售股份数量为 14,349,358 股，占公司总股本的 1.5178%。
具体情况可参见 2024 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于部分限售股份
上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-037）。
截至本核查意见披露日，本次重大资产重组交易对方和配套融资方本次发行取得的限售股变动情况如下：
序 股东名称/姓名 变动前限售 变动（股） 变动后限售
号 股数量（股） 业绩补偿 解除限售 股数量（股）
1 中广核核技术 291,298,528 -41,236,262 -221,504,242 28,558,024
2 陈晓敏 62,423,759 -19,804,696 -31,149,440 11,469,623
3 中国大连国际经济技 62,141,491 0 0 62,141,491
术合作集团有限公司
4 深圳中广核一期核技 59,464,627 0 -59,464,627 0

术产业发展基金合伙
企业（有限合伙）
5 江苏达胜热缩材料有 44,376,817 -9,455,623 -26,125,819 8,795,375
限公司
6 魏建良 22,203,732 -5,189,972 -10,787,382 6,226,378
天津君联澄至企业管
7 理咨询合伙企业（有 19,120,458 0 -19,120,458 0
限合伙）
8 深圳隆徽新能源投资 14,340,344 0 -14,340,344 0
合伙企业（有限合伙）
9 单永东 13,322,239 -3,113,983 -6,472,429 3,735,827
10 丁建宏 13,322,239 -3,113,983 -6,472,429 3,735,827
11 中广核资本控股有限 12,237,093 0 -12,237,093 0
公司
12 苏州德尔福商贸有限 11,101,866 -2,594,986 -5,393,691 3,113,189
公司
13 黄志杰 10,261,590 -3,255,615 -5,120,531 1,885,444
14 魏兰 8,881,492 -2,075,989 -4,314,952 2,490,551
15 徐红岩 7,897,743 -3,380,485 -3,336,166 1,181,092
16 上海云杉股权投资合 6,841,060 -2,170,410 -3,413,687 1,256,963
伙企业（有限合伙）
17 林海光 6,661,119 -1,556,992 -3,236,214 1,867,913
18 吴凤亚 6,661,119 -1,556,992 -3,236,214 1,867,913
19 张定乐 6,661,119 -1,556,992 -3,236,214 1,867,913
20 陈林 6,263,117 0 -4,404,429 1,858,688
21 俞江 4,804,753 -1,023,776 -2,828,687 952,290
深圳国合长泽投资基
22 金合伙企业（有限合 4,780,114 0 -4,780,114 0
伙）
23 科维（南通）机械有 4,566,089 0 -4,566,089 0
限公司
24 苏州科荣创业投资中 4,500,697 -1,427,902 0 3,072,795
心（有限合伙）
25 刘恒 4,440,746 -1,037,995 -2,157,476 1,245,275
26 方红兵 4,353,798 0 -3,061,733 1,292,065
27 温州科创投资咨询有 3,848,555 -1,221,002 -1,920,428 707,125
限公司
28 上海日环科技投资有 3,361,791 0 -3,361,791 0
限公司
29 叶启捷 2,402,376 -511,888 -1,414,344 476,144
30 高健 2,339,310 -498,450 -1,377,214 463,646
31 徐争鸣 2,256,498 -965,854 -953,190 337,454
32 苏忠兴 2,220,373 -518,998 -1,078,738 622,637
33 陆惠岐 2,220,373 -518,998 -1,078,738 622,637
34 王珏 2,220,373 -518,998 -1,078,738 622,637
35 包秀杰 2,138,290 -678,399 -1,067,006 392,885
36 苏州资达股权投资管 1,702,802 -362,826 -1,002,485 337,491

理合伙企业（有限合
伙）
37 刘斌 1,581,871