*ST中地:中交地产股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：ST*中地 股票代码：000736.SZ
债券简称：21 中交债 债券代码：149610.SZ
债券简称：23 中交 01 债券代码：148208.SZ
债券简称：23 中交 02 债券代码：148235.SZ
债券简称：23 中交 04 债券代码：148385.SZ
债券简称：23 中交 06 债券代码：148551.SZ
债券简称：25 中交 01 债券代码：134164.SZ
债券简称：25 中交 02 债券代码：133965.SZ
债券简称：25 中交 03 债券代码：134197.SZ
中交地产股份有限公司公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
发行人
中交地产股份有限公司
（重庆市江北区观音桥建新北路 86 号）
债券受托管理人
国新证券股份有限公司
（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）
2025 年 6 月

重要声明
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“发行人”、
“公司”）2025 年 4 月对外披露的《中交地产股份有限公司 2024 年年度报
告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国新证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。
如无特别说明，本报告中的报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，相关用语具有与各期债券《募集说明书》中相同的含义。

目录

重要声明...... 1
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 受托管理人履行职责情况......16
第三节 发行人 2024 年度经营与财务状况......20
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......24
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及各期债券的本息偿付情况......27
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......29
第七节 债券持有人会议召开情况......30
第八节 公司债券担保人资信情况......31
第九节 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动......34
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......35
第十一节 公司债券的信用评级情况......36
第十二节 发行人信息披露义务履行情况......37
第十三节 其他情况......39
第一节 公司债券概况
一、发行人名称
中交地产股份有限公司。
二、公司债券核准文件及核准规模
（一）21 中交债
2021 年 3 月 22 日，中交地产股份有限公司获得中国证监会证监许可【2021】966
号文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 11 亿
元公司债券的注册申请。发行人于 2021 年 8 月发行了规模为 11 亿元的“中交地产
股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券”。
（二）23 中交债 01
2022 年 8 月 16 日，中交地产公司债获得中国证监会证监许可【2022】1831 号
文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元
公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 3 月发行了规模为 10 亿元的“中交地产股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。
（三）23 中交债 02
2022 年 8 月 16 日，中交地产公司债获得中国证监会证监许可【2022】1831 号
文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元
公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 4 月发行了规模为 7 亿元的“中交地产股份
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”。
（四）23 中交债 04
2022 年 8 月 16 日，中交地产股份有限公司获得中国证监会证监许可【2022】1831
号文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿
元公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 7 月发行了规模为 7 亿元的“中交地产股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）”。
（五）23 中交债 06
2022 年 8 月 16 日，中交地产股份有限公司获得中国证监会证监许可【2022】1831
号文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿
元公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 12 月发行了规模为 3 亿元的“中交地产
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”。

（一）21 中交债
1、发行主体：中交地产股份有限公司。
2、债券名称：中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券。
3、发行规模：本次债券发行总规模为人民币 11 亿元。
4、债券期限：本次债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、增信措施：本次债券由控股股东中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券利率及其确定方式：票面利率为 2.80%。
9、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
10、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
11、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
12、配售规则：与发行公告一致。
13、网下配售原则：与发行公告一致。
14、起息日期：本次债券的起息日为 2021 年 8 月 25 日。
15、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
16、付息、兑付方式：本次债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
17、付息日：本次债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 25 日（遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
如发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 8 月
25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
18、兑付日：2026 年 8 月 25 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一
个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本次债
券的兑付日为 2024 年 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
19、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
20、偿付顺序：本次债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
21、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定
22、赎回选择权条款：发行人有权决定在存续期的第 3 年末行使赎回选择权。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本次债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则将继续在第 4、5 年存续。
23、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本次债券
后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易
所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
24、回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公
告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
25、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。
26、上市交易场