润禾材料:宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：润禾材料 股票代码：300727
债券简称：润禾转债 债券代码：123152
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
可转换公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年六月

重要声明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称发行人、公司或润禾材料）对外公布的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况......4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况......6第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ....9第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情
况 ......13
第五章 可转换公司债券本息偿付情况......14
第六章 债券持有人会议召开情况......15
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况......16第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......17
第九章 受托管理人履行职责情况......22第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ......23
第一章 受托管理的可转换公司债券概况
一、发行主体名称
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd.
二、可转换公司债券概况
（一）2022 年宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券

债券代码 123152
债券简称 润禾转债
债券期限（年） 6
发行规模（亿元） 2.92
债券余额（亿元） 0.00
第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、
发行时初始票面利率 第三年为 1.20%、第四年为 1.80%、
第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
调整票面利率时间（如发行人行使票 -
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 -
利率调整权）
起息日 2022 年 7 月 21 日
本次发行的可转债采用每年付息一次
还本付息方式 的付息方式，到期归还所有未转股的
可转债本金和最后一年利息。
每年的付息日为本次发行的可转债发
行首日（2022 年 7 月 21 日）起每满
付息日 一年的当日。如该日为法定节假日或
休息日，则顺延至下一个工作日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。
担保方式 本次发行的可转债不提供担保
发行时主体评级 A+
发行时债项评级 A+

第二章 发行人2024年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人名称 ：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
法定代表人 ：叶剑平
注册资本 ：179,867,353.00
注册地址 ：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中
路 168 号
股票简称及代码 ：润禾材料（300727）
二、发行人 2024 年度经营情况
发行人主要经营范围为有机硅新材料、纺织、印染助剂的研发、制造、加工，自产产品的销售；道路货物运输；自营和代理各类货物和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2024 年度，发行人实现营业收入 132,765.64 万元，产生营业成本 99,457.05
万元。2024 年度，发行人实现营业利润 11,724.23 万元，实现净利润 9,623.64万元。
三、发行人 2024 年度财务状况
发行人 2023 年和 2024 年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：万元
主要会计数据 2024 年度/末 2023 年度/末 本期比上年同 变动原因
及财务指标 期增减（%）
总资产 173,829.21 160,517.08 8.29

主要会计数据 2024 年度/末 2023 年度/末 本期比上年同 变动原因
及财务指标 期增减（%）
总负债 76,001.72 70,982.21 7.07
净资产 97,827.49 89,534.87 9.26
归属于母公司 97,827.49 89,534.87 9.26
股东的净资产
期末现金及现 34,043.88 27,313.75 24.64
金等价物余额
营业收入 132,765.64 113,510.87 16.96
营业成本 99,457.05 83,840.53 18.63
利润总额 11,362.77 9,344.51 21.60
净利润 9,623.64 8,221.03 17.06
归属母公司股 9,623.64 8,221.03 17.06
东的净利润
经营活动产生 主要原因系销
的现金流量净 5,261.35 15,476.75 -66.00 售规模扩大，营
额 运资金增加所
致
投资活动产生 主要原因系本
的现金流量净 3,859.59 -15,599.54 124.74 报告期到期的
额 结构性存款增
加所致
筹资活动产生 主要原因系去
的现金流量净 -2,833.56 -1,228.24 -130.70 年同期收到股
额 权激励行权出
资款所致
资产负债率（%） 43.72 44.22 -1.13
流动比率（倍） 2.36 2.41 -1.78
速动比率（倍） 2.09 2.16 -3.27

注 1：上述财务指标计算方法如下：
1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2.流动比率=流动资产/流动负债
3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
注 2：部分计算结果差异系计算精度不同所致。
四、发行人偿债意愿和能力分析
截至本报告出具之日，发行人已于 2025 年 4 月 21 日发布《润禾材料关于
润禾转债赎回结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以
下简称“中登公司”）提供的数据，截至 2025 年 4 月 11 日收市后，“润禾转债”
尚有 9,640 张未转股，即本次赎回数量为 9,640 张。本次赎回价格为 100.87 元
/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 972,386.80 元（不含赎回手续费）。
自 2025 年 4 月 22 日起，公司发行的“润禾转债”（债券代码：123152）
在深交所摘牌。
第三章 发行人募集资金使用及