国信证券:国信证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：国信证券 股票代码：002736
债券简称：22 国信 Y1 债券代码：149954.SZ
债券简称：22 国信 Y2 债券代码：149974.SZ
债券简称：23 国信 D1 债券代码：148242.SZ
国信证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024 年）
受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年六月

重要声明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于国信证券股份有限公司（以下简称发行人、公司或国信证券）对外公布的《国信证券股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况......4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况......6第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ....8第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ..9
第五章 公司债券本息偿付情况...... 10
第六章 债券持有人会议召开情况...... 12
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 13第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 14
第九章 受托管理人履行职责情况...... 15第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 16
第一章 受托管理的公司债券概况
一、发行主体名称
发行人中文名称：国信证券股份有限公司
发行人英文名称：Guosen Securities Co.,Ltd.
二、公司债券概况
（一）国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级
债券（第一期）
债券代码 149954.SZ
债券简称 22 国信 Y1
债券期限（年） 5
发行规模（亿元） 50.00
债券余额（亿元） 50.00
发行时初始票面利率 3.63%
调整票面利率时间（如发行人行使票 不适用
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 不适用
利率调整权）
起息日 2022 年 06 月 21 日
每年付息一次；在本期债券第 5 个和
还本付息方式 其后每个付息日，发行人有权按面值
加应付利息（包括所有递延支付的利
息及其孳息）赎回本期债券
付息日 每年的 06 月 21 日，如遇法定节假
日，则顺延至下一个交易日
担保方式 -
发行时主体评级 AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级 AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司
（二）国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级
债券（第二期）
债券代码 149974.SZ
债券简称 22 国信 Y2
债券期限（年） 5
发行规模（亿元） 50.00

债券余额（亿元） 50.00
发行时初始票面利率 3.67%
调整票面利率时间（如发行人行使票 不适用
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 不适用
利率调整权）
起息日 2022 年 07 月 08 日
每年付息一次；在本期债券第 5 个和
还本付息方式 其后每个付息日，发行人有权按面值
加应付利息（包括所有递延支付的利
息及其孳息）赎回本期债券
付息日 每年的 07 月 08 日，如遇法定节假
日，则顺延至下一个交易日
担保方式 -
发行时主体评级 AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级 AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司
（三）国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司
债券（第一期）
债券代码 148242.SZ
债券简称 23 国信 D1
债券期限（年） 1
发行规模（亿元） 30.00
债券余额（亿元） 0.00
发行时初始票面利率 2.69%
调整票面利率时间（如发行人行使票 不适用
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 不适用
利率调整权）
起息日 2023 年 04 月 11 日
还本付息方式 到期一次性还本付息
付息日 2024 年 04 月 11 日，如遇法定节假
日，则顺延至下一个交易日
担保方式 -
发行时主体评级 AAA
中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级 无债项评级

第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人名称 ： 国信证券股份有限公司
法定代表人 ： 张纳沙
注册资本（万元） ： 961,242.94
注册地址 ： 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
十六层至二十六层
股票简称及代码 ： 国信证券（002736）
二、发行人 2024 年度经营情况
发行人主要经营范围为：证券业务；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会核准的其他业务。
2024 年度，发行人实现营业收入 2,016,717.55 万元，产生营业成本
1,109,322.92 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 907,394.63 万元，实现净利润 821,685.32 万元。
三、发行人 2024 年度财务状况
发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：万元
主要会计数据及 2024 年度/末 2023 年度/末 本期比上年同 变动原因
财务指标 期增减（%）
总资产 50,150,604.36 46,296,016.98 8.33 -
总负债 38,281,399.91 35,250,064.57 8.60 -
净资产 11,869,204.45 11,045,952.41 7.45 -
归属于母公司股 11,869,204.45 11,045,952.41 7.45 -
东的净资产
期末现金及现金 11,471,603.92 7,641,526.49 50.12 可随时用于支付
等价物余额 的银行存款增加
营业收入 2,016,717.55 1,731,686.85 16.46 -
营业成本 1,109,322.92 1,047,010.67 5.95 -
主要是公司自营
利润总额