河钢股份:河钢股份有限公司公司债券2024年度受托管理事务报告-华泰联合

河钢股份有限公司公司债券
2024 年度受托管理事务报告
河钢股份有限公司
（住所：石家庄市体育南大街 385 号）
债券受托管理人
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港
基金小镇B7栋401）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合编制。华泰联合编制本报告所引用的财务数据，引自经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及河钢股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况 ......3
二、公司债券受托管理人履职情况 ......4
三、发行人 2024 年度经营和财务状况 ......5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况......7
五、发行人偿债意愿和能力分析 ......8
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......9
七、债券的本息偿付情况 ......9
八、募集说明书中约定的其他义务 ......11
九、债券持有人会议召开的情况 ......11
十、发行人出现重大事项的情况 ......11十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ......11
一、受托管理的公司债券概况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，河钢股份有限公司发行的由华泰联
合担任受托管理人的债券包括：20HBIS01、23HBIS01、24 河钢 Y3、24 河钢 Y4
（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券代码 149099.SZ 148301.SZ
债券简称 20HBIS01 23HBIS01
债券名称 河钢股份有限公司 2020 年面向合格 河钢股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期） 投资者公开发行公司债券（第一期）
债券期限 5（年） 3（年）
发行规模（亿元） 15.00 13.00
债券余额（亿元） 15.00 13.00
发行时初始票面利率 3.38% 3.48%
调整票面利率时间及调整后票
面利率情况（如发行人行使票 本期债券未设票面利率调整权 本期债券未设票面利率调整权
面利率调整权）
起息日 2020 年 4 月 20 日 2023 年 5 月 25 日
还本付息方式 每年付息 1 次，到期一次还本，最后 每年付息 1 次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付 一期利息随本金的兑付一起支付
2021 年至 2025 年每年的 4 月 20 日 2024 年至 2026 年每年的 5 月 25 日
付息日 （如遇非交易日，则顺延至其后的 （如遇非交易日，则顺延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项 第 1 个交易日；顺延期间付息款项
不另计利息） 不另计利息）
担保方式 无 无
主体/债项评级 AAA/AAA AAA/-
报告期跟踪主体/债项评级 AAA/AAA AAA/-

表：受托管理债券概况（续）
债券代码 148862.SZ 148922.SZ
债券简称 24 河钢 Y3 24 河钢 Y4
河钢股份有限公司 2024 年面向专业投 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投
债券名称 资者公开发行可续期公司债券（第三 资者公开发行可续期公司债券（第四
期） 期）（品种一）
5+N（年）。即本期债券基础期限为 5 3+N（年）。即本期债券基础期限为
年，在每个重新定价周期末，发行人有 3 年，在每个重新定价周期末，发行
债券期限 权选择将本期债券期限延长 1 个周期 人有权选择将本期债券期限延长 1 个
（即延长不超过 5 年），或选择在该周 周期（即延长不超过 3 年），或选择
期末到期全额兑付本期债券 在该周期末到期全额兑付本期债券
发行规模（亿元） 5.00 9.00
债券余额（亿元） 5.00 9.00
发行时初始票面利率 2.61% 2.50%
调整票面利率时间及调整后票
面利率情况（如发行人行使票 未行使 未行使
面利率调整权）
起息日 2024 年 8 月 14 日 2024 年 9 月 25 日
在发行人不行使递延支付利息选择权 在发行人不行使递延支付利息选择权
的情况下，每年付息一次。本期债券 的情况下，每年付息一次。本期债券
按年付息，到期一次还本。本息支付 按年付息，到期一次还本。本息支付
还本付息方式 将按照债券登记机构的有关规定统计 将按照债券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单，本息支付方式及其 债券持有人名单，本息支付方式及其
他具体安排按照债券登记机构的相关 他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理 规定办理
2025 年至 2029 年每年的 8 月 14 日 2025 年至 2027 年每年的 9 月 25 日
付息日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 （如遇非交易日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另 1 个交易日；顺延期间付息款项不另
计利息） 计利息）
担保方式 无 无
主体/债项评级 AAA/- AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级 AAA/- AAA/AAA
二、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和
其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约
定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券
本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明

书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持
有人的合法权益。
报告期内，发行人发生重大事项。
受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 4 次。具体情况如下：
重大事项 基本情况 受托管理人履职情况