豪美新材:关于2025年第二季度可转债转股情况的公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-056
广东豪美新材股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.57 元/股
转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转
换公司债券于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，
债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束
之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日(2022 年 7 月 28 日）起
至可转换公司债券到期日止（2028 年 1 月 23 日）。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51 元/股。
2、根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利
为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股,调整
后的转股价格自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022 年 4
月 28 日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
3、公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12
日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股
向下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体
见公司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-059）。
4、根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分
配预案，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股,调整后的转股
价格自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9 月 14 日
披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
5、根据公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案，豪美
转债的转股价格由17.73元/股调整为17.57元/股,调整后的转股价格自2025年
5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5 月 19 日披露的《关于
因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转换公司债券转股。截至 2023
年 6 月 30 日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份
9,516,399 股，占公司回购完成日（2023 年 6 月 30 日）总股本的 4.09%。上述
回购股份自 2023 年 7 月 26 日起作为公司可转债转股来源。
截至 2025 年 4 月 16 日，公司上述回购股份已全部用于作为可转债转股。具
体见公司 2025 年 4 月 19 日披露的《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编
号：2025-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，豪美转债因转股减少 1,628,079 张（162,807,900 元），转
股数量为 9,198,975 股，其中使用回购股份 2,300,687 股，新增股份 6,898,288 股。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余可转债余额为 259,320,600 元（2,593,206 张）。
公司 2025 年第二季度股本结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 减（+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股
/非流通股 77,203 0.03% 0.00 77,203 0.03%
其中：高管锁定
77,203 0.03% 0.00 77,203 0.03%
股
二、无限售条件股 247,883,181 99.97% 6,898,288 254,781,469 99.97%
其中：回购专用证
5,383,087 2.17% 3,216,237 8,599,324 3.37%
券账户
三、股份总数 247,960,384 100% 6,898,288 254,858,672 100%
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20
日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2025 年 6 月 30 日股
本结构表
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日