宏达股份:四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

股票简称：宏达股份 股票代码：600331
四川宏达股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年七月

特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：609,600,000 股
（二）发行价格：4.68 元/股
（三）募集资金总额：人民币 2,852,928,000.00 元
（四）募集资金净额：人民币 2,834,758,430.19 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行股票上市之日起36个月内不得转让。自本次发行股票上市之日起至解除限售之日止，发行对象就其所认购的本次发行的股票，因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述限售安排。
若上述股份限售安排与中国证监会、上交所等监管部门的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见进行调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
第二节 本次新增股份上市情况 ......12
第三节 股份变动情况及其影响 ......13
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......18
第五节 保荐人的上市推荐意见 ......20
第六节 其他重要事项......21
第七节 备查文件 ......22
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
宏达股份、发行人、上市公司、 指 四川宏达股份有限公司
公司
实际控制人、四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
控股股东、蜀道集团 指 蜀道投资集团有限责任公司
宏达实业 指 四川宏达实业有限公司
天府春晓 指 四川天府春晓企业管理有限公司
绵竹川润 指 四川绵竹川润化工有限公司
本上市公告书 指 四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京中银律师事务所
审计机构、验资机构、发行人会 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
计师 伙）
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司基本情况
中文名称 四川宏达股份有限公司
英文名称 Sichuan Hongda Co., Ltd
统一社会信用 91510600205363163Y
代码
成立日期 1994-06-30
上市日期 2001-12-20
上市地 上交所
股票简称 宏达股份
股票代码 600331.SH
法定代表人 乔胜俊
董事会秘书 王延俊
本次发行前注 203,200 万元人民币
册资本
注册地址 四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村；备案经营场所：四川省什邡市
洛水镇南元村
办公地址 四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼
电话 028-86141081
传真 028-86140372
许可项目：肥料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加
剂生产；危险废物经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危
险货物）；包装装潢印刷品印刷；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开
采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗
选加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金销售；
经营范围 金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；肥料销售；稀有稀土金
属冶炼；食品添加剂销售；塑料制品制造；石灰和石膏制造；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；塑料制品销售；建
筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石
销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）公司主营业务
部包括磷化工基地和有色基地（2025 年转为分公司模式运行），公司磷化工基地的主营业务为磷肥、复合肥及磷石膏产品（磷化工副产品）的研发、生产和销售，公司有色基地的主营业务为有色金属锌的冶炼、深加工，主要产品为锌锭、锌合金等，公司控股子公司绵竹川润主营业务为合成氨产品的生产与销售，主要为下游磷化工生产企业提供原料。
公司主要产品情况如下：
产品 所属细分 主要上游原材 主要下游应用领域
行业 料
磷酸盐系 磷矿石、硫 农用化肥，可做种肥和基肥，也可用作复合
列产品 化肥 磺、合成氨 肥（复混肥）产品的原料。适用于各种土壤
和作物，水田、旱田均可施用
通常含有氮磷钾三种元素中的两种元素或三
氮肥、磷肥、 种元素及添加微量元素，其中可分为适用较
复合肥 化肥 钾肥 大地区的土壤及多种作物需要的通用型肥料
和适用于某种特定土壤及针对性作物的专用
肥料
合成氨 化肥 天然气 磷肥
锌金属及 有色金属 锌精矿 汽车、建筑、船舶、轻工
副产品
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 9 月 18 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 9 月 20 日，蜀道集团出具《蜀道投资集团有限责任公司关于向特定
对象发行股票方案的批复》（蜀道司发〔2024〕376 号），同意公司向特定对象发
行股票的总体方案及相关事宜。
2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 5 月 22 日，上交所出具《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发
行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 6 月 16 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意四川宏达股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号），批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、本次发行的发行过程简述
2025 年 6 月 25 日，公司与保荐人（主承销商）向本次发行的发行对象发出
了《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。
2025 年 6 月 27 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（2025）
第 0017 号）。经会计师事务所鉴证，截至 2025 年 6 月 26 日止，保荐人（主承销
商）指定的收款银行账户已收到宏达股份本次向特定