3-1证券发行保荐书(申报稿)(宁波卡倍亿电气技术股份有限公司)

民生证券股份有限公司
关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二零二五年六月

声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3
二、发行人基本情况...... 4
三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 9
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺 ...... 12
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 13
二、本次发行符合《公司法》相关规定的说明...... 14
三、本次发行符合《证券法》相关规定的说明...... 14
四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 16
五、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》相关规定...... 25
六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风
险防控的意见》对发行人本次证券发行聘请第三方行为的专项核查意见.. 26
七、发行人存在的主要风险...... 27
八、发行人的前景评价...... 39
九、对本次证券发行的推荐结论...... 40
附件：...... 43
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
金仁宝、肖兵。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
金仁宝：保荐代表人，曾参与并完成上海新阳（300236）首次公开发行股票并在创业板上市项目和发行股份购买资产项目、艾华集团（603989）公开发行可转换公司债券项目、聚隆科技（300475）要约收购项目、皓元医药（688131）首次公开发行股票并在科创板上市项目、卡倍亿（300863）向不特定对象发行可转换公司债券项目，具有较丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。
肖兵：保荐代表人，曾参与并完成爱仕达（002403）首次公开发行股票并在主板上市项目、上海钢联（300226）首次公开发行股票并在创业板上市项目、大元泵业（603757）首次公开发行股票并在主板上市项目、孚日股份（002083）首次公开发行股票并在主板上市项目、公开发行股票项目及公开发行可转换公司债券项目、新特电气（301120）首次公开发行股票并在创业板上市项目、卡倍亿（300863）向不特定对象发行可转换公司债券项目，具有较丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人：杨钰
2、其他项目组成员：王立宇、程雨、刘子淳、陆文嘉、徐菲繁
上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
英文名称： Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.
股票简称： 卡倍亿
股票代码： 300863
股票上市地： 深圳证券交易所
股本： 134,951,140 股（注）
法定代表人： 林光耀
董事会秘书： 秦慈
成立日期： 2004 年 3 月 5 日
注册地址： 宁海县桥头胡街道汶溪周工业区
办公地址： 宁海县桥头胡街道汶溪周工业区
邮政编码： 315611
电话号码： 0574-65106655
传真号码： 0574-65192666
互联网网址： www.nbkbe.com
电子信箱： stock@nbkbe.com
统一社会信用代码： 9133020075886446XG
汽车电气系统的研发；传感器、电子元器件、汽车部件、电线、
经营范围： 电缆的研发、生产和销售；自营和代理货物与技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止的进出口的货物与技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
本次证券发行类型： 向不特定对象发行可转换公司债券
注：如无特殊说明，公司股本总额为截至报告期末的股本总额，下同。
（二）发行人股权结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司的股本结构如下：
股份类型 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 5,429,287 4.02%
高管锁定股 5,219,287 3.87%
股权激励限售股 210,000 0.16%
首发前限售股 - -

二、无限售条件股份 129,521,853 95.98%
总股本 134,951,140 100.00%
（三）发行人前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
1 新协实业 境内非国有法人 70,560,000 52.29% -
2 林光耀 境内自然人 4,468,800 3.31% 3,351,600
3 黄海秋 境内自然人 1,970,481 1.46% -
4 陈赞 境内自然人 1,021,520 0.76%
5 陈霜 境内自然人 999,930 0.74% -
6 林光成 境内自然人 928,200 0.69% 696,150
7 林强 境内自然人 924,000 0.68% 693,000
8 王斌斌 境内自然人 893,168 0.66% -
9 余雪翠 境内自然人 797,509 0.59% -
10 张德新 境内自然人 779,002 0.58% -
合计 83,342,610 61.76% 4,740,750
（四）发行人历次筹资、派现及净资产变化情况
单位：万元
首发前最近一期末净资产额 31,144.97
（截至 2019 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类型 募集资金净额
2020 年 8 月 24 日 首次公开发行 21,588.37
历次筹资情况 2021 年 12 月 27 日 向不特定对象 27,162.22
发行可转债
2024 年 1 月 11 日 向不特定对象 52,108.52
发行可转债
首发后累计派现金额 11,415.12
本次发行前最近一期末归属于上市
公司股东的净资产额（截至 2025 157,421.88
年 3 月 31 日）
（五）发行人最近三年及一期主要财务信息
发行人报告期 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报告已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“信会师报字[2023]第 ZF10700
号”、“信会师报字[2024]第 ZF10420 号”和“信会师报字[2025]第 ZF10244 号”的审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。2025 年一季度财务报表未经审计。
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要