时代新材:株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书

证券代码：600458 证券简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二五年七月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：106,732,348 股
2、发行股票价格：12.18 元/股
3、募集资金总额：1,299,999,998.64 元
4、募集资金净额：1,289,370,062.47 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，中车金控认购的本次发行股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
四、股权结构情况
本次发行后，株洲所仍为上市公司的控股股东，中车集团仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1
四、股权结构情况...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后股东情况...... 27
二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、财务会计信息分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32
一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 32
二、发行人律师：湖南启元律师事务所...... 32
三、发行人会计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）...... 32
四、发行人验资机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
三、查阅时间...... 36
四、查阅网址...... 37
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
时代新材/上市公司/发行人/ 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司/公司
本次发行/本次向特定对象发 指 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
行/本次向特定对象发行股票
国金证券/保荐人/主承销商 指 国金证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 湖南启元律师事务所
发行人会计师/审计机构/验 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
株洲所 指 中车株洲电力机车研究所有限公司，系时代新材控股股东
中国中车 指 中国中车股份有限公司，股票代码为 601766.SH，系时代新材
间接控股股东
中车集团 指 中国中车集团有限公司，系时代新材实际控制人
中车金控 指 中车资本控股有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之
申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《公司章程》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
报告期 指 2022 年、2023 年及 2024 年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称： 株洲时代新材料科技股份有限公司
英文名称： ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
法定代表人： 彭华文
本次发行前注册资本： 82,444.82 万元注
本次发行前实收资本： 82,444.82 万元
注册地址： 株洲市高新技术开发区黄河南路
办公地址： 湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号
成立日期： 1994 年 5 月 24 日
统一社会信用代码： 91430200712106524U
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 时代新材
股票代码： 600458.SH
联系电话： 0731-22837786
传真： 0731-22837786
网址： https://www.crrcgc.cc/sdxc
许可项目：铁路运输基础设备制造；特种设备检验检测；道路货物运输（不
含危险货物）；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一
般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、
关键系统及部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电
机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料
经营范围： 及合成树脂销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅
助活动；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护
专用设备制造；环境保护专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；
工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；认证咨询（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注：因激励对象离职导致股份回购，使得公司总股本由 82,453.82 万元变为 82,444.82 万元，回购事项已经公
司第九届董事会第三十四次会议审议通过。截至本上市公告书出具日，该股份变动尚未完成工商登记变更手续。

（二）发行人主营业务
发行人以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通及工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，主营业务涵盖轨道交通及工业与工程板块、风电板块、汽车板块和新材料板块。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 12 月 26 日，发行人召开第九届董事会第三十次（临时）会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预