美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于收购海硕力光电技术(苏州)有限公司和INNOWAVEVIETNAMCO.,LTD两家公司100%股权的公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-024
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
关于收购海硕力光电技术（苏州）有限公司
和 INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD 两家公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”、“公司”）拟以
20 亿韩元（换算成美元 USD1,463,100 元，系根据 2025 年 6 月平均汇率，采用首尔
外汇中介株式会社公告的买卖基准率(1USD=1,366.95KRW)换算，下同）收购 KEM TECHCORP.（以下简称“KEM TECH”）持有的海硕力光电技术（苏州）有限公司（以下简称“海硕力”）100%股权。（以下简称“交易一”）
同时，美迪凯拟通过下属全资子公司MDK KOREA CO.,LTD.（以下简称“MDK KOREA”）
以 10 亿韩元（换算成美元 USD731,600 元）收购 INNOWAVE CO.,LTD. （以下简称
“INNOWAVE”）持有的 INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD.（以下简称“INNOWAVE VIETNAM”）100%股权。（以下简称“交易二”）
以上两项交易，合计总金额为 2,194,700 美元，资金来源为美迪凯及下属全资子公司自有资金或自筹资金。
●海硕力与 INNOWAVE VIETNAM，是超薄光学软膜滤光片业务前后道加工的关联企业，存在上下游业务关系，拥有共同间接持股大股东 YOO SUNGJOON 先生。
●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易最终能否成功尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
●风险提示：
1、本次交易涉及跨境收购，交易二标的公司位于越南。因此，本次交易须符合
境内外关于投资并购的相关政策及法规，交易存在不确定性风险。
2、本次交易完成后预计形成商誉约人民币 365 万元（最终以公司年审会计师事务所年度审计确认的金额为准）。根据《企业会计准则》的相关规定，商誉需要每年进行减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，该减值情形，对公司未来经营业绩的影响相对较小。
3、本次交易为市场化收购，标的公司的估值系公司综合考虑其经验技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。但由于企业文化、管理制度等方面的差异，在技术、产品、人员、业务、管理等方面存在融合与整合的风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为落实公司的发展战略，推进公司在海外市场业务的进一步拓展，根据前期考察和商务磋商，美迪凯及其下属全资子公司 MDK KOREA 拟分别收购海硕力和 INNOWAVEVIETNAM 两家公司 100%股权。
目标公司海硕力是 KEM TECH 在中国设立的独资公司，美迪凯拟以 20 亿韩元收
购 KEM TECH 持有的海硕力 100%股权，转让款以美元支付，换算后交易对价为1,463,100 美元。
目标公司 INNOWAVE VIETNAM 是 INNOWAVE 在越南设立的独资公司，MDK KOREA 拟
以 10 亿韩元收购 INNOWAVE 持有的 INNOWAVE VIETNAM 100%股权，转让款以美元支付，
换算后交易对价为 731,600 美元。
以上两项交易，合计总金额为 2,194,700 美元，资金来源为美迪凯及下属全资子公司自有资金或自筹资金。
海硕力与 INNOWAVE VIETNAM，是超薄光学软膜滤光片业务前后道加工的关联企
业，存在上下游业务关系，拥有共同间接持股大股东 YOO SUNGJOON 先生。
（二）本次交易的决策程序
公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购
海硕力光电技术（苏州）有限公司和 INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD 两家公司 100%股权
的议案》。鉴于本次交易尚需获得境内外相关主管部门的备案或批准，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易一对方的基本情况
公司名称：KEM TECH CORP.
公司类型：株式会社
负责人：PARK YONGJIK
发行股份：25,135,465 股
成立日期：2001 年 3 月 29 日
注册地址/办公地点：韩国京畿道乌山市佳长产业西北路 103-40，3 楼
注册号：135011-0111703
主营业务：产业用自动化机器及销售；光学机器及代理；房地产买卖及租赁；VR,AR 机器及部品的制造及销售汽车用传感器关联产品制造及销售；汽车部品制造及出口；食品饮料批发零售；生活用品批发零售；健康技能食品批发零售；光通信事业及光通信部品制造及销售；精密光学、精密玻璃及销售；各种电器、电子机器及光学机器等部品的销售；2 次电池关联部品及素材，设备的制造及销售；电车用关联部品及素材制造及销售；汽车及 2 次电池部品用包装材料制造及销售。
主要股东：HS HOLDINGS CO.,LTD.，持有 18.89%股权；INNOWAVE CO.,LTD.，持
有 1.45%股权。
YOO SUNGJOON 先生实际控制 HS HOLDINGS CO.,LTD.与 INNOWAVE CO.,LTD.，因
此，YOO SUNGJOON 先生通过实际控制 HS HOLDINGS CO.,LTD.与 INNOWAVE CO.,LTD.
的形式，共计控制 KEM TECH 20.34%股权。
KEM TECH 与公司及下属全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

KEM TECH 与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）交易二对方的基本情况
公司名称：INNOWAVE CO.,LTD.
公司类型：株式会社
负责人：LEE HWANKI
发行股份：12,972,790 股
成立日期：2001 年 7 月 27 日
注册地址/办公地点：韩国京畿道乌山市秃山城路 425，8 楼，829 号（细桥洞）
注册号：110111-2296253
主营业务：各种电器、电子机器及光学机器和部品的制造，销售，直卖，租赁，服务；精密光学、精密玻璃制造加工及销售；光学机器部品制造及销售；光通信事业及光通信部品制造加工，销售。
主要股东：ER OPTICS LLC，持有 61.3%股权；HS HOLDINGS CO.,LTD.，持有 12.33%
股权；YOO SUNGJOON，持有 2.27%股权。
YOO SUNGJOON 先生实际控制 ER OPTICS LLC 与 HS HOLDINGS CO.,LTD.，因此，
YOO SUNGJOON 先生通过直接持有股份以及实际控制 ER OPTICS LLC 与 HS HOLDINGS
CO.,LTD.的形式，共计控制 INNOWAVE 75.9%股权。
INNOWAVE 与公司及下属全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
INNOWAVE 与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、交易一标的公司
（1）基本情况
公司名称：海硕力光电技术（苏州）有限公司
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：苏州高新区鸿禧路 42 号

统一社会信用代码：91320505MA1MBQX93B
注册资本：1100 万美元
法定代表人：PARK YONGJIK
经营范围：研发光电设备、光学材料，生产、销售用于数字照相机、手机、摄像机、监控器、汽车、医疗器械的光电产品；以上同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；并提供相关售后服务、技术咨询。机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015 年 11 月 27 日
主要股东及持股比例：KEM TECH CORP.持有 100%股权。
关联关系：海硕力与美迪凯及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
主营业务：主要从事超薄光学软膜滤光片的光学成膜，核心产品是三星手机摄像模组用红外截止滤光片，在超薄光学软膜滤光片的光学成膜领域具有较强的技术优势。
（2）权属状况：标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（3）是否为失信被执行人：否。
（4）最近一年及一期主要财务数据
币种：人民币，单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 5 月 31 日
资产总额 5,891.85 3,790.27
负债总额 3,318.83 2,103.89
净资产 2,573.02 1,686.38
项目 2024 年度 2025 年 1-5 月
营业收入 3,693.14 733.65
净利润 -727.85 -886.63
扣除非经常性损益后的净利润 -750.51 -894.68
注：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（以下简称“天健”），并出具了标准无保留意见的“天健审〔2025〕15643 号”审计报告。

（5）历史沿革：海硕力（曾用名：亿诺威波光电技术（苏州）有限公司）于 2015
年 11 月由 INNOWAVE CO.,LTD.100%出资设立。2024 年 5 月，INNOWAVE 将其持有的
100%股权转让给 HYSONIC CO.,LTD（现已更名为 KEM TECH CORP.）,海硕力成为 KEM
TECH 的全资子公司。
2、交易二标的公司
（1）基本情况
公司