步科股份:上海步科自动化股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票代码：688160 股票简称：步科股份
上海步科自动化股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26号 3 幢北侧三楼）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年七月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：6,832,206 股
2、发行价格：68.06 元/股
3、募集资金总额：人民币 464,999,940.36 元
4、募集资金净额：人民币 456,609,246.28 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的
股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人的基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份的上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
三、新增股份的上市时间...... 23
四、新增股份的限售安排...... 23
第三节 股份变动情况及其影响...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、财务会计信息讨论与分析...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司...... 29
二、联席主承销商：中信证券股份有限公司...... 29
三、律师事务所：国浩律师（深圳）事务所...... 29
四、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
五、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项...... 32
第七节 备查文件...... 33
一、备查文件目录...... 33
二、查询地点...... 33
三、查询时间...... 33
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发
行人、步科股份、 指 上海步科自动化股份有限公司
步科
本上市公告书 指 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票上市公告书
本次发行、本次向 指 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
特定对象发行 票之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书 指 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
上交所 指 上海证券交易所
国泰海通证券、保
荐人、联席主承销 指 国泰海通证券股份有限公司
商
中信证券、联席主 指 中信证券股份有限公司
承销商
联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师、国浩 指 国浩律师（深圳）事务所
发行人会计师、天 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本文件若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带“-”的数字表示负数。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人的基本情况
（一）发行人概述
中文名称 上海步科自动化股份有限公司
英文名称 Kinco Automation(Shanghai) Co., Ltd.
法定代表人 唐咚
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 步科股份
股票代码 688160.SH
上市时间 2020年11月12日
股本总额 90,832,206股
经营范围 工业自动化电气产品及其软件的研发、销售及相关的技术服务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三
楼
有限公司成立日期 2008年12月9日
股份公司成立日期 2012年5月8日
邮政编码 201210
电话号码 0755-86336477
传真号码 0755-26616372
电子信箱 sec@kinco.cn
（二）发行人主营业务
公司是一家高度重视自主研发和创新的高新技术企业，主要从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务，并为客户提供自动化控制、机器人动力、数字化工厂解决方案。
公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展工业自动化、机器人、工厂数字化核心技术，聚焦行业与客户深度链接，提供创新的高质量低成本的自动化与数字化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新，公司建立了完整的拥有自主知识产权的产品线，涵盖从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列产品，实现解决方案从自动化到数字化的升级，有效提高客户的生产和管理效率，提升客户生产自动化、智能化水平。

公司的工业自动化设备控制核心部件包括工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、低压变频器等，覆盖了工控领域控制层、驱动层和执行层，广泛应用于物流设备、智能仓储、医疗设备、制药机械、食品机械、服装机械、纺织机械、机床工具、电子制造设备、轨道交通设备等领域。
公司机器人核心部件包括伺服电机、伺服驱动器、伺服模组及专用人机界面等，并且公司通过“电机+驱动器+减速机+轮子”四位一体化研发设计的伺服模组产品，结构紧凑，提高动力驱动效能，同时产品模组化设计，安装更便捷，进一步提高产品抗干扰能力和稳定性。
公司将数字化技术与自动化产品相结合，通过机器物联网技术实现机器设备和工厂信息化管理的数据贯通，为工厂数字化提供解决方案。实现生产工艺数据的采集与控制，生产过程数字化管理和人机协同，从而形成工业设备端、PC端、移动端多端协同的行业应用。
公司聚焦行业为客户创造价值，在机器人、医疗影像设备、物联网等领域引领创新，取得了一定的竞争优势。在国家政策的大力支持、国内劳动力成本的日益增加、制造业转型升级等多种因素作用下，众多行业对自动化设备、机器人、数字化工厂以及智能制造的需求将不断增长,公司产品和技术的应用领域将更加广泛。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每
股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 12 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分
析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
2024 年 1 月 15 日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会，对股东大会会议通知中所列明的全部议案逐项进行审议并作出决议，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
2024 年 11 月 23 日，发行人召开第五届董事会第五次会议，审议通过了
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》，同意本次发行决议有效期自前次决议有效期届满之日起顺延 12个月。
2024 年 12 月 10 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》。
2024 年 12 月 12 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》等议案。