上海沿浦:上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-067
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2025 年 4 月修
订）》的相关规定，上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
（注：公司名称由原来的“上海沿浦金属制品股份有限公司”已变更为“上海沿浦精工科技（集团）股份有限
公司公司”，该事项已经过公司于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司披露于
上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公
告》，公告编号：2025-061。并且公司已经于 2025 年 7 月 16 日完成了公司名称变更的工商变更登记手续。）
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承
销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020 年 9 月 15 日向
社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元/股），发行
价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民
币 29,339,811.32 元后，实收人民币 436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销
商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)
开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净
额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司按照《上市公
司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在相关
银行开设了募集资金的存储专户。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 414,077,333.98
减：以前年度已使用募集资金金额 272,276,389.44
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 113,027,122.83
减：永久补充流动资金 35,993,242.93
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,181,613.00
加：购买理财产品的收益 2,037,808.22
尚未使用的募集资金余额 -
注：根据上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议
和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项
后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，截至 2023 年 12 月
31 日，公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 9 月收到的中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号），上海沿浦精工科技（集
团）股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承
销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集
资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8
日汇入到公司在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 专用账户。
上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次
发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报
告》。本公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司募集资金监管规则》
的规定在相关银行开设了募集资金的存储专户。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况如
下：
单位：人民币元

项目 金额
募集资金净额 377,421,698.13
减：以前年度已使用募集资金金额 186,065,034.11
减：以募集资金置换预先投入募投 81,890,768.54
项目自筹资金
减： 2025 年半年度使用募集资金 9,030,459.79
金额
其中：重庆沿浦金康新能源汽车座
椅骨架、电池包外壳生产线项目 -
（已结项）
其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架 3,681,459.79
项目
其中：金华沿浦年产 50 万套汽车 5,349,000.00
座椅骨架生产线技改项目
减：补充流动资金 -
其中：本期补充流动资金 -
加：募集资金利息收入扣除手续费 1,174,017.47
净额
其中：2025 年半年度利息收入扣 158,400.94
除手续费净额
加：购买理财产品的收益 698,082.20
其中：2025 年半年度理财产品的
收益 -
减：购买理财产品支出 -
尚未使用的募集资金余额 102,307,535.36
（三）向特定对象发行 A 股股票募集资金
2024 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕860 号）批准上海沿浦向特定
对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，增加注册资本人民币 11,584,068.00 元。
上海沿浦实际已发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格 32.89 元/股，募
集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元，
减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,288,679.24 元，募集
资金净额为人民币 375,311,317.28 元，其中注册资本人民币 11,584,068.00 元，资本
溢价人民币 363,727,249.28 元，2024 年 12 月 4 日上述募集资金已经到位，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZA14477 号《验资报告》。
本公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司募集资金监管规则》的规
定在相关银行开设了募集资金的存储专户。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况及结余情况如
下：

单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 375,311,317.28
减：以前年度已使用募集资金金额 -
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹 23,674,580.50
资金
减：2025 年半年度使用募集资金金额 2,659,563.11
其中：高级新能源汽车座椅骨架生产项目 21,500.00
其中：天津沿浦年产 750 万件塑料零件项 -1,310,007