TCL科技:验资报告

附件 3
验资事项说明
一、基本情况
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）于 1997 年 7 月 17 日在惠州成立
有限责任公司，2002 年整体变更为股份有限公司，2004 年 1 月于深圳证券交易所上市。
本次变更前，贵公司的注册资本为人民币 19,765,372,873 元，股本为人民币19,765,372,873 元，统一社会信用代码为 91441300195971850Y。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2025 年 3 月 3 日召开的第八届董事会第八次会议，2025 年 3 月 20 日召
开的 2025 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，贵公司以发行股份及支付现金的方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“标的公司”）股东深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“重大产业基金”）所持的标的公司 21.5311%股权。根据中国证券监督管理委员会批复的《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326 号），同意贵公司向重大产业基金发行986,292,106 股股份购买相关资产及发行股份募集配套资金不超过 4,359,411,108.52 元的注册申请。本次验资为贵公司向特定对象发行股份 1,035,489,574 股募集配套资金，发行价格为每股 4.21 元，每股面值人民币 1.00 元。贵公司实施向特定对象发行后，本次申请增加注册资本（股本）1,035,489,574 元，变更后的注册资本为人民币 20,800,862,447元，股本为人民币 20,800,862,447 元。
三、审验结果
截至 2025 年 8 月 8 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）
1,035,489,574 股，每股发行价格 4.21 元，募集资金总额为人民币 4,359,411,106.54 元，
扣除券商承销费用（含税）合计 61,031,755.49 元，贵公司实际到账募集资金
4,298,379,351.05 元，主承销商已于 2025 年 8 月 8 日划入贵公司募集资金专户，具体情
况如下：

缴入日期 户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
TCL 科技集团股 上海浦东发展银行股
2025-8-8 4001************3430 859,675,870.21
份有限公司 份有限公司惠州分行
TCL 科技集团股 中国工商银行股份有
2025-8-8 2008***********8327 859,675,870.21
份有限公司 限公司惠州惠台支行
TCL 科技集团股 中国农业银行股份有
2025-8-8 4422*********1870 859,675,870.21
份有限公司 限公司惠州仲恺支行
TCL 科技集团股 中国银行股份有限公
2025-8-8 6600****0930 859,675,870.21
份有限公司 司惠州分行
TCL 科技集团股 中国建设银行惠州开
2025-8-8 4405************3964 859,675,870.21
份有限公司 发区支行
合计 4,298,379,351.05
贵公司为本次股票发行费用（不含税）58,415,381.56 元，发行费用明细如下：
序号 费用项目 含税金额（人民币元） 不含税金额(人民币元)
1 承销费 61,031,755.49 57,577,127.82
2 验资费 35,000.00 33,018.87
3 信息披露费 300,000.00 283,018.87
4 证券登记费 553,548.96 522,216.00
合计 61,920,304.45 58,415,381.56
上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 3,504,922.89 元，扣除不含税的发行费用 58,415,381.56 元后募集资金净额为人民币 4,300,995,724.98 元，其中增加股本1,035,489,574 元，增加资本公积 3,265,506,150.98 元。
四、其他事项
我们就主承销商申万宏源证券有限责任公司汇入贵公司资金账户的情况向银行致发询证函，已获得银行的确认。