TCL科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之向特定对象发行股票
募集配套资金发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
联席主承销商
二〇二五年八月

上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
李东生 张佐腾 赵军
闫晓林 廖骞 林枫
金 李 万良勇 王利祥
TCL科技集团股份有限公司
2025年8月13日
上市公司全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
吴志明 庄伟东 朱伟
TCL科技集团股份有限公司
2025年8月13日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员：
黎 健 王彦君
TCL科技集团股份有限公司
2025年8月13日
目录

上市公司全体董事声明 ...... 2
上市公司全体监事声明 ...... 3
上市公司全体高级管理人员声明...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 6
第一章 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行基本情况...... 9
三、本次发行的发行对象情况...... 17
四、本次发行的相关机构...... 28
第二章 本次发行前后相关情况对比...... 30
一、本次发行前后前十名股东变化情况...... 30
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 31
三、本次发行对公司的影响...... 31第三章 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ...... 33
一、关于本次发行定价过程的合规性...... 33
二、关于本次发行对象的合规性...... 33第四章 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 35
第五章 中介机构声明 ...... 36
第六章 备查文件 ...... 42
一、备查文件...... 42
二、备查地点...... 42
释义
在发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
TCL科技、公司、上 指 TCL科技集团股份有限公司
市公司、发行人
深圳华星半导体、交 指 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
易标的、标的公司
交易对方、重大产业 指 深圳市重大产业发展一期基金有限公司
基金
上市公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半
本次交易、本次重组 指 导体21.5311%股权（对应900,000万元注册资本），同时向不超
过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行、本次向特 指 上市公司向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募
定对象发行股票 集配套资金
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
本发行情况报告书 指 募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报
告书》
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《认购邀请书》 指 募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请
书》
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《发行方案》 指 募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与承销
方案》
《拟发送认购邀请 《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
书对象名单》 指 募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金拟发送认购
邀请书对象名单》
《认购合同》 指 《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购合同》
独立财务顾问（主承
销商）、申万宏源承 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
销保荐
联席主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任
公司
法律顾问 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025年修订）》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 TCL 科技集团股份有限公司
公司英文名称 TCLTechnology Group Corporation
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 000100.SZ
证券简称 TCL 科技
法定代表人 李东生
董事会秘书 廖骞
成立日期 1982 年 3 月 11 日
统一社会信用代码 91441300195971850Y
注册地址 广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
办公地址 广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
发行前总股本 19,765,372,873 股
注册地址邮政编码 516001
办公地址邮政编码 516001
联系电话 0755-33311666
公司网站 https://www.tcltech.com/
研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、
液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提
经营范围 供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动
产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计算机技术服
务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，代
理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
截至本发行情况报告书签署日，本次交易已履行的程序如下：
1、本次交易已经上市公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过；

2、交易对方已履行截至本发行情况报告书签署日所需的内部授权或批准；
3、本次交易获得相应有权国有资产监督管理机构的正式批准；
4、本次交易的正式方案经上市公司股东大会审议通过；
5、本次交易已经深交所审核通过；
6、本次交易已取得中国证监会同意注册的批复。
截至本发行情况报告书签署日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。
（二）募集资金到账和验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 12 日出具《验资报
告》（容诚验字[2025]518Z0078 号），截至 2025 年 8 月 8 日，申万宏源承销保
荐指定的认购资金账户已收到投资者缴付的认购资金总额 4,359,411,106.54 元。
2025 年 8 月 8 日，申万宏源承销保荐将扣除承销费（含税）后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2025 年 8 月 12 日出具《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0090 号），截
至 2025 年 8 月 8 日，发行人已收到申万宏源承销保荐划转的股票募集款
4,298,379,351.05 元（募集资金总额扣除承销费含税金额），公司募集资金总额4,359,411,106.54 元，扣除发行费用 58,415,381.56 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为 4,300,995,724.98 元，其中增加股本 1,035,489,574 元，增加资本公积 3,265,506,150.98 元。
（三）股权登记和托管情况