分众传媒:公司关于实施2024年利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-057
分众传媒信息技术股份有限公司
关于实施 2024 年度利润分配后发行股份及
支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
因实施 2024 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发
行价格由 5.68 元/股调整为 5.45 元/股，发行股份数量将由 1,439,952,995 股调整
为 1,500,721,631 股。
一、本次交易概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 名成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购买其持有的标的公司 100%股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二
次（临时）会议决议公告日，即 2025 年 7 月 23 日。经交易各方友好协商，公司
确定本次交易的股份发行价格为 5.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的股票交易均价之一的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。
本次交易尚需公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会审议
通过。

二、2024 年度利润分配方案及实施情况
公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《公司 2024
年度利润分配预案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税）。
根据《公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-056），公司2024 年年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2025
年 8 月 21 日，除权除息日为 2025 年 8 月 22 日。
三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
1、发行价格的调整
在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
公司 2024 年度利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为：调整前发行价格 5.68 元/股，减去每股派送现金股利 0.23元/股，计算结果为 5.45 元/股
2、发行数量的调整
根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量将按以下公式确定：发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。如果最终确定的股份对价数为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的股份对价数，放弃余数部分对应的价值计入上市公司资本公积。最终发行的股份数量以公司股东会审议通过、并经深交所审核
通过、中国证监会予以注册的数量为准。
发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公
司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发
行股份数量具体情况如下：
序 股份对价金额 发行股份数量（股）
号 交易对方 （万元）
调整前 调整后
1 重庆京东海嘉电子商务有限公司 197,785.93 348,214,674 362,909,972
2 张继学 81,536.72 143,550,571 149,608,668
3 百度在线网络技术（北京）有限公司 112,188.82 197,515,527 205,851,044
4 盈峰集团有限公司 54,062.99 95,181,312 99,198,138
5 丽水双潮企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 32,926.98 57,970,030 60,416,471
6 成都靠朴青年企业管理咨询中心（有限合伙） 17,246.39 30,363,360 31,644,749
7 庞升东 13,251.46 23,330,044 24,314,614
8 杭州景珑企业管理有限公司 19,151.24 33,716,974 35,139,892
9 诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业（有限合伙） 22,750.05 40,052,905 41,743,211
10 深州双信管理咨询有限公司 22,750.05 40,052,905 41,743,211
11 成都新锦华盈企业管理咨询中心（有限合伙） 17,787.69 31,316,364 32,637,972
12 杭州逸星投资合伙企业（有限合伙） 18,239.69 32,112,135 33,467,326
13 成都朋锦睿恒企业管理咨询中心（有限合伙） 7,647.16 13,463,314 14,031,490
14 成都新潮启福文化传媒有限公司 21,043.51 37,048,440 38,611,952
15 芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙） 17,570.86 30,934,609 32,240,106
16 欧普照明股份有限公司 13,680.08 24,084,651 25,101,067
17 马亦峰 9,831.86 17,309,613 18,040,110
18 宁波奔馥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,964.03 8,739,497 9,108,319
19 宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙） 9,873.48 17,382,894 18,116,484
20 杭州代明贸易有限公司 11,103.22 19,547,916 20,372,873
21 胡洁 8,749.67 15,404,352 16,054,443
22 苏州源瀚股权投资合伙企业（有限合伙） 8,351.56 14,703,457 15,323,969
23 珠海泛城一号企业管理合伙企业（有限合伙） 4,535.98 7,985,887 8,322,906
24 徐旻 3,752.18 6,605,955 6,884,738
25 舒义 2,900.16 5,105,913 5,321,391
26 杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙） 4,682.92 8,244,571 8,592,507
27 赵朝宾 3,339.26 5,878,972 6,127,075
序 股份对价金额 发行股份数量（股）
号 交易对方 （万元）
调整前 调整后
28 李景霞 7,583.49 13,351,213 13,914,658
29 付嵩洋 7,583.49 13,351,213 13,914,658
30 嘉兴宸玥股权投资合伙企业（有限合伙） 7,422.62 13,067,994 13,619,487
31 宁波梅山保税港区新梯视联企业管理合伙企 5,071.30 8,928,347 9,305,139
业（有限合伙）
32 宁波梅山保税港区宇梯视鑫企业管理合伙企 5,071.30 8,928,347 9,305,139
业（有限合伙）
33 宁波梅山保税港区万梯视鑫企业管理合伙企 5,071.30 8,928,347 9,305,139
业（有限合伙）
34 上海升东耀海投资中心（有限合伙） 2,202.50 3,877,644 4,041,287
35 张福茂 2,661.20 4,685,206 4,882,930
36 丽水中晶企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,876.57 5,064,386 5,278,112
37 宁波禧立股权投资合伙企业（有限合伙） 3,75